Sodexo publie les états financiers de Pluxee et annonce son projet de cotation en bourse le 1er février 2024
2023年12月19日 - 3:00PM
Sodexo publie les états financiers de Pluxee et annonce son projet
de cotation en bourse le 1er février 2024
Issy-les-Moulineaux, 19 décembre 2023Sodexo (NYSE
Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)
- Le projet de spin-off total de Pluxee progresse et la
cotation sur Euronext Paris aura lieu le 1er février 2024 à la
suite d’une Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le
30 janvier 2024 ;
- Pluxee tiendra un Capital Markets Day le 10 janvier
2024 afin de présenter sa stratégie et ses perspectives de
croissance ;
- Les états financiers audités de Pluxee ainsi que le
nouveau cadre de reporting sont également publiés.
Calendrier de l’opération
Sodexo confirme que le spin-off de Pluxee sera
soumis au vote des actionnaires lors d'une Assemblée Générale
dédiée le 30 janvier 2024, à l'issue de laquelle Pluxee sera cotée
sur Euronext Paris le 1er février 2024, sous réserve de
l’approbation du prospectus, de la décision d’admission d’Euronext
et des conditions de marché.
Pluxee organisera un Capital Markets Day le 10
janvier 2024, au cours duquel Aurélien Sonet, Directeur Général, et
l'équipe de direction présenteront leur plan stratégique et
fourniront leurs perspectives pour l'exercice 2024 et à moyen
terme. Au préalable, le prospectus sera mis à disposition après
approbation par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers
(Stichting Autoriteit Financiële Markten) et de son passeport
européen auprès de l'Autorité des Marchés Financiers française.
États financiers et cadre de reporting
de Pluxee
Sodexo publie ce jour les états financiers
combinés audités de Pluxee pour les exercices 2021, 2022 et 2023
présentés sous un nouveau format de reporting incluant de nouveaux
indicateurs alternatifs de performance (APM). Pluxee, en tant que
future société cotée indépendante, se dote d’un cadre de reporting
approprié à son modèle d’affaire spécifique, à sa taille et à son
secteur afin notamment d'améliorer la comparabilité avec ses
pairs.
Les principales évolutions par rapport au cadre
de reporting de Sodexo sont les suivantes :
- les intérêts financiers générés sur les liquidités propres de
Pluxee, non liés au flottant, sont comptabilisés en revenus
financiers vs. en chiffre d’affaires précédemment ;
- le Résultat Opérationnel Courant (ROC) remplace le Résultat
d’exploitation reporté par Sodexo et inclut l'amortissement des
actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements
d'entreprises ;
- l'EBITDA récurrent post-IFRS 16 sera dorénavant utilisé comme
principale mesure de performance alternative pour faciliter la
comparaison directe avec ses pairs ;
- les états financiers de Pluxee ont également été adaptés pour
refléter le reclassement des emprunts intragroupes ainsi que
quelques autres ajustements mineurs.
Ce nouveau cadre de reporting ne modifie ni le
résultat net ni les flux de trésorerie de Pluxee.
Des ajustements complémentaires incluent :
- le Résultat Opérationnel Courant (ROC) qui comprend également
les frais de siège facturés à Pluxee au cours de l'exercice 2023. À
partir de l'exercice 2024, les frais de siège de Pluxee en tant
qu’entité autonome sont estimés à environ 45 millions d'euros,
comme déjà annoncé ;
- une provision non-récurrente relative à la décision de
l’Autorité de la concurrence a été comptabilisée au 31 août 2023 en
tant qu’événement postérieur à la clôture suite à la confirmation
de la Cour d'appel de Paris du 16 novembre 2023.
L'impact détaillé sur les états financiers de
Pluxee pour les exercices 2021, 2022 et 2023 et les indicateurs
alternatifs de performance sont fournis dans la présentation jointe
à ce communiqué. Les états financiers combinés audités de Pluxee
sur trois ans sont disponibles sur sodexo.com.
Le reporting de Sodexo reste inchangé.
Structure du capital de Pluxee post
spin-off
Après le spin-off, Pluxee bénéficiera d'un bilan solide pour
mettre en œuvre sa stratégie de croissance. Au 31 août 2023, la
position de liquidité est de 859 millions d'euros.
Pluxee s'est en outre doté d’un financement
solide, comprenant un prêt-relais de 1,5 milliard d'euros et une
facilité de crédit renouvelable de 0,65 milliard d'euros.
******************
Conférence téléphonique
Sodexo organisera une conférence téléphonique le 19
décembre 2023 à 9h00 (heure de Paris), 8h00 (heure de Londres) pour
commenter les évolutions du reporting financier de
Pluxee.
Ceux qui souhaitent se connecter :
- depuis le Royaume-Uni ou l'étranger, veuillez composer le +44
(0) 121 281 8004
- depuis la France, veuillez composer le +33 (0) 1 70 91 87
04
- depuis les États-Unis, veuillez composer le +1 718 705
8796
Code d'accès : 07 26 13
Une retransmission audio en direct sera
également disponible sur www.sodexo.com.
Le communiqué de presse, la présentation et le
webcast seront disponibles sur le site web du groupe www.sodexo.com
dans la section "Newsroom" et dans la section "Investisseurs –
Résultats financiers".
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader
mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de
qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et
divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son
actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance
responsable. Son portefeuille d’activités intègre, d’une part, des
services Sodexo de Restauration et de Facilities Management et,
d’autre part, des solutions Pluxee d’Avantages aux salariés,
activité pour laquelle le Groupe a annoncé un projet de spin-off et
de cotation début 2024. Cette offre diversifiée répond à tous les
enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité
de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et
contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la
protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons
nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour
construire une vie meilleure pour tous est notre raison
d’être.Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC
SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI
Chiffres clés
- 22,6 milliards d'euros de chiffre d’affaires consolidé pour
l'exercice 2023
- 430 000 employés au 31 août 2023
- Premier employeur privé basé en France dans le monde
|
- 45 pays
- 80 millions de consommateurs au quotidien
- 14,6 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 18
décembre 2023)
|
À propos de Pluxee
Pluxee est un leader mondial des avantages
sociaux et de l’engagement des employés, présent dans 31 pays.
Pluxee aide les entreprises à attirer et à retenir les talents
grâce à une large gamme d'avantages et de solutions d'engagement
dans les domaines de la restauration et de l'alimentation, du
bien-être, qualité de vie, de la récompense et de la
reconnaissance, et des avantages publics.
S’appuyant sur une technologie de pointe
sécurisée et sur plus de 5 000 collaborateurs engagés et
diversifiés, Pluxee est un partenaire de confiance qui agit au sein
d’un écosystème B2B2C hautement interconnecté composé de plus de
500 000 clients, 36 millions de consommateurs et 1,7 million de
commerçants.
Depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à générer un impact
positif auprès de toutes ses parties-prenantes, que ce soit en
stimulant les activités des communautés locales ou en facilitant le
bien-être au travail des employés, ceci tout en préservant la
planète. Pour plus d'informations : www.pluxeegroup.com
Contacts Sodexo
Analystes
et investisseurs |
Medias |
Virginia
Jeanson+33 1 57 75 80 56virginia.jeanson@sodexo.com |
Mathieu Scaravetti+33
6 28 62 21 91mathieu.scaravetti@sodexo.com |
Contacts Pluxee
Analystes
et investisseurs |
Medias |
Pauline Bireaud+
33 6 22 58 83 51pauline.bireaud@pluxeegroup.com |
Cecilia de
Pierrebourg+33 6 03 30 46
98cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com |
- CP Sodexo - Pluxee Etats Financiers & Calendrier spin-off -
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