CRCAM SUD RHONE ALPES - AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2024

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE
Au capital actuel de 69 743 694,25 euros
Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9
402 121 958 RCS GRENOBLE

Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie du territoire

Information financière trimestrielle : Résultats au 30 septembre 2024

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 25 octobre 2024, arrêté les comptes au 30 septembre 2024.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €)	30/09/2023	30/09/2024	Variation
Encours de crédits	21 062	20 716	- 1,6 %
dont crédits habitat	13 872	13 664	- 1,5 %
Encours collecte	26 145	26 745	+ 2,3 %
Nombre de contrats assurance et prévoyance	528 986	542 666	+ 2,6 %

Activité Crédit

Le ralentissement de la demande de crédits impacte l’évolution de l’encours qui est en baisse de -1,6% entre septembre 2023 et septembre 2024, dont une baisse des encours habitat de -1,5%. Les réalisations crédits amortissables atteignent 1,6 milliards d’euros, en baisse de – 24,9 % par rapport à 2023, dont une production de 0,6 Md€ sur ce troisième trimestre au même niveau qu’au deuxième trimestre.

Activité Collecte
L’encours de collecte atteint 26,7 milliards d’euros, en croissance de + 2,3 % sur un an.
La collecte bilan progresse de 1,2% sur 12 mois. Les mouvements observés lors des derniers trimestres au sein de cette poche (baisse des dépôts à vue et hausse des dépôts à terme) ont nettement ralenti au cours du trimestre écoulé avec notamment une bonne tenue des encours de dépôts à vue.
L’encours d’assurance-vie progresse de + 5,1 % sur un an poursuivant la dynamique déjà observée au premier semestre.

Activité Assurance et prévoyance

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 2,6 % pour atteindre 542 600 contrats à fin septembre 2024, avec plus de 54 000 nouveaux contrats souscrits sur les 9 premiers mois de l’année (+ 6,3%).

Développement fonds de commerce

Le stock de dépôts à vue continue de progresser et dépasse 636 000 comptes à fin septembre, soit une évolution de + 1,7 % sur un an. La nouvelle offre ma banque au quotidien, lancée fin 2021, équipe plus de 120 000 clients.

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €)	30/09/2023	30/09/2024	Variation
Produit Net Bancaire (PNB)	324,2	334,3	+ 3,1 %
Charges de fonctionnement	-212,4	-213,3	+ 0,4 %
Résultat Brut d’Exploitation	111,8	121,0	+ 8,3 %
Coefficient d’Exploitation	65,5%	63,8%	- 1,7 pts
Résultat Net Social	81,2	80,5	- 0,8 %
Résultat Net Consolidé (RNPG)	79,7	83,2	+ 4,4 %

Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 334,3 M€ au 30 septembre 2024, en hausse de 3,1% sur un an. Si la marge d’intermédiation continue de souffrir du contexte de taux (-16,7%), les revenus liés aux commissions d’équipement (+11,0%) ainsi qu’aux placements (+15,9%, dividendes groupe notamment) progressent et expliquent, au global, une hausse du PNB de la Caisse Régionale.

Les charges de fonctionnement, d’un montant de 213,3 M€, enregistrent un accroissement de + 0,4 % sur un an.

Le coût du risque atteint 36,7 M€ sur les trois premiers trimestres (versus 19,3 M€ en 2023) du fait de provisions sur plusieurs dossiers individuels. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours se dégrade de 40 bps, dans un contexte économique plus difficile, à 1,63 %.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social à fin septembre 2024 s’établit à 80,5 M€, proche du niveau de septembre 2023 (-0,8 %).

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe au 30 septembre 2024 s’établit à 83,2 M€, en évolution de +4,4% par rapport à 2023.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 16,3 Md€, représentant environ 60 % du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 126.0 % au 30 septembre 2024. Les prêts octroyés à la clientèle représentent plus de 75 % du bilan.

L’endettement de marché court terme est de 0,98 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 1,8 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 110 % pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 110,0 % au 30/09/2024.

Nos fonds propres prudentiels, composés en quasi-intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,71 Md€ (données 30/06/2024). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité élevé avec un ratio CRD5 à 20,04 %.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme la robustesse de la Caisse régionale ainsi que sa capacité de développement et d’accompagnement de ses clients sur son territoire.

Certificat Coopératif d’Investissement (CCI)

Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 111,00 € au 30/09/2024, en baisse de - 5,93 % depuis le début de l’année et de - 11,20% sur 12 mois glissants. En intégrant le dividende de 5,92 € distribué en juin 2024, la baisse sur 12 mois glissants est de - 6,46%.

Perspectives 2024

Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques pour nos clients, le Groupe Crédit Agricole et notre Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses). La diversité de notre clientèle, l’intensité de la relation clientèle et notre présence sur le territoire sont des éléments forts de robustesse, particulièrement dans la période actuelle.

Face au renchérissement et à la raréfaction de la liquidité sur les marchés financiers, la Caisse Régionale a su s’adapter en répondant aux besoins de ses clients en matière de placements grâce à des offres variées, dont l’épargne responsable, tout en poursuivant le financement de leurs projets.

Nos départements ont été à nouveau touchés par des évènements climatiques violents et localisés ces derniers mois (inondations, grêle, tempête). Nous sommes aux côtés des agriculteurs, professionnels et particuliers pour intervenir au plus tôt auprès des assurés sinistrés, et adapter si besoin la trésorerie.

Dans cette période plus incertaine, la Caisse Régionale s’appuie sur la force et l’utilité de son modèle de banque universelle de proximité engagée pour agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Compartiment C — ISIN : FR0000045346
Responsable de l’information financière : Séverine TOURTOIS
E-mail : severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr

Pièce jointe