Eutelsat entre en négociations exclusives pour la cession partielle de ses infrastructures passives du segment sol
2024年8月10日 - 12:45AM
ビジネスワイヤ（英語）
Regulatory News:
Eutelsat Group (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London
Stock Exchange : ETL) a conclu un accord exclusif d'option de vente
avec le fonds EQT Infrastructure VI (« EQT ») en vue de la mise en
place d'un partenariat stratégique portant sur ses actifs liés aux
infrastructures passives du segment sol.
L'opération envisagée porte sur la cession des actifs passifs
(terrains, bâtiments, infrastructures annexes, antennes et réseaux
de connectivité destinés au portefeuille intégré de téléports et de
SNP) et vise à créer une nouvelle société qui constituerait une
entité juridique à part entière. Dans le cadre de cette opération,
EQT détiendrait 80% du capital, tandis qu'Eutelsat Group resterait
actionnaire, client et partenaire de long terme de la nouvelle
société, en détenant 20% du capital aux côtés EQT.
L'entité ainsi constituée serait le plus grand « pure player »
au monde, totalement indépendante des opérateurs et spécialisée
dans la fourniture de services GSaaS (Ground Station as a Service).
Elle regrouperait des équipes d’experts de haut niveau capables
d'associer leurs connaissances pointues dans le domaine des
satellites à celles d'opérateurs d'infrastructures hautement
qualifiés, afin de proposer aux clients une qualité de service sans
équivalent.
A l'issue de l'opération, Eutelsat conclurait un contrat cadre
de services sur le long terme (‘Master Service Agreement’ ou MSA)
portant sur les services que la nouvelle structure fournirait à
Eutelsat Group. En vertu du MSA, le Groupe serait en mesure de
poursuivre ses activités avec la même efficacité et le même degré
de fiabilité et de sécurité.
La valorisation de la nouvelle entité est estimée à 790 millions
d'euros, ce qui représente des multiples d'EBITDA-Capex et
d’EV/EBITDA attractifs. L'opération permettrait de basculer les
futures dépenses de maintenance sur la nouvelle entité, tandis que
le produit de la cession permettrait à Eutelsat Group de renforcer
sa structure financière et concentrer ses efforts sur la prochaine
génération de satellites.
Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat Group, a déclaré : «
Nous sommes fiers d'être le premier opérateur de satellites à
entreprendre une opération aussi innovante inspirée de modèles mis
en place dans d'autres secteurs d'activité et nous permettant de
valoriser au mieux nos vastes infrastructures terrestres. EQT est
un partenaire de premier plan avec qui nous partageons la même
vision. L'opération sera bénéfique pour l'ensemble des parties
prenantes car elle permettra à Eutelsat Group à la fois de
renforcer sa situation financière tout en s'appuyant sur des
infrastructures au sol d'une qualité et d'une fiabilité sans
équivalent. En outre, nous sommes pleinement confiants qu'avec
l'appui d'EQT, notre Groupe sera en mesure de saisir pleinement les
opportunités qui se présenteront à lui en tant que futur numéro un
mondial dans ce secteur en plein essor. »
Carl Sj�lund, Associé au sein de l’équipe conseil EQT Value-Add
Infrastructure, a ajouté : « Chez EQT, nous avons identifié il y a
plusieurs années les infrastructures terrestres satellitaires comme
un segment attractif d’infrastructure digitale. Elles jouent un
rôle important pour assurer la connectivité mondiale, en
particulier pour ceux qui ne sont pas couverts par les solutions de
connectivité fixe ou mobile, et requièrent une expertise mondiale
approfondie dans le développement et l’exploitation des activités
d’infrastructure de télécommunications. Nous sommes ravis de nous
associer à Eutelsat Group pour créer un leader des stations
terrestres et saisir l’opportunité de croissance alimentée par
l’innovation technologique. »
La transaction reste soumise aux conditions suspensives
habituelles, en particulier l'approbation des autorités
réglementaires compétentes ainsi que la consultation des autorités
de sécurité françaises et des instances représentatives du
personnel appropriées. La clôture de l'opération est prévue pour le
premier trimestre de l'année civile 2026.
À propos d’Eutelsat Communications
Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de
télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de
services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du
rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le
premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté
d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une
constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600
satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents
dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il
distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à
forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe
et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses
ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à
Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde
entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la
Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700
personnes représentant plus de 50 nationalités différentes. Le
Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés,
résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à
la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la
Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL et à la Bourse
de Londres (London Stock Exchange) sous le symbole ETL.
Pour en savoir plus, consultez le site www.eutelsat.com
Déclarations prospectives
Les déclarations prospectives contenues dans le présent document
sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les
appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la
date où elles sont prononcées.
Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains
facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement
indicatif, ces risques comprennent notamment les risques liés à la
crise sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des
dysfonctionnements de satellites ou encore l’impossibilité de mener
le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus,
certains risques liés à l’évolution du marché des
télécommunications par satellite liés à sa situation
concurrentielle ou aux changements technologiques qui l’affectent,
des risques liés au caractère international de la clientèle et des
activités du Groupe, des risques liés à l’application de la
réglementation internationale en matière de coordinations de
fréquences et des risques financiers liés par exemple à la garantie
financière accordée au fond de pension fermée de l’organisation
intergouvernementale et au risque de change.
Eutelsat Communications se dégage expressément de toute
obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses
projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent
document afin de refléter toutes modifications des évènements,
conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces
déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi
applicable.
Ces informations ne sont pas des données historiques et ne
doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et
données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur
des données, des hypothèses et des estimations considérées comme
raisonnables par le Groupe.
Les informations contenues dans cette annonce sont réputées
constituer des informations privilégiées, comme le stipule
l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 (qui fait également
partie du droit interne britannique en vertu de la loi de 2018 sur
l'Union européenne (retrait)). À la suite de la publication de
cette annonce, ces informations privilégiées sont désormais
considérées comme faisant partie du domaine public.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240809128797/fr/
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