TORONTO, le 3 sept.
2024 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion
(« TD ») (TSX: TD) (NYSE: TD) a annoncé aujourd'hui la
fixation du prix de son placement public américain de 1 milliard de
dollars US de billets subordonnés 5,146 % (fonds propres
d'urgence en cas de non-viabilité) qui viendront à échéance en 2034
(les « billets »), lesquels constituent des titres
secondaires de TD. Les billets seront inscrits auprès de la
Securities and Exchange Commission des États-Unis (la
« SEC »).
Les billets porteront intérêt au taux fixe annuel de
5,146 pour cent (payable semestriellement), jusqu'au 10
septembre 2029 exclusivement (la « date de
rajustement »). À partir de la date de rajustement, jusqu'au
10 septembre 2034 exclusivement, l'intérêt sur les
billets sera rajusté au taux d'intérêt annuel correspondant à
la somme (payable semestriellement), comme l'établira TD ou son
représentant, au taux des obligations du Trésor des États-Unis
alors en vigueur, majoré de 1,500 pour cent. Les billets
viendront à échéance le 10 septembre 2034. La date de clôture
prévue du placement est le 10 septembre 2024, sous réserve des
conditions de clôture usuelles.
TD peut, à son gré, racheter les billets le 10
septembre 2029, avec l'approbation préalable écrite du
surintendant des institutions financières du Canada, en totalité, à leur valeur nominale
majorée des intérêts courus et impayés, sur remise d'un préavis
d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours aux porteurs de
billets.
Le produit net tiré de cette opération sera affecté aux fins
générales de l'entreprise, notamment le rachat de titres de capital
ou le remboursement d'autres passifs en cours. Il est prévu que les
billets soient admissibles à titre d'éléments de fonds propres de
catégorie 2 de TD à des fins de réglementation.
Les cochefs de file et teneurs de livres dans le cadre du
placement sont BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC,
NatWest Markets et Standard Chartered Bank.
Une déclaration d'inscription se rapportant au placement a été
déposée auprès de la SEC et est en vigueur. Le présent communiqué
de presse ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation
d'une offre d'acheter ces titres aux États-Unis ou dans un autre
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale. Le placement sera offert uniquement au moyen d'un
supplément de prospectus et du prospectus y afférent.
Il est possible d'obtenir gratuitement des exemplaires du
supplément de prospectus provisoire et du prospectus y afférent en
allant sur EDGAR sur le site Web de la SEC, à l'adresse
www.sec.gov. Autrement, il est également possible d'obtenir des
exemplaires du supplément de prospectus définitif lorsque celui-ci
est disponible et du prospectus y afférent en communiquant
avec TD Securities (USA) LLC
au 1-855-495-9846, BofA Securities, Inc. au 1-800-294-1322, Goldman
Sachs & Co. LLC au 1-866-471-2526, NatWest Markets
Securities Inc. au 1-800-231-5830 and Standard Chartered Bank
at 44-207-885-8888.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la
« TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième
banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif
et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients.
Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui
exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le
monde : Services bancaires personnels et commerciaux au
Canada, y compris TD Canada Trust
et Financement auto TD au Canada;
Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's
Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux
États-Unis, Gestion de patrimoine TD
aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab
Corporation; Gestion de patrimoine
et Assurance, y compris Gestion de
patrimoine TD au Canada,
Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de
gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD
figure parmi les principales sociétés de services financiers en
ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du
service en ligne et du service mobile. Au
31 juillet 2024, les actifs de la TD totalisaient
1,97 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion
est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
SOURCE TD Bank Group