FDJ annonce le succès de son émission obligataire inaugurale de 1,5 Md€ pour refinancer l’acquisition de Kindred
2024年11月18日 - 3:30PM
ビジネスワイヤ（英語）
Regulatory News:
La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), un leader européen des
jeux d’argent et de hasard, annonce avoir placé avec succès une
émission obligataire inaugurale d’un montant de 1,5 milliard
d’euros à échéance 6 ans, 9 ans et 12 ans, soit :
- 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2030,
avec un coupon annuel de 3,000 % ;
- 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2033,
avec un coupon annuel de 3,375 % ;
- 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2036,
avec un coupon annuel de 3,625 %.
Ces nouvelles obligations seront notées Baa1 par Moody’s, en
ligne avec la notation long terme du groupe FDJ Baa1 – perspective
stable.
C’est la première émission obligataire réalisée par FDJ et son
produit refinancera la plus grande partie du crédit relais de 2
milliards d’euros mis en place dans le cadre de l’acquisition de
Kindred.
Cette émission fait suite au marketing auprès d’investisseurs
obligataires français et internationaux. La demande finale a
dépassé 7 milliards d’euros, provenant de plus de deux cents
investisseurs de premier rang sur chaque tranche, soit une
transaction sursouscrite près de 5 fois, reflétant leur confiance
dans la stratégie et le profil de crédit du Groupe.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale ont agi en
tant que coordinateurs globaux, aux côtés de BofA Securities,
Crédit Industriel et Commercial, HSBC, Goldman Sachs Bank Europe SE
et Natixis en tant que bookrunner actif.
Par ailleurs, FDJ a mis en place un crédit de 400 millions
d’euros, syndiqué auprès de banques françaises et internationales
de premier rang, amortissable sur 5 ans. Ce financement est
également destiné au remboursement du crédit relais qui sera soldé
par la trésorerie de l’entreprise.
A propos du groupe FDJ
Le groupe FDJ est un champion européen des jeux d’argent et de
hasard, avec un large portefeuille de marques iconiques et une
excellence technologique reconnue. Fort de près de 6 000
collaborateurs et présent dans une quinzaine de marchés régulés en
Europe, le Groupe propose une offre de jeux diversifiée et
responsable, sous droits exclusifs et en concurrence : jeux de
loterie en France et en Irlande, dans un large réseau de points de
vente et en ligne ; paris sportifs en point de vente en France ; et
jeux en ligne en concurrence (paris sportifs et hippiques, poker et
casino en ligne, sur les marchés où ces activités sont autorisées).
Le groupe FDJ inscrit la responsabilité au cœur de sa stratégie et
promeut une pratique récréative du jeu d’argent. Le groupe FDJ est
coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A -
FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100,
Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et
FTSE Euro.
Pour plus d’informations, www.groupefdj.com
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