GFC Gecina Nom

(Actualisation: précisions sur le montant de l'opération, déclarations du directeur financier)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe immobilier Gecina (GFC.FR) a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue du rachat d'Eurosic (ERSC.FR), ce qui lui permettrait de devenir la quatrième foncière européenne avec un patrimoine de 19,3 milliards d'euros, et la première foncière européenne de bureaux avec 15,3 milliards d'euros d'actifs.

Le groupe a signé un accord avec des actionnaires d'Eurosic représentant près de 94,8% de son capital sur une base diluée, pour un montant de 51 euros par action et par OSRA Eurosic, et déposera dans la foulée une offre publique d'achat sur le solde des titres.

Le montant de l'acquisition s'établira à environ 3 milliards d'euros hors reprise de dette, et permettra à Gecina de mettre la main sur un patrimoine immobilier de 6 milliards d'euros, a déclaré le directeur financier du groupe, Nicolas Dutreuil, lors d'une conférence téléphonique.

L'opération devrait être réalisée entre 85 et 90% en numéraire, le solde étant payé en actions Gecina, a ajouté le dirigeant.

Pour financer cette acquisition, Gecina prévoit de mener une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 1 milliard d'euros. La transaction aura un effet positif sur le bénéfice net par action récurrent du groupe de 10% en année pleine, a indiqué la foncière dans un communiqué.

Gecina a terminé mardi sur un dernier cours de 136,95 euros, faisant ressortir une capitalisation de près de 8,69 milliards d'euros. L'action Eurosic a clôturé à 40,95 euros.

-Ambroise Ecorcheville et Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90; aecorcheville@agefi.fr ed: VLV

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June 21, 2017 02:42 ET (06:42 GMT)

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