Hapvida aprova segunda emissão de debêntures no valor total de R$ 2 bilhões
2021年10月8日 - 11:27AM
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O conselho de administração do Hapvida aprovou a realização da
segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, no valor total de R$ 2 bilhões. Os
títulos contarão com garantia fidejussória, na forma de fiança,
outorgada pela sua subsidiária Ultra Som.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:HAPV3) nesta
quinta-feira (07).
A emissão será realizada em até duas séries, com remuneração de
juros correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias
diárias dos DI, com sobretaxa máxima de até 1,45% ao ano e
vencimento em 2027, para a primeira série. Na segunda, as taxas
médias dos DI serão acrescidas de uma sobretaxa máxima de até 1,65%
ao ano, com vencimento em 2029. O valor nominal unitário das
Debêntures será amortizado em duas parcelas anuais.
Além disso, o Hapvida informou que enviou à CVM no último dia 24
um pedido de análise prévia para registro da quarta emissão de
certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de
Securitização, no montante de até R$ 1,2 bilhão, que serão
lastreados em debêntures simples não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em série única, da primeira emissão da Ultra
Som.
Os recursos captados com as debêntures serão utilizados para
honrar compromissos financeiros oriundos de aquisições e
investimentos (inclusive imobiliários) já divulgados e a serem
divulgados, de acordo com a estratégia de expansão orgânica e
inorgânica da companhia em curso, aponta a operadora.
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HAPVIDA ON (BOV:HAPV3)
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