EIG Pearl Pipelines schließt Refinanzierungsprogramm für vorrangige Verbindlichkeiten in Höhe von rund 11 Mrd. USD ab
2024年7月3日 - 2:24AM
ビジネスワイヤ(英語)
Erh�ht das für seine 49%ige Beteiligung an
Aramco Oil Pipelines investierte Gesamtkapital auf rund 13 Mrd.
USD; unterstützt ausländische Direktinvestitionen im K�nigreich
Saudi-Arabien mit rund 65 % des investierten Kapitals von außerhalb
des K�nigreichs
EIG Pearl Holdings S.à r.l., eine von EIG, einem führenden
institutionellen Investor im globalen Energie- und
Infrastruktursektor, gegründete und verwaltete Holdinggesellschaft,
gab heute den Abschluss eines Refinanzierungsprogramms für
vorrangige Verbindlichkeiten in H�he von rund 11,2 Mrd. USD
bekannt. Die Erl�se wurden zur Rückzahlung von Beträgen verwendet,
die im Rahmen einer Akquisitionsfazilität in Anspruch genommen
wurden, die zur Finanzierung der im Juni 2021 erfolgten Übernahme
einer 49%igen Beteiligung an der Aramco Oil Pipelines Company
(„AOPC“) verwendet wurde.
Die Pro-forma-Kapitalstruktur von EIG Pearl Holdings S.à r.l.
umfasst rund 11,2 Mrd. USD an vorrangig besicherten �ffentlichen
Anleihen und privaten Kreditfazilitäten mit einer gewichteten
durchschnittlichen Restlaufzeit von ca. 16 Jahren sowie rund 1,9
Mrd. USD an Stammaktien, die im Juni 2021 zur teilweisen
Finanzierung der ersten Übernahme investiert wurden.
Mit dem Abschluss dieses Refinanzierungsprogramms für vorrangige
Verbindlichkeiten wird die Beteiligung globaler Kapitalgeber an
dieser Transaktion und dem zugrundeliegenden Verm�genswert im
K�nigreich Saudi-Arabien weiter ausgebaut – rund 8,5 Mrd. USD oder
rund 65 % des gesamten investierten Kapitals stammen von einer
globalen Gruppe bekannter institutioneller Investoren und
Kreditgeber aus den Vereinigten Staaten, China, Japan, Korea, den
Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen globalen
Institutionen.
Über EIG Pearl Holdings S.à r.l.
EIG Pearl Holdings S.à r.l. besitzt eine 49%ige Beteiligung an
AOPC, einer im K�nigreich Saudi-Arabien gegründeten Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die das Recht auf 25-jährige
Tarifzahlungen für Öl hat, das durch das stabilisierte
Roh�lpipelinenetz von Aramco transportiert wird, das alle aktuellen
und zukünftigen Pipelines im K�nigreich umfasst. EIG Pearl Holdings
S.à r.l. ist indirekt zu 89,45 % im Besitz eines
Aggregator-Vehikels, das von der EIG Management Company, LLC und
ihren verbundenen Unternehmen verwaltet und kontrolliert wird.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von EIG
Pearl Holdings S.à r.l. unter www.pearlpipelines.com.
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