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ブラジル証券取引所、NASDAQ、NYSE、AMEX、LSEなどの主要取引所からの複数のリアルタイム株価を監視します。
＜ひと目で分かる昨晩の動き＞
【ＮＹ市場】
ドル円は良好な雇用統計を受け１１４円台に乗せ、約２カ月ぶりとなる１１４円１８銭までドル高が進む。
ユーロドルはしっかり。１．１４台を挟み上下したものの、根強いユーロ円買いもあり、１．１４４０までユーロ高が進む。ユーロ円も１３０円１２銭まで上昇し、こちらは１年５カ月ぶりの水準を記録。
株式市場は揃って反発。予想以上の雇用統計に安心感が広がりダウは９４ドル（０．４％）上昇。Ｓ＆Ｐ５００は０．６％上昇し、ナスダックも１．０％上昇。
債券相場は続落。好調な労働市場に、利上げ観測が正当化され、債券は売りものが優勢に。長期金利は２．３８％台まで上昇。
ドル高が進んだことで金は売られ、前日比１３ドル安。原油も反落し、４４ドル台で引ける。
６月非農業部門雇用者数 → ２２．２万人
６月失業率 → ４．４％
６月平均時給（前年比） → ０．２％
６月平均時給（前月比） → ２．５％
６月労働参加率 → ６２．８％
ドル/円１１３．５０～ １１４．１８
ユーロ/ドル１．１３８０～ １．１４４０
ユーロ/円 １２９．５０～ １３０．１２
ＮＹダウ ＋９４．３０ → ２１,４１４．３４
ＧＯＬＤ －１３．６０→ １,２０９．７０ドル
ＷＴＩ －１．１９ → ４４．３３ドル
米１０年国債 ＋０．０２０ → ２．３８６％
【本日の注目イベント】
日 ５月、１－３月国際収支
中 中国 ６月消費者物価指数
中 中国 ６月生産者物価指数
独 独５月貿易収支
米 ６月労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ）
米 ５月消費者信用残高
６月の雇用統計はまあまあの内容でした。失業率は４．４％と、５月の４．３％からは悪化したものの、非農業部門雇用者数は２２．２万人と、予想の１７万人からは大きく増加しており、さらに５月分と４月分も共に上方修正されました。
ちょうど先月の雇用統計発表時とは正反対の状況でした。ここまで見る限り、イエレン議長が「第一四半期の景気の鈍化は一時的なもの」と述べた言葉が正当化されたことになります。したがって、このままの状況が続けば、年内あと１回の利上げと、バランスシートの縮小開始が実施される可能性は高いと判断できます。
ドル円は雇用統計発表後に１１３円台半ばまで売られ、その後米長期金利の上昇を材料に１１４円台までジリ高が続きましたが、今回の１１４円台乗せの原動力は雇用統計というよりも、金曜日の朝方の日銀の債券オペの姿勢にあったように思います。この日の朝１０時過ぎ、日銀は５カ月ぶりに「指し値オペ」を実施しました。欧米の長期金利が、金融政策の変更があるとの見方からじり高となり、この影響を受ける形で日本の長期金利も上昇傾向にありました。
日銀は「指し値オペ」をすることで、金利を上昇させないという「強い意志」を見せたということです。それまで「０．１０５％」で推移していた長期金利は、日銀のアナウンス以後「０．０８５％」まで低下（価格は上昇）しました。つまり、今後も超低金利政策は維持されるということです。
ＥＣＢは年内にも量的緩和の縮小に踏み切ると見られており、ＦＲＢやＢＯＥなども含め、中央銀行の政策スタンスの差が円売りにつながったと観ることが
できます。そう考えると、先週金曜日の「ドル円１１４円台への上昇」には影の伏線があったと言っていいのかもしれません。雇用統計では賃金の伸びが思ったほど強くはなく、ＦＲＢもここの部分には注目しているようですが、それでも今後の利上げを阻止するものではないという印象です。
ドル円は１１４円１８銭までドル高が進みました。先週月曜日には１１２円台前半でしたので、先週１週間で２円ほど円安に振れたことになります。２円の値幅そのものはそれほど大きな変動ではありませんが、１１０－１１２円のレンジが長かっただけに、値幅以上に「円安に振れた」というイメージはあります。ここから上値はこれまでにも述べた通り、１１４円３３銭辺りにある「１２０週移動平均線」が意識されます。
ここを明確に抜ければ、「１１５円台が見えてくる」と予想していますが、それでもドルの上昇は緩やかなものになろうかと思います。米長期金利もジワジワ上昇傾向を見せていますが、これがドルの支えとなって今しばらくはドルが「強含む」と観ています。本日も円安を好感して日本株は上昇すると観られます。ドル円がどこまで株高に引っ張られるかという視点で、レンジは１１３円５０銭～１１４円５０銭程度を予想します。
