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ÉTATS‑UNIS/
MONTRÉAL, le 23 déc. 2016 /CNW Telbec/
- Boralex inc. (TSX: BLX)
(« Boralex » ou
la « Société ») annonce qu'elle a procédé à
la clôture de l'appel public à l'épargne de reçus de souscription
(les « reçus de souscription ») qu'elle avait
annoncé récemment et qui lui a permis de réunir un produit brut de
172 518 975 $
(le « placement »), dans le cadre duquel
l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes (au sens
donné à ce terme ci‑après) a été levée intégralement.
Le placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un consortium
de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc.
et RBC Dominion valeurs mobilières inc. et comprenant BMO
Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs
mobilières Desjardins inc., Valeurs Mobilières TD inc.,
Valeurs mobilières Cormark Inc., Industrielle Alliance Valeurs
mobilières inc. et Raymond James Ltée
(collectivement, les « preneurs fermes »),
qui ont acheté, par voie de prise ferme, un nombre global de
10 361 500 reçus de souscription de la Société au
prix de 16,65 $ chacun.
Les reçus de souscription ont été placés dans toutes les
provinces canadiennes au moyen d'un prospectus simplifié daté du
16 décembre 2016. Ils sont échangeables contre un nombre
égal d'actions de catégorie A de Boralex
(les « actions ordinaires »), sans autre
contrepartie ni mesure, au moment de la clôture de l'acquisition,
par Boralex, de la totalité de la participation financière
d'Enercon Canada Inc. dans le parc éolien de 230 MW de la
région de Niagara, en contrepartie de la somme en espèces globale
de 238,5 millions de dollars, sous réserve des
rajustements prévus dans les conventions d'acquisition
(l'« opération »). Le produit net qui a été tiré
du placement sera affecté au financement d'une partie du prix
d'achat payable dans le cadre de l'opération.
L'opération demeure assujettie à l'obtention des approbations
des organismes de réglementation compétents et à la satisfaction
des conditions de clôture d'usage. La clôture est prévue pour
janvier 2017.
Les titres qui ont été vendus n'ont pas été et ne seront pas
inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des
États‑Unis, en sa version modifiée, et ils n'ont pas été placés ni
vendus aux États‑Unis, ni placés auprès de personnes américaines ou
vendus à de telles personnes, ou pour le compte ou au profit de
telles personnes, sans avoir été inscrits ou sans qu'une dispense
des obligations d'inscription applicables n'ait été obtenue. Le
présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
la sollicitation d'une offre d'achat des titres, et ceux‑ci ne
seront pas vendus, dans un État où une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale.
À propos de Boralex
Boralex développe,
construit et exploite des sites de production d'énergie
renouvelable au Canada, en
France et aux États-Unis. Un des
leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de
l'éolien terrestre en France, la
Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa
base d'actifs dans quatre types de production
d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et
solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son
expertise et sa diversification acquises depuis vingt-cinq ans. Les
actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la
Bourse de Toronto sous les
symboles BLX et BLX.DB.A, respectivement. Pour de plus amples
renseignements, visitez www.boralex.com ou
www.sedar.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente des titres aux États‑Unis. Les reçus de souscription n'ont
pas été inscrits en vertu de la Securities Act des États‑Unis et
ils ne peuvent pas être vendus aux États‑Unis sans y avoir été
inscrits ou sans qu'une dispense applicable des obligations
d'inscription n'ait été obtenue.
Mise en garde relative aux énoncés
prospectifs
Certains énoncés qui figurent dans le
présent communiqué de presse, y compris ceux ayant trait à
l'emploi du produit qui a été tiré du placement et à la clôture de
l'opération, constituent des énoncés prospectifs, au
sens des lois sur les valeurs mobilières, qui reposent sur les
attentes actuelles. Boralex tient à préciser que, de par leur
nature, les énoncés prospectifs comportent des
risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que ses
résultats, ou les mesures qu'elle adopte, diffèrent
considérablement de ceux qui sont indiqués par ces énoncés ou qui
les sous‑tendent, ou qui pourraient avoir une incidence sur le
degré de réalisation d'une projection donnée. Boralex estime que
les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs
reposent étaient raisonnables au moment où elle les a posées,
mais prévient les lecteurs que les hypothèses relatives à des
événements futurs, dont bon nombre sont indépendantes de sa
volonté, pourraient en définitive se révéler inexactes.
Les lecteurs sont prévenus de ne pas se fier indûment aux
énoncés prospectifs. À moins que les lois sur les valeurs
mobilières applicables ne l'exigent, la direction de Boralex
n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser des
énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux
renseignements, d'événements futurs ou d'autres
changements.
SOURCE Boralex inc.