TORONTO, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX
Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui qu'il a
clos un placement privé au Canada
(le « placement ») d'un total de 300 M$ CA en
capital de débentures non garanties de série J à 4,747 %
venant à échéance le 26 mai 2026 (collectivement,
les « débentures ») auprès d'investisseurs qualifiés
au Canada. Les débentures
constituent des obligations directes de premier rang, non garanties
et non subordonnées du Groupe TMX, et prennent rang égal avec tous
les autres titres de créance de premier rang, non garantis et non
subordonnés du Groupe TMX.
Les débentures se sont vu attribuer la note de crédit AA (bas)
avec une tendance négative par DBRS Limited.
Le produit net du placement est affecté par le Groupe TMX au
remboursement d'une partie de la dette en cours et à des fins
d'entreprise générales.
Le placement a été effectué exclusivement auprès de personnes
résidant dans une province canadienne par l'intermédiaire d'un
syndicat de placeurs pour compte mené par RBC Marchés des Capitaux
et la Banque Scotia et comprenant BMO Marchés des capitaux,
Canaccord Genuity, Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque
Nationale, Valeurs mobilières TD, Barclays, Casgrain &
Compagnie, Citigroup et Valeurs mobilières Banque Laurentienne, par
voie de placement privé aux termes de dispenses des exigences de
prospectus prévues dans les lois sur les valeurs mobilières
applicables dans ces provinces. Les débentures ne sont pas
admissibles à la vente au public en vertu de ces lois sur les
valeurs mobilières.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les débentures
ou tous autres titres du Groupe TMX dans tout territoire, et il ne
constitue pas une offre de vente aux États-Unis de tous titres du Groupe TMX. Les titres du
Groupe TMX, notamment ses titres de créance, ne peuvent être
offerts ni vendus aux États-Unis sauf s'ils sont inscrits en vertu
des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis ou s'ils ont
fait l'objet d'une dispense d'inscription en vertu de ces lois. Le
placement décrit dans le présent communiqué de presse n'est pas
effectué aux États-Unis et les débentures offertes n'ont pas été ni
ne seront inscrites en vertu des lois sur les valeurs mobilières
des États-Unis. Par conséquent, les débentures ne peuvent être
offertes ni vendues aux États-Unis sauf dans le cadre de certaines
opérations dispensées des exigences d'inscription des lois
applicables sur les valeurs mobilières des États-Unis.
À propos du Groupe TMX (TSX :
X)
Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des
solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le
financement, la croissance et la réussite des entreprises, des
négociateurs et des investisseurs. Les principales activités
du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la
Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la
Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de
produits dérivés, TMX Trayport et TMX VettaFi qui offrent des
marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes
de compensation, des services de dépôt, des solutions
technologiques, des produits d'information et d'autres services à
la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social
à Toronto et des bureaux dans
l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New
York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont
Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe
TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur X :
@TMXGroup.
SOURCE Groupe TMX Limitée