INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE - RESULTATS AU 30 JUIN 2024

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE
Au capital actuel de 69 743 694,25 euros
Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9
402 121 958 RCS GRENOBLE

Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie du territoire

Information financière semestrielle : Résultats au 30 juin 2024

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 25 juillet 2024, arrêté les comptes au 30 juin 2024.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €)	30/06/2023	30/06/2024	Variation
Encours de crédits capital	21 018	20 692	-1,6 %
dont crédits habitat	13 859	13 672	- 1,3 %
Encours collecte	26 053	26 654	+ 2,3 %
Nombre de contrats assurance et prévoyance	526 534	539 637	+ 2,5 %

Activité Crédit

Les encours de crédits ont baissé de 1,6% entre juin 2023 et juin 2024 dans un contexte de ralentissement de la demande. Les crédits habitat suivent cette tendance avec une baisse de 1,3% sur la période. Les réalisations crédits amortissables atteignent 1 milliard d’euros sur le semestre, en baisse de – 32 %. A noter un rebond de l’activité crédits au second trimestre 2024 dont les réalisations sont en progression de 35% par rapport au premier trimestre 2024. En complément, les encours de crédit-bail progressent de + 12 % à 325 M€.

Activité Collecte
L’encours de collecte reste dynamique avec une croissance de 2,3% sur un an pour atteindre 26,65 milliards d’euros.
La collecte bilan progresse de 2,4% sur 12 mois avec un ralentissement des mouvements d’arbitrage entre dépôts à vue et dépôts à terme au cours du dernier trimestre.
L’encours hors-bilan évolue positivement de + 2,2 % sur un an malgré la baisse des indices boursiers en juin, tiré par l’assurance-vie en croissance de + 2,7%.

Activité Assurance et prévoyance

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 2,5 % pour atteindre 540 000 contrats à fin juin 2024, avec plus de 38 000 nouveaux contrats souscrits sur le 1^er semestre (+ 4.8 % par rapport au premier semestre 2023).

Développement fonds de commerce

Le stock de dépôts à vue continue de progresser et dépasse 633 000 comptes à fin juin, soit une évolution de + 1,6 % sur un an. L’offre ma banque au quotidien, lancée fin 2021, équipe près de 115 000 clients.

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €)	30/06/2023	30/06/2024	Variation
Produit Net Bancaire (PNB)	226,2	240,6	+6,4 %
Charges de fonctionnement	-142,5	-144,4	+1.3%
Résultat Brut d’Exploitation	83,7	96,2	+14,9%
Coefficient d’Exploitation	63,0%	60,0%	-3,0 pts
Résultat Net Social	61,3	64,4	+5,1%
Résultat Net Consolidé (RNPG)	58,8	66,9	+ 13,8 %

.
Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 240,6 M€ au 30 juin 2024, en hausse de 6,4 % sur un an. Les revenus liés aux commissions progressent nettement au S1 illustrant l’activité commerciale soutenue (épargne, équipement, assurances). La marge d‘intermédiation, en revanche, continue d’être impactée défavorablement par le contexte de taux et la moindre production de crédits. Les revenus liés aux placements progressent de + 18 % du fait notamment des dividendes du Groupe perçus en juin.

Les charges de fonctionnement, d’un montant de 144,4 M€, enregistrent un accroissement de + 1,3 % sur un an lié notamment à l’évolution des salaires.

Le coût du risque atteint 29,1 M€ sur le semestre en nette hausse par rapport à 2023 (15,5 M€) du fait de provisions sur plusieurs dossiers individuels dans un contexte économique moins favorable. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours reste maîtrisé à 1,54 % (versus 1.21% en juin 2023).

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social à fin juin 2024 s’établit à 64,4 M€, en hausse de 5,1 % sur un an.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé semestriel part du groupe s’établit à 66,9 M€, en hausse de 13,8% comparé au premier semestre 2023.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 16,4 Md€, représentant environ 60 % du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 126 % au 30 juin 2024. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 78 % du bilan.

L’endettement de marché court terme est de 0,5 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 4,5 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 110,3 % pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 108,3 % au 30/06/2024.

Nos fonds propres prudentiels, composés en quasi-intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,73 Md€ (données 31/03/2024). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD5 à 20,40 %.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme la robustesse de la Caisse régionale ainsi que sa capacité de développement et d’accompagnement de ses clients sur son territoire.

Certificat Coopératif d’Investissement (CCI)

Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 122,64 € au 30/06/2024, en hausse de 3,93% depuis le début de l’année et en baisse de 8,13% sur 12 mois glissants. En intégrant le dividende de 5,92 € distribué en juin 2024, la baisse sur 12 mois glissants est de 3,70%.

Perspectives 2024

Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques pour nos clients, le Groupe Crédit Agricole et notre Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses). La diversité de notre clientèle, l’intensité de la relation clientèle et notre présence sur le territoire sont des éléments forts de robustesse, particulièrement dans la période actuelle.

Face au renchérissement et à la raréfaction de la liquidité sur les marchés financiers, la Caisse Régionale a su s’adapter en répondant aux besoins de ses clients en matière de placements grâce à des offres variées, dont l’épargne responsable, tout en poursuivant le financement de leurs projets.

Nos départements ont été à nouveau touchés par des évènements climatiques violents et localisés ces derniers mois (inondations, grêle, tempête). Nous sommes aux côtés des agriculteurs, professionnels et particuliers pour intervenir au plus tôt auprès des assurés sinistrés, et adapter si besoin la trésorerie.

Dans cette période plus incertaine, la Caisse Régionale s’appuie sur la force et l’utilité de son modèle de banque universelle de proximité engagée pour agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Compartiment C — ISIN : FR0000045346
Responsable de l’information financière : Séverine TOURTOIS
E-mail : severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr

Pièce jointe