Vale: O BNDES lançou sua oferta de debêntures participativas
2021年3月30日 - 8:32AM
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A Vale recebeu nesta data correspondência do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da BNDES
Participações.
O fato relevante foi feito pela
empresa (BOV:VALE3), nesta segunda-feira (29). Confira o comunicado na íntegra.
No documento é informado sobre o lançamento da oferta pública de
distribuição secundária de debêntures participativas, da espécie
subordinada, da sexta emissão da Vale de titularidade do BNDES, da
BNDESPAR e da União Federal.
A intenção de realizar a operação já havia sido comunicada a
Vale em correspondência recebida em 2 de março.
A oferta secundária consistirá na distribuição pública
secundária de, inicialmente, 142.000.000 Debêntures, sendo
93.899.208 Debêntures de titularidade da União, 37.500.342
Debêntures de titularidade do BNDES e 10.600.450 Debêntures de
titularidade da BNDESPAR, a ser realizada no Brasil, com esforços
restritos de colocação.
A quantidade total de Debêntures inicialmente ofertada poderá, a
critério dos ofertantes, em comum acordo com os coordenadores da
oferta, ser acrescida em até 50,94%, ou seja, em até 72.329.234
Debêntures, sendo 47.828.576 Debêntures de titularidade da União e
24.500.658 Debêntures de titularidade do BNDES, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Debêntures inicialmente ofertadas,
nos termos do Contrato de Colocação (“Debêntures Adicionais”).
Em 31 de dezembro de 2020, havia em circulação 388.559.056
Debêntures, e os ofertantes eram titulares de aproximadamente 55%
do total das Debêntures.
As Debêntures objeto da Oferta Secundária correspondem a
aproximadamente 37% do total das Debêntures, sem considerar as
Debêntures Adicionais, ou a aproximadamente 55% do total das
Debêntures, considerando as Debêntures Adicionais.
A Vale informou que não participará desta oferta secundária como
potencial compradora por não possuir todas as autorizações
regulatórias necessárias e por uma prerrogativa de alocação de
capital neste momento.
VISÃO DO MERCADO
Guide Investimentos
De acordo com o analista Luis Sales, o impacto: Negativo. A
investigação, caso acabe encontrando informações anteriormente
omitidas, pode ter um efeito extremamente negativo na imagem da
companhia, já que mostra grande falta de transparência e assim
interfere na confiança do investidor.
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