- Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription (le “DPS”) d’un montant initial de 6,0 M€,
pouvant être porté à 6,9 M€ en cas d’exercice intégral de la clause
d’extension
- Prix de souscription : 2,41 € par action, soit une décote
faciale de 27,4 %
- Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 4 actions
existantes
- Engagements de souscription à hauteur de 4,6 M€, par Bpifrance,
Cemag Invest et Promontoires, représentant plus de 75% de
l’augmentation de capital envisagée
- Détachement du DPS le 13 septembre 2023 et période de
souscription ouverte du 15 au 27 septembre 2023
- Titres éligibles aux FIP, FCPI, PEA et PEA PME-ETI, 150-0-B-Ter
Remploi/Cession
Regulatory News:
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis
d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon
Advicenne (Euronext Growth® - FR0013296746 - ALDVI), société
pharmaceutique spécialisée dans le développement et la
commercialisation de traitements innovants pour les personnes
souffrant de maladies rénales rares (la « Société »),
annonce le lancement d’une augmentation de capital par émission
d’actions ordinaires nouvelles (les “Actions Nouvelles”)
avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires (le “DPS”) d’un montant initial de 6,0 M€ (l’ «
Augmentation de Capital ») pouvant être porté à 6,9 M€ en
cas d’exercice intégral de la clause d’extension à hauteur de 15%
du montant initial de l’Augmentation de Capital (la « Clause
d’Extension »).
L’Augmentation de Capital se déroule à travers l’émission de 2
489 287 Actions Nouvelles au prix unitaire de 2,41 €, représentant
une décote faciale de 27,4 % par rapport au cours de clôture de
l’action Advicenne le 8 septembre 2023 (3,32 €), pouvant être
portée à 2 862 680 Actions Nouvelles en cas d’exercice de la Clause
d’Extension.
Prospectus
En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1° du
Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement
général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »),
l’Augmentation de Capital ne donnera pas lieu à un prospectus
soumis à l’approbation de l’AMF car le montant total de l’offre
calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8.000.000
€.
Objectifs de l’Augmentation de Capital
Cette Augmentation de Capital s’inscrit dans le cadre du
financement de la croissance d’Advicenne dans le but d’atteindre
l’équilibre opérationnel. Les fonds seront alloués comme suit :
- environ 40% pour le développement
commercial de Sibnayal®, en particulier en France et au Royaume-Uni
où Advicenne le commercialise en direct ; - environ 40% à
l’optimisation du développement de ADV7103 tant industriel que
clinique ; - enfin, 20% pour les besoins de financement des
activités courantes de la Société.
Cette Augmentation de Capital permet d’assurer le financement
des besoins de trésorerie d’Advicenne anticipés au moins jusqu’à
mi-2025 si l’Augmentation de Capital est réalisée à hauteur de 100%
et au moins jusqu’au cours du premier trimestre 2025 dans le cas
d’une réalisation à 75%. A la date du présent communiqué, les
ressources financières jusque-là disponibles couvraient les besoins
de la Société jusqu’au premier trimestre 2024.
Didier Laurens, Directeur général d’Advicenne,
déclare à l’occasion du lancement de cette augmentation de capital
: « Nos résultats semestriels montrent qu’Advicenne est bien engagé
sur le chemin de la croissance. Afin de permettre la poursuite de
notre développement, et nous donner ainsi les moyens suffisants
pour atteindre la profitabilité opérationnelle, nous avons besoin
de renforcer notre trésorerie et une augmentation de capital
devenait nécessaire. Je suis particulièrement satisfait de pouvoir
le faire par le biais d’une augmentation de capital avec maintien
des droits de souscription. C’est le seul moyen de préserver les
droits de tous les actionnaires qui nous font confiance depuis
plusieurs années. Je tiens à remercier Bpifrance Investissement et
Cemag Invest, qui, grâce à leur engagement rendent cette opération
possible. Ils expriment avec force, dans la continuité de leur
soutien constant au sein du conseil d’administration, leur
confiance dans la poursuite du développement de l’entreprise. C’est
également la reconnaissance du travail accompli depuis 2 ans par
l’ensemble de l’équipe qui m’entoure, et son implication au
quotidien, dans la transformation d’Advicenne en société
biopharmaceutique commerciale.»
Principales modalités de l’Augmentation de Capital avec
maintien du DPS des actionnaires
Capital social avant l’Augmentation de Capital
À la date du lancement de l’Augmentation de Capital, le capital
social d’Advicenne est composé de 9.957.151 actions, intégralement
souscrites et libérées, d’une valeur nominale de 0,20 € chacune,
admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® à
Paris.
Codes de l’action Libellé : ADVICENNE Code ISIN :
FR0013296746 Mnémonique : ALDVI Place de cotation : Euronext
Growth® à Paris
Cadre juridique de l’Augmentation de Capital Faisant
usage de la délégation conférée par les 12ème et 18ème résolutions
adoptées par l'assemblée générale mixte du 8 juin 2023, le Conseil
d’administration d’Advicenne, lors de sa séance du 11 septembre
2023, a décidé de mettre en œuvre la délégation qui lui a été
consentie, a décidé le lancement d’une augmentation de capital
réalisée avec maintien du DPS et a délégué tous pouvoirs au
Directeur général dans sa réalisation.
Nature de l’Augmentation de Capital et nombre d’Actions
Nouvelles Advicenne lance une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des
actionnaires, à raison de 1 Action Nouvelle pour 4 actions
existantes d’une valeur nominale de 0,20 € chacune.
Clause d’Extension En fonction de l'importance de la
demande, Advicenne se réserve la faculté d'exercer la clause
d'extension, dans la limite de 15% du montant initial de
l'émission, soit un produit d'émission supplémentaire de 0,9 M€
portant le montant total de l’Augmentation de Capital à 6,9 M€,
afin de servir tout ou partie des ordres de souscription à titre
réductible. Ainsi, le nombre initial de 2 489 287 Actions Nouvelles
pourrait être augmenté de 373 393 Actions Nouvelles additionnelles,
pour porter le nombre total d’Actions Nouvelles à émettre à un
maximum de 2 862 680 Actions Nouvelles.
Caractéristiques des Actions Nouvelles Les Actions
Nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilables aux
actions existantes de la Société.
Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission
aux négociations sur Euronext Growth® à Paris. Leur admission est
prévue le 4 octobre 2023, sur la même ligne de cotation que les
actions existantes (code ISIN FR0013296746).
Période de souscription La période de souscription débute
le 15 septembre 2023 et se termine le 27 septembre 2023.
Prix de souscription des Actions Nouvelles 2,41 € par
action nouvelle (dont 0,20 euro de valeur nominale et 2,21 euros de
prime d’émission), représentant une décote faciale de 27,4 % par
rapport au cours de clôture de l’action Advicenne le 8 septembre
2023 (3,32 €), et une décote de 23,2 % par rapport à la valeur
théorique de l’action ex-droit (3,14 €, compte tenu de la valeur
théorique du DPS qui s’élève à 0,182 €).
Montant brut de l’Augmentation de Capital Le montant brut
total de l’émission s’élève à 5 999 181,67 € correspondant au
produit du nombre d’Actions Nouvelles émises, soit 2 489 287
Actions Nouvelles, multiplié par le prix de souscription d’une
Action Nouvelle (2,41 €). Ce montant pourrait être porté à 6 899
058,80 €, en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.
Montant net de l’Augmentation de Capital Dans l’hypothèse
d’une souscription à 100% de l’Augmentation de Capital (soit un
montant de 6,0 M€), le montant net total de l’Augmentation de
Capital (correspondant au montant brut diminué de l’ensemble des
frais financiers, juridiques et de communication relatifs à
l’Augmentation de Capital) s’élèverait à environ 5,7 M€.
Engagements de souscription Le fonds FPS Innovation 1,
fond géré par Bpifrance Investissement, également société de
gestion du fonds Innobio actionnaire de référence de la Société,
s’est engagé irrévocablement à souscrire à l’augmentation de
capital à titre libre, ou le cas échéant, à titre réductible ou
irréductible au prorata des droits préférentiels de souscription
qui seraient potentiellement acquis par le fonds FPS Innovation 1,
pour un montant maximum total de 1.000.000 €.1
La société CEMAG INVEST, actionnaire de référence de la Société,
s’est engagée irrévocablement à souscrire à l’augmentation de
capital à titre irréductible au prorata des droits préférentiels de
souscription qui seront détachés des actions existantes détenues
dans la Société et à titre réductible pour le solde dans la mesure
des possibilités, pour un montant maximum total de 3.500.000
€.2
La société Promontoires3 s’est engagée irrévocablement à
souscrire à l’augmentation de capital à titre libre, ou le cas
échéant, à titre réductible ou irréductible au prorata des droits
préférentiels de souscription qui seraient potentiellement acquis
par Promontoires, pour un montant maximum total de 100.000 €.
La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres
actionnaires.
En conséquence, le seuil de réalisation de 75% de l’augmentation
de capital prévu à l’article L.225-134 du Code de commerce sera
atteint.
Droit préférentiel de souscription à titre irréductible et
réductible La souscription des Actions Nouvelles sera réservée,
par préférence (i) aux porteurs d’actions existantes enregistrées
sur leur compte-titres à l’issue de la journée du 12 septembre 2023
qui se verront attribuer le 12 septembre 2023 un DPS par action
existante détenue, et (ii) aux cessionnaires des DPS.
Les titulaires de DPS pourront souscrire :
- à titre irréductible, à raison de 1 Action Nouvelle pour 4
actions existantes détenues, de sorte que 4 DPS permettront de
souscrire à 1 Action Nouvelle au prix de 2,41 € par Action Nouvelle
;
- à titre réductible, le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils
désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l’exercice de
leurs DPS à titre irréductible.
Les DPS ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de
DPS permettant la souscription d’un nombre entier d’Actions
Nouvelles. Les titulaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre
de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant
d’actions existantes pour obtenir un nombre entier d’Actions
Nouvelles devront faire leur affaire de l’acquisition sur le marché
Euronext Growth® à Paris du nombre de DPS nécessaires à la
souscription d’un nombre entier d’Actions Nouvelles.
Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché
Euronext Growth® à Paris pendant la période de cotation des
DPS.
Seules les Actions Nouvelles éventuellement non souscrites par
les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les
souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes
et au prorata du nombre d’actions existantes dont les DPS auront
été utilisés à l’appui de leurs souscriptions à titre
irréductible.
Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs
souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à titre
réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits de
souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par
écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette
demande spéciale devra être jointe à l’une des souscriptions et
donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en
précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les
établissements ou intermédiaires habilités auprès desquels ces
souscriptions auront été déposées.
Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent
être regroupées pour obtenir des Actions Nouvelles à titre
réductible.
Un avis publié par Euronext fera connaître, le cas échéant, le
barème de répartition pour les souscriptions à titre
réductible.
Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductible et
se trouvant disponibles après la répartition seront remboursées
sans intérêt aux souscripteurs par les intermédiaires habilités qui
les auront reçues.
Il est précisé à titre indicatif que la Société détient 36 546
de ses propres actions au 8 septembre 2023. Les DPS détachés des
actions auto-détenues de la Société au 12 septembre 2023 seront
cédés sur le marché avant la fin de la période de souscription dans
les conditions de l’article L. 225-210 du Code de commerce.
Exercice du droit préférentiel de souscription Pour
exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande
auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre
le 15 septembre 2023 et le 27 septembre 2023 inclus et payer le
prix de souscription correspondant. Les souscriptions qui n’auront
pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit, sans
qu’il soit besoin d’une mise en demeure. Les DPS non exercés seront
caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit
le 27 septembre 2023 à la clôture de la séance de Bourse.
Cotation des droits préférentiels de souscription (DPS) A
l’issue de la clôture de la séance de Bourse, le 12 septembre 2023,
il sera enregistré en compte-titres des actions d’Advicenne 1 DPS
pour chaque action détenue (soit au total 9.957.151 DPS émis).
Chaque actionnaire détenant 4 DPS (et des multiples de ce nombre)
pourra souscrire à 1 Action Nouvelle (et des multiples de ce
nombre) au prix unitaire de 2,41 €. Les DPS pourront être acquis ou
cédés sur le marché pendant leur période de cotation, entre le 13
septembre 2023 et le 25 septembre 2023 inclus, sous le code ISIN
FR001400KMM8. A défaut de souscription avant le 27 septembre 2023
ou de cession de ces DPS avant le 25 septembre 2023, ils
deviendront caducs et leur valeur sera nulle.
Demandes de souscription à titre libre En sus de la
possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant
les conditions et modalités précisées, toute personne physique ou
morale, détenant ou non des DPS, pourra souscrire à l’Augmentation
de Capital à titre libre. Les personnes désirant souscrire à titre
libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur
intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de
souscription et payer le prix de souscription correspondant.
Conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de
commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en
compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre
réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’Augmentation de
Capital, étant précisé que le Conseil d’administration (avec
faculté de subdélégation) disposera de la faculté de répartir
librement les Actions Nouvelles non souscrites, en totalité ou en
partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix
ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre.
Garantie L’émission ne fait pas l’objet d’une garantie de
bonne fin. Il est cependant précisé que la Société a reçu des
engagements de souscription (i) à titre irréductible et réductible,
et (ii) à titre libre dont le montant total représente plus de 75%
de l’Augmentation de Capital, permettant d’atteindre le seuil de
réalisation de l'émission.
Ré-allocation par le Conseil d’administration des Actions
Nouvelles non souscrites par l’exercice à titre irréductible et le
cas échéant à titre réductible des DPS Dans l’hypothèse où les
souscriptions d’Actions Nouvelles n’atteindraient pas l’intégralité
de l’émission, le Conseil d’Administration pourra faire usage, en
tout ou partie des facultés que lui reconnait l’article L. 225-134
du Code de commerce et dans l’ordre qu’il déterminera.
Limitation de l’augmentation de capital En application de
l’article L. 225-134 du Code de commerce, dans le cas où les
souscriptions à titre irréductible, réductible et à titre libre
n’auraient pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil
d’administration pourra notamment limiter l’Augmentation de Capital
au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci
atteigne au moins 75 % au moins du montant fixé initialement, étant
toutefois précisé que la Société bénéficie d’ores et déjà
d’engagements de souscription d’atteindre le seuil de 75 % du
montant de l’Augmentation de Capital.
Calendrier indicatif de l’Augmentation de Capital
11 septembre 2023
Décision du Conseil
d’administration décidant le lancement de l’Augmentation de
Capital
Communiqué de presse annonçant
l’Augmentation de Capital
12 septembre 2023
Journée comptable à l’issue de
laquelle les porteurs d’actions existantes enregistrées
comptablement sur leurs comptes-titres se verront attribuer des
DPS
13 septembre 2023
Détachement des DPS et début de
leur cotation
15 septembre 2023
Ouverture de la période de
souscription – Début de la période d’exercice des DPS
16 septembre 2023
Suspension de la faculté
d’exercice des BSPCE émis par la Société
25 septembre 2023
(inclus)
Fin de la cotation des DPS
27 septembre 2023
(inclus)
Clôture de la période de
souscription – Fin de la période d’exercice des DPS
2 octobre 2023
Réunion du Conseil
d’administration ou décision du directeur général décidant
l’émission des Actions Nouvelles, et le cas échéant, la limitation
de l’Augmentation de Capital, la réallocation de l’Augmentation de
Capital ou l’exercice de la Clause d’Extension
Diffusion du communiqué de presse
annonçant le montant définitif de l’Augmentation de Capital
4 octobre 2023
Règlement-livraison et cotation
des Actions Nouvelles
4 octobre 2023
Reprise de la faculté d’exercice
des BSPCE émis par la Société
Engagements d’abstention et de conservation Un engagement
d’abstention de la Société de 6 mois a été pris dans le cadre de
l’Augmentation de Capital.
Incidence de l'émission sur les capitaux propres par
action A titre indicatif, l'incidence de l'Augmentation de
Capital sur la quote-part des capitaux propres consolidés par
action (calculs effectués sur la base des capitaux propres
consolidés au 30 juin 2023 et du nombre d'actions composant le
capital social de la Société au 11 septembre 2023) serait la
suivante :
Quote-part des capitaux propres par
action (en €)
Base non diluée*
Base diluée**
Avant émission des Actions Nouvelles
-1,41 €
-0,61 €
Après émission de 2 489 287 Actions
Nouvelles (réalisation de l’augmentation de capital à 100%)
-0,64 €
-0,04 €
Après émission de 1 866 966 Actions
Nouvelles (réalisation de l’augmentation de capital à 75%)
-0,80 €
-0,16 €
Après émission de 2 862 680 Actions
Nouvelles (réalisation de l’augmentation de capital à 115% en cas
d’exercice de la clause d’extension)
-0,55 €
0,02 €
* sur la base d'un nombre d'actions existantes de 9.957.151 au
11 septembre 2023 ** en cas d’exercice de la totalité des BSPCE
représentant un nombre total d’actions de 906.000
Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire
(pour l'actionnaire qui ne souscrit pas) A titre indicatif,
l'incidence de l'Augmentation de Capital sur la participation dans
le capital d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la
Société préalablement à l'Augmentation de Capital et ne souscrivant
pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d'actions
composant le capital social de la Société au 11 septembre 2023)
serait la suivante :
Participation de l’actionnaire
(%)
Base non diluée*
Base diluée**
Avant émission des Actions Nouvelles
1,00 %
0,92 %
Après émission de 2 489 287 Actions
Nouvelles (réalisation de l’augmentation de capital à 100%)
0,80 %
0,75 %
Après émission de 1 866 966 Actions
Nouvelles (réalisation de l’augmentation de capital à 75%)
0,84 %
0,78 %
Après émission de 2 862 680 Actions
Nouvelles (réalisation de l’augmentation de capital à 115% en cas
d’exercice intégral de la clause d’extension)
0,78 %
0,73 %
* sur la base d'un nombre d'actions existantes de 9.957.151 au
11 septembre 2023 ** en cas d’exercice de la totalité des BSPCE
représentant un nombre total d’actions de 906.000
Suspension de la faculté d’exercice des BSPCE de la
Société Les titulaires de bons de souscription de parts de
créateur d’entreprise attribués par la Société ont été informés de
la suspension de leur droit à l’attribution d’actions nouvelles de
la Société à compter du 16 septembre 2023 (0h01, heure de Paris)
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16
décembre 2023 (23h59, heure de Paris), sauf réduction du délai. Les
droits des titulaires de bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise attribués ou émis par la Société n’ayant pas exercé
leur droit à l’attribution d’actions de la Société avant le 16
septembre 2023 (00h00, heure de Paris) seront préservés
conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Modalités de souscription Vous disposez de DPS attachés à
vos actions Advicenne, qui vous permettent de souscrire en priorité
aux Actions Nouvelles en appliquant le rapport 1 Action Nouvelle
pour 4 DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).
Soit vous disposez d’un nombre exact et suffisant d’actions
anciennes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier
d’Actions Nouvelles (par exemple, si vous disposez de 400 actions
Advicenne, vous pourrez souscrire par priorité à 100 Actions
Nouvelles).
Soit vous ne disposez pas d’un nombre suffisant d’actions
anciennes pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles : vous
pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant
d’atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d’actions
nouvelles (1 Action Nouvelles pour 4 DPS).
Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions effectuées
au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre avant
le 27 septembre 2023 inclus (votre souscription ne sera en revanche
prise en compte que sous réserve que l'opération ne soit pas déjà
souscrite totalement par les titulaires de DPS).
Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix
de souscription.
Établissements domiciliataires - Versements des
souscriptions Les souscriptions des Actions Nouvelles et les
versements des fonds par les souscripteurs dont les titres sont
inscrits au porteur ou au nominatif administré, ou leur prestataire
habilité agissant en leur nom et pour leur compte, seront reçus
jusqu’au 27 septembre 2023 inclus par les intermédiaires financiers
habilités.
Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les
actions sont inscrites en compte au nominatif pur seront reçues
sans frais jusqu’au 27 septembre 2023 inclus auprès de Uptevia –
Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93500
Pantin.
Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix
de souscription en espèce.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés
par Uptevia – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère
– 93500 Pantin, qui sera chargée d’établir le certificat de dépôt
des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital et
l’émission des Actions Nouvelles.
Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas
été effectués, seront annulées de plein droit sans qu’il soit
besoin d’une mise en demeure.
Facteurs de risque Les facteurs de risques relatifs à la
Société et à son activité sont exposés dans son document
d’enregistrement universel 2022 et dans son rapport semestriel 2023
disponibles dans l’espace Investisseurs de son site internet
(https://advicenne.com/). La réalisation de tout ou partie de ces
risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur
l'activité, la situation financière, les résultats, le
développement ou les perspectives de la Société.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques spécifiques à l’Augmentation de Capital
suivants :
- le marché des droits préférentiels de souscription pourrait
n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une grande
volatilité ;
- les actionnaires qui n’exerceraient pas leur DPS verraient leur
participation dans le capital de la Société diluée ;
- le prix de marché des actions pourrait fluctuer et baisser en
dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de
l’Augmentation de Capital ;
- en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société,
les droits préférentiels de souscription pourraient perdre de leur
valeur ;
- la volatilité et la liquidité des actions de la Société
pourraient fluctuer significativement ;
- des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur
le marché et avoir une incidence défavorable sur le cours de
l'action de la Société ; et
- les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution
potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations
de capital futures.
Retrouvez toutes les informations et la documentation relative à
l’Augmentation de Capital sur
https://advicenne.com/fr/login-augmentation-de-capital/
Partenaires de l’Augmentation de Capital
TP ICAP
Coordinateur Global, Chef de File
et Teneur de Livre
Bird&Bird
Conseil juridique
A PROPOS D’ADVICENNE
Advicenne (Euronext Growth Paris ALDVI - FR0013296746) est une
entreprise pharmaceutique créée en 2007, spécialisée dans le
développement de traitements innovants en néphrologie. Son
médicament principal, Sibnayal® (ADV7103) a reçu une autorisation
de mise sur le marché en Europe et en Grande-Bretagne dans le
traitement de l’acidose tubulaire rénale distale (ATRd). ADV7103
est actuellement en phase avancée de développement clinique aux
Etats-Unis et au Canada dans l’ATRd et dans la cystinurie en Europe
et aux Etats-Unis. Basée à Paris, Advicenne, cotée sur le marché
Euronext depuis 2017, est cotée depuis le 30 mars 2022 sur le
marché Euronext Growth à Paris à la suite de son transfert de
cotation. Pour plus d’informations :
https://advicenne.com/
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces
déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi
que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions
et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, le développement de produits et leur
potentiel ou les performances futures. Ces déclarations
prospectives peuvent souvent entre identifiées par les mots «
s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de
», « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes
similaires. Bien que la direction d’Advicenne estime que ces
déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont
alertés sur le fait qu’elles sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle d’Advicenne qui peuvent impliquer que les résultats et
évènements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux
qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
notamment les incertitudes inhérentes à la mise sur le marché et à
la commercialisation des médicaments développés par Advicenne ainsi
que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents
publics déposés par Advicenne auprès de l’Autorité des marchés
financiers y compris ceux énumérés dans le chapitre 3 « Facteurs de
risque » du document d’enregistrement universel d’Advicenne déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 avril 2023 et
dans le rapport semestriel 2023, disponibles sans frais sur le site
internet de la Société (https://advicenne.com/). Advicenne ne prend
aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment
les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers.
Avertissements
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente
d’actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d’enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer de ces
éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel
qu’amendé le « Règlement Prospectus »).
S’agissant des États membres de l’Espace Economique Européen
autres que la France (les « États membres »), aucune action n’a été
entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public des titres rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un de ces États membres. En conséquence, les
valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes
dans aucun des États membres (autre que la France), sauf
conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du
Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par la société Advicenne d’un prospectus au titre du
Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces
États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
titres au public au Royaume-Uni.
Le présent communiqué de presse ne peut être publié, distribué
ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs territoires et
possessions). Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une
sollicitation d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs
mobilières aux Etats-Unis. Les titres financiers mentionnés dans ce
communiqué n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre du
U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities
Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs
mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux
Etats Unis et ne pourront être offerts ou vendus aux Etats-Unis en
l’absence d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à
travers un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non
soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities
Act. Advicenne n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis en vertu et conformément au
Securities Act ni de procéder à une offre au public aux
États-Unis.
Ce communiqué ne peut être distribué directement ou
indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au
Japon.
Enfin, le présent communiqué de presse peut être rédigé en
langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre
les deux textes, la version française prévaudra.
1 Dans l’hypothèse d’une réalisation de l’Augmentation de
Capital à 100 % et de l’exécution en totalité de l’engagement de
souscription à titre libre de FPS Innovation 1, le pourcentage de
détention de l’ensemble des fonds gérés par BPI France
représenterait 21,41 % dans le capital et 23,46 % des droits de
vote. 2 Dans l’hypothèse d’une réalisation de l’Augmentation de
Capital à 100 % et de l’exécution en totalité de l’engagement de
souscription de CEMAG INVEST, le pourcentage de détention de CEMAG
INVEST serait porté de 7,69 % dans le capital (10,42 % en droits de
vote) à 17,82 % dans le capital et 17,44 % en droits de vote. 3 La
société Promontoires est dirigée par Madame Catherine Dunand,
laquelle assure la représentation de CEMAG INVEST au Conseil
d’administration de la Société. Il n’existe aucun lien
capitalistique entre CEMAG INVEST et Promontoires.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230911769937/fr/
Advicenne Didier Laurens, Directeur Général +33 (0) 1 87
44 40 17 Email: investors@advicenne.com
Ulysse Communication Media relations Bruno Arabian +33
(0)6 87 88 47 26 Email: advicenne@ulysse-communication.com
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