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Bezugspreis:
2,40 EUR je Neuer
Aktie
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Bezugsfrist
Voraussichtlich 10. Oktober 2024
bis einschließlich 24. Oktober
2024
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Bezugsverhältnis:
10:1
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Bezugsberechtigt Aktien:
ISIN: DE000A31C3Y4. Wandelanleihe: ISIN: DE000A30V6D9
Optionsschein:
ISIN: DE000A30V6E7
Heidelberg
(02.10.2024) – Vorstand und Aufsichtsrat der Altech Advanced
Materials AG („AAM“ oder die „Gesellschaft“) (FRA: AMA) haben heute
beschlossen, von der Ermächtigung in § 5 der Satzung der
Gesellschaft (Genehmigtes Kapital 2022) Gebrauch zu machen und das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.460.500,00 EUR gegen
Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 1.460.500 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien („Neue Aktien“) zu erhöhen. Die Neuen Aktien
werden zum Ausgabebetrag von 1,00 EUR je Neuer Aktie ausgegeben und
sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben
werden, voll gewinnberechtigt („Kapitalerhöhung“). Der Bezugspreis
beträgt 2,40 EUR je Neuer Aktie, das Gesamtvolumen der Emission
beträgt dementsprechend bis zu 3.505.200
EUR.
Das
Bezugsverhältnis für die Neuen Aktien beträgt 10:1. D.h. je zehn
bestehende Aktien, Wandelschuldverschreibungen oder Optionsscheine
berechtigen zum Bezug einer Neuen Aktie, wobei die Bezugsrechte
dieser unterschiedlichen Gattungen kombinierbar
sind.
Die Gesellschaft
beabsichtigt einen Bezugsrechtshandel
einzurichten.
Die Bezugsfrist
läuft voraussichtlich vom 10. Oktober 2024 bis 24. Oktober 2024
(jeweils einschließlich).
Voraussichtlich
ab dem Donnerstag, 10. Oktober 2024, werden die börsennotierten
Aktien der Gesellschaft „ex Bezugsrecht“
notiert.
Die
Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung dienen dem
Finanzierungsbedarf der Gesellschaft, insbesondere für das
CERENERGY-Projekt im Gemeinschaftsunternehmen Altech Batteries GmbH
(„ABG“) sowie dem Silumina Anodes-Projekt in dem
Gemeinschaftsunternehmen Altech Industries Germany GmbH („AIG“).
Zudem soll ein Teil der Erlöse als Working Capital der AAM
verwendet werden.
Die Gesellschaft
räumt den Bezugsberechtigten aller drei Wertpapiergattungen eine
Überbezugsmöglichkeit ein. Neue Aktien, die nicht den
Bezugsberechtigten aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen der
Überbezugsmöglichkeit zuzuteilen sind, können vom Vorstand frei
verwertet werden und nach Ablauf der Bezugsfrist in einem Private
Placement institutionellen Investoren angeboten
werden.
Die Neuen Aktien
werden zeitnah nach der Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister im regulierten Markt
prospektfrei unter Anwendung von Art. 1 Abs. 5 a) der
VERORDNUNG (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") zum Börsenhandel
zugelassen.
Die
Kapitalerhöhung wird gem. § 3 Nr. 1 WpPG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 der
Prospektverordnung prospektfrei durchgeführt
werden.
Der
Vorstand
Altech Advanced
Materials AG
Vorstand: Iggy
Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg
Plaggemars
Ziegelhäuser
Landstraße 3
69120
Heidelberg
info@altechadvancedmaterials.com
Tel: + 49 6221
649 2482
www.altechadvancedmaterials.com
Erläuterungsteil
Es ist absehbar,
dass sich der kurzfristige durch unsere Gesellschaft zu leistende
Finanzierungsbedarf für das CERENERGY-Projekt auf rund 1,0 Mio. EUR
beziffern wird. Für das Silumina-Anodes-Projekt liegt der Anteil,
den AAM zusteuern muss, bei rund 0,9 Mio. EUR. Das durch AAM zu
finanzierende Working Capital liegt bei rund 1,6 Mio.
EUR.
Sollten in der
nun anstehenden Kapitalmaßnahme der AAM nicht mindestens rund 1,9
Mio. EUR beschafft werden können, wird die Gesellschaft nicht über
ausreichende Mittel verfügen um ihrer anteiligen Mitfinanzierung in
Höhe von 25 % der AIG (Silumina Anodes) und ABG (CERENERGY) bis zum
erwarteten Financial Close („Abschluss von verbindlichen
Finanzierungszusagen“) für das CERENERGY-Projekt in Q1/Q2 2025
nachkommen zu können. Dies hätte voraussichtlich eine Verwässerung
hinsichtlich der Beteiligungen an den vorbezeichneten
Gesellschaften zur Folge. Das angestrebte Financial Close für das
CERENERGY-Projekt ist jedoch selbst auch noch mit deutlicher
Unsicherheit behaftet.
Über Altech
Advanced Materials AG
Die Altech
Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am
Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten
Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es,
am Markt der Festkörperbatterien für den stationären
Batterieeinsatz mit CERENERGY zu
partizipieren.
Ein weiterer
Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein
innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid
(HPA) – Silumina Anodes – soll die Leistung dieser Batterie für die
Elektromobilität deutlich gesteigert
werden.
Weitere
Informationen unter:
www.altechadvancedmaterials.com
Pressekontakt
Ralf Droz / Doron
Kaufmann, edicto GmbH
Tel: +49 (0) 69
905505-54
E-Mail:
AltechAdvancedMaterials@edicto.de
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