Pluxee place avec succès une émission obligataire d’un montant de 1,1 milliard d’euros
2024年2月27日 - 3:00PM
Pluxee place avec succès une émission obligataire d’un montant de
1,1 milliard d’euros
Pluxee place avec succès une
émission obligataire d’un montant de 1,1 milliard
d’euros
Paris : 27 février 2024
// Pluxee (le « Groupe ») annonce le succès de l’émission
obligataire inaugurale pour un montant total de 1,1 milliard
d'euros, consistant en une série d’obligations d’un montant de 550
millions d'euros d'une maturité de 4,5 ans avec un coupon de 3,50%
et une série d’obligations d’un montant de 550 millions d'euros
d'une maturité de 8,5 ans avec un coupon de 3,75%.
Le produit net de cette émission obligataire
sera affecté aux besoins généraux du Groupe, y compris le
refinancement d’une partie du crédit-relais existant d’un montant
d’1,5 milliard d’euros conclu par Pluxee avec un syndicat de
banques internationales dans le cadre de son spin-off du groupe
Sodexo et de l’admission à la négociation de ses actions sur le
marché réglementé d’Euronext Paris. Une demande d'admission des
obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à
Paris à partir de leur date d’émission sera effectuée.
L’émission obligataire a été largement
sursouscrite, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs
institutionnels dans la qualité de crédit de Pluxee, notée BBB+
(avec perspectives stables) par Standard & Poor’s.
Les banques (joint bookrunners) en charge du
placement étaient BNP Paribas et Société Générale (agissant comme
coordinateurs globaux), Citigroup, J.P. Morgan et Santander
Corporate & Investment Banking ainsi que ING et CIC Market
Solutions.
À propos de Pluxee
Présent dans 31 pays, Pluxee est un acteur international majeur
du marché des avantages et de l’engagement des salariés. Pluxee
accompagne les entreprises dans les enjeux d’attractivité,
d’engagement et de fidélisation de leurs collaborateurs grâce à une
offre étendue de solutions, allant des titres repas et alimentaires
aux avantages liés au bien-être et à la qualité de vie, en passant
par des solutions de motivation et de reconnaissance des salariés,
ou de programmes d’aide publique.S’appuyant sur une technologie de
pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs,
Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C
qui connecte plus de 500 000 clients et 1,7 million de commerçants
avec 36 millions de consommateurs. Depuis plus de 45 ans, Pluxee
s’engage à créer un impact positif auprès de toutes ses parties
prenantes. Pour y parvenir, Pluxee accompagne le bien-être au
travail des employés, en déployant ses activités en collaboration
avec les communautés locales, et en contribuant à la préservation
de la planète. Pour plus d’information : www.pluxeegroup.com
Chiffres clés au 31 août
2023
- 22,8 milliard d’euros de volume
d’affaires émis
- 1 052 million d’euros de
chiffre d’affaires consolidé
- Plus de 5 000 employés
|
- Présent dans 31 pays
- Plus de 500 000 clients, plus
de 1,7 million de commerçants et plus de 36 millions de
consommateurs
|
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des
informations privilégiées telles que définies à l'article 7(1) du
Règlement (UE) 596/2014 (Règlement sur les abus de marché).Le
présent communiqué de presse est publié à titre informatif
uniquement. Le présent communiqué de presse n’est pas destiné à
être distribué dans les juridictions nécessitant une revue
réglementaire préalable ou une autorisation aux fins de
distribution.Ce communiqué de presse ne contient que des
informations sommaires et ne prétend pas être exhaustif. Aucune
certitude ne doit être accordée à l'exactitude ou à l'exhaustivité
des informations ou des opinions contenues dans ce communiqué de
presse. Ce communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas
une offre de vente de titres ou une invitation ou une incitation à
investir dans des titres en France, aux Etats-Unis ou dans toute
autre juridiction.
- CP Pluxee - Emission obligataire
Pluxee NV (EU:PLX)
過去 株価チャート
から 11 2024 まで 12 2024
Pluxee NV (EU:PLX)
過去 株価チャート
から 12 2023 まで 12 2024