ATD Alimentation Couche Tard Inc

 LAVAL, QC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX : ATD) a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de billets non garantis de premier rang de série 8 à 4,603 % échéant le 25 janvier 2029 d'un capital total de 500 millions de dollars canadiens (les « billets ») offerts dans le cadre d'un placement privé dans toutes les provinces du Canada (le « placement »). La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 25 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Couche-Tard a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement partiel de l'encours de facilités de crédit qui lui ont été consenties et qui ont servi à financer une tranche du prix d'achat de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies.

Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte constitué de Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Barclays Capital Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc., BofA Securities, Goldman Sachs Canada Inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., MUFG Securities (Canada) Ltd., Rabo Securities Canada, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., Valeurs Mobilières TD Inc. et Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée.

Les billets constitueront des obligations non garanties directes de Couche-Tard et seront de rang égal à toutes les autres obligations non subordonnées et non garanties actuelles et futures de Couche-Tard. En outre, les billets bénéficieront d'une garantie de premier rang non assortie d'une sûreté de la part de certaines filiales en propriété exclusive de Couche-Tard qui sont garantes aux termes des facilités de crédit de premier rang de Couche-Tard.

Standard & Poor's a attribué aux billets la note « BBB+ » et Moody's, la note « Baa1 ».

Les billets ne sont pas ni ne seront admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, si bien que l'offre et la vente des billets au Canada seront effectuées conformément à une dispense des exigences de prospectus prévues par ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres; les billets visés ne pourront par ailleurs pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont près de 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong et a récemment fait son entrée en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Plus de 150 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com/fr/

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche-Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche-Tard n'a aucun contrôle. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective contenue dans ce communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.