Robex gibt Abschluss des Angebots von Anteilen bekannt
Robex Resources Inc. (TSXV: RBX) („
Robex“
oder das „
Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben,
dass es sein zuvor angekündigtes öffentliches Angebot von
58.294.880 Anteilen des Unternehmens (jeweils ein
„
Anteil“) zu einem Preis von 2,17 CAD pro
Anteil mit einem Bruttoerlös von 126.499.889,60 CAD (das
„
Angebot“) abgeschlossen hat. Das Angebot wurde
von SCP Resource Finance LP als alleinigem Konsortialführer und
Hauptvermittler (der „
Hauptvermittler“) im Namen
eines Konsortiums von Vermittlern einschließlich BMO Nesbitt
Burns Inc. (zusammen die „
Vermittler“)
durchgeführt.
Die Anzahl der verkauften Anteile und die vom
Unternehmen erzielten Bruttoerlöse wurden angepasst, um die
vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Vermittler
widerzuspiegeln, die gewährt wurde, um eine zusätzliche Anzahl von
Anteilen in Höhe von 15 % der Anzahl der im Rahmen des
Angebots ausgegebenen Anteile aus dem Eigenbestand des Unternehmens
zu erwerben.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des
Aktienangebots wird Matthew Wilcox zum Managing Director und Chief
Executive Officer von Robex ernannt. Er wird das Unternehmen
leiten, um die Erschließung des Kiniero-Goldprojekts zu
beschleunigen, das voraussichtlich im vierten Quartal 2025 zum
ersten Mal Gold gießen und damit ein neues Pure-Play-Unternehmen in
Guinea werden wird.
Alle Währungsbeträge in dieser Pressemitteilung
sind in kanadischen Dollar (CAD) ausgedrückt, sofern nicht anders
angegeben.
Aurelien Bonneviot, ehemaliger CEO und
Verwaltungsratsmitglied, kommentierte dies wie folgt:
„Diese Kapitalerhöhung und die Neuausrichtung des Unternehmens sind
das Ergebnis eines ganzheitlichen Strategieprozesses, an dem alle
Interessenvertreter beteiligt waren. Der gemeinsame Verwaltungsrat
und die Unternehmensleitung werden die Entwicklung von Kiniero
beschleunigen und sollen den Aktionären überdurchschnittliche
Renditen bieten.
Ich möchte den ausscheidenden
Verwaltungsratsmitgliedern, die in den letzten Jahren wesentlich
zur Entwicklung von Robex beigetragen haben, unseren Dank
aussprechen, insbesondere Herrn Richard Faucher und Claude
Goulet.
Unser ausdrücklicher Dank gilt außerdem der
Familie Cohen, insbesondere Georges Cohen, der das Wachstum des
Unternehmens in den letzten zehn Jahren unterstützt hat.
Sie haben Robex von einem kleinen
Explorationsunternehmen zu einem wachsenden Bergbauunternehmen in
Westafrika gemacht“.
Jim Askew, der neue Vorsitzende, sagte
dazu: Die Ernennung von Matthew Wilcox markiert den
Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für Robex. Die fundierten
Kenntnisse von Herrn Wilcox im Bauwesen sowie seine Erfahrung bei
der Erschließung von Goldminen in Westafrika werden bei der
Durchführung des ersten Goldabbaus bei Kiniero von entscheidender
Bedeutung sein. Wir können uns glücklich schätzen, jemanden seines
Kalibers im Unternehmen zu haben, der die nächste Wachstumsphase
von Robex leiten wird.“
Matthew Wilcox, Geschäftsführer und CEO,
kommentierte seine Ernennung folgendermaßen: „Ich möchte
mich bei den Verwaltungsratsmitgliedern und der Geschäftsführung
für ihr Vertrauen bedanken, das mir die Möglichkeit gibt, das
Unternehmen in die nächste Phase zu führen. Das Aufwärtspotenzial
von Kiniero ist beträchtlich. Sobald die Produktion angelaufen ist,
planen wir, die Ressourcen und Reserven zu erweitern, um ein
führender Produzent in einem erstklassigen Goldgebiet zu werden.
Ich teile die Vision des Verwaltungsrats, den nächsten führenden
Goldproduzenten in Westafrika zu schaffen.“
Das Angebot wurde im Rahmen eines
Prospektnachtrags (der „Nachtrag“) zum
Kurzprospekt des Unternehmens vom 20. Juli 2023 (der
„Basisprospekt“) durchgeführt, der bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien
Kanadas eingereicht wurde. Die Anteile wurden auch im Rahmen einer
Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten, in der Europäischen
Union, im Vereinigten Königreich und in Australien sowie in anderen
Rechtsordnungen außerhalb Kanadas angeboten, jeweils in
Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass
in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine
Registrierungserklärung und kein ähnliches Dokument eingereicht
werden muss.
Jeder Anteil besteht aus einer (1) Stammaktie
für das Kapital des Unternehmens (jeweils eine
„Stammaktie“) und einem gesamten (1) Optionsschein
zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein
„Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt
seinen Inhaber zum Erwerb einer (1) Stammaktie des Unternehmens zu
einem Ausübungspreis von 2,55 CAD pro Stammaktie bis zu dem
Tag, der zwei (2) Jahre nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt,
vorbehaltlich einer Anpassung bei bestimmten üblichen Ereignissen,
vorausgesetzt, dass das Unternehmen, falls die Stammaktien über
einen Zeitraum von zehn aufeinander folgenden Handelstagen zu einem
volumengewichteten Durchschnittspreis von 3,50 CAD oder höher
gehandelt werden, die Ausübung der Optionsscheine auf 10 Tage
nach der Bekanntgabe beschleunigen kann, die nicht weniger als
30 Kalendertage nach der Zustellung einer solchen Bekanntgabe
sein darf.
Das Angebot wurde von der TSX Venture Exchange
(„TSXV“) unter Vorbehalt genehmigt. Die endgültige
Genehmigung der TSXV hängt vom Erhalt der üblichen
Abschlussunterlagen durch die TSXV ab.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus
der Eigenkapitalfinanzierung für die Erschließung des
Kiniero-Projekts zu verwenden, einschließlich folgender
Tätigkeiten: (i) Fortsetzung der Entwicklung der frühen
Arbeitsprogramme und die Beschaffung der Artikel mit langer
Vorlaufzeit; (ii) Auffüllung des Betriebskapitals infolge der
Rückzahlung eines Betrages von 15,5 Mio. USD im Rahmen
der Überbrückungsfazilität von 35,0 Mio. USD, die dem
Unternehmen von Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P.
(„Taurus“) zur Verfügung gestellt wurde;
(iii) Auffüllung des Mansounia-Projekts und andere
Explorationsausgaben; (iv) Finanzierung der aktualisierten
Machbarkeitsstudie zu Kiniero, die auch das Mansounia-Grundstück
einschließt, sowie weitere Gruben- und Prozessoptimierungen; und
(v) allgemeine und administrative Ausgaben sowie das
Betriebskapital. Die verbleibenden Mittel werden als
Spielraum/Bargeldpuffer betrachtet.
Georges Cohen, der selbst ein ehemaliges
Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens ist, kaufte
3.179.724 Anteile im Rahmen des Angebots zu einem
Gesamtzeichnungspreis von 6.900.001,08 CAD. Die Beteiligung
des Verwaltungsratsmitglieds stellt eine „Transaktion mit
verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument
61-101 – Protection of Minority Securityholders in Special
Transactions („MI 61-101“) dar. Solche
Transaktionen sind gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) des
MI 61-101 von den formalen Bewertungs- und
Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre ausgenommen, da
weder der Marktwert der an die betreffende Person ausgegebenen
Wertpapiere noch die von ihr gezahlte Gegenleistung 25 % der
Marktkapitalisierung des Unternehmens überschreitet. Die Teilnehmer
an dem Angebot und der Umfang ihrer Beteiligung wurden erst kurz
vor Abschluss des Angebots festgelegt. Dementsprechend war es nicht
möglich, Einzelheiten über Art und Umfang der Beteiligung von
verbundenen Parteien an dem Angebot vor Abschluss des Angebots zu
veröffentlichen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein
Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Anteile, einschließlich
der zugrunde liegenden Stammaktien und Optionsscheine (und der bei
Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Stammaktien), in einer
Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre,
einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das
„Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen der
einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb
der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten
von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des
Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen
der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine
Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.
ROBEX RESOURCES INC.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief
Executive OfficerStanislas Prunier, Investor Relations and
Corporate Development
+1 581 741-7421
E-Mail: investor@robexgold.com www.robexgold.com
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte Informationen in dieser
Pressemitteilung enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ und
„zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden
kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als
„zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet).
Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über
die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen
und Investoren und anderen ein besseres Verständnis der
Geschäftspläne, der finanziellen Performance und der Lage des
Unternehmens zu ermöglichen.
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die
Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen,
Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des
Managements beschreiben, können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein
und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter
Aussagen zu erkennen, wie z. B. „anstreben“, „antizipieren“,
„annehmen“, „glauben“, „können“, „erwägen“, „fortsetzen“,
„könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“,
„Prognose“, „anleiten“, „Hinweis“, „beabsichtigen“, „Absicht“,
„wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „könnte“, „Zielsetzung“,
„Chance“, „Aussicht“, „Plan“, „Potenzial“, „sollte“, „Strategie“,
„Ziel“, „wird“ oder „würde“ oder die Verneinung davon oder andere
Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch
alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen
beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über den
Umfang des Angebots, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen
Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Angebots durch die
TSXV und des Zeitplans dafür, den Abschluss des Angebots und des
Zeitplans dafür, die Notierung der Stammaktien und Optionsscheine
an der TSXV und die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus
dem Angebot beinhalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen
und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen,
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen
Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen
Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert
werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen
oder Informationen als korrekt erweisen. Diese Aussagen und
Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, einschließlich:
der Annahme des Angebots durch die TSXV und der Notierung der
Stammaktien und der daraus emittierten Optionsscheine an der TSXV;
der Verfügbarkeit des Nettoerlöses aus dem Angebot für die
Erschließung des Kiniero-Projekts, einschließlich (i) der
Fortsetzung der Entwicklung der frühen Arbeitsprogramme und der
Beschaffung der Artikel mit langer Vorlaufzeit; (ii) der
Auffüllung des Betriebskapitals infolge der Rückzahlung eines
Betrages von 15,5 Mio. USD im Rahmen der
Überbrückungsfazilität in Höhe von 35,0 Mio. USD, die dem
Unternehmen von Taurus zur Verfügung gestellt wurde; (iii) die
Auffüllung des Mansounia-Projekts und andere Explorationsausgaben;
(iv) die Finanzierung der aktualisierten Machbarkeitsstudie
für das Kiniero-Projekt, die auch das Mansounia-Grundstück
einschließt, sowie weitere Gruben- und Prozessoptimierungen; und
(v) allgemeine und verwaltungstechnische Kosten sowie
Betriebskapital; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und
finanziellen Bedingungen in Kanada und in den anderen
Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt,
Wertpapiere in Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben.
Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des
Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf: Verzögerungen beim Erhalt aller
erforderlichen behördlichen Genehmigungen und des Zeitplans dafür
(einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und der
Notierung der Stammaktien und der in diesem Rahmen ausgegebenen
Optionsscheine an der TSXV); Instabilität der allgemeinen
Wirtschafts- und Finanzlage in Kanada und den anderen
Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt, Wertpapiere
im Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben;
Wechselkursschwankungen; Volatilität des Marktpreises der Aktien
des Unternehmens; und Änderungen der Steuergesetze. Bitte beachten
Sie auch den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des
Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2023, der im
Profil des Unternehmens auf SEDAR+
unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des
Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar ist, für
zusätzliche Informationen über Risikofaktoren, die dazu führen
könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis
ausdrücklich eingeschränkt.
Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine
Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat,
wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich
von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen
abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die
Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet,
geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine
vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf
das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig
geprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich
zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die
tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von
den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen
können.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die
Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des
Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in
unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu
verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen
sollen den Anlegern helfen, die erwarteten finanziellen und
betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens zu den in
den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträumen zu
verstehen, und eignen sich möglicherweise nicht für andere
Zwecke.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre
Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses
Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen
die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung.
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