Regulatory News:
Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une
entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des
cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour
les laboratoires d'analyses médicales (l’ « Émetteur »),
annonce aujourd'hui la levée de 150 K€, par voie de placement privé
auprès d'un investisseur privé, afin de renforcer ses ressources
financières et d'accélérer son développement.
Le produit net de cette émission, d'un montant de 150 K€,
permettra à l'Emetteur de disposer de ressources supplémentaires
pour soutenir son développement commercial, en finançant son besoin
en fonds de roulement et en augmentant sa visibilité financière.
Les nouveaux fonds permettront également à l'Emetteur d'accélérer
l'intégration d'Hospitex1 et de poursuivre la mise en œuvre de sa
stratégie commerciale, en développant son offre en Europe et dans
un second temps aux Etats-Unis.
Cadre juridique de l'Augmentation de Capital
La mise en place de cette augmentation de capital, réalisée avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil
d'administration de l'Emetteur lors de sa réunion du 30 mai 2024
(l' « Augmentation de Capital »).
Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 8ème
résolution de l'assemblée générale des actionnaires de l'Emetteur
réunie le 28 juin 2023. Le règlement-livraison des actions
nouvelles aura lieu le 4 juin 2024.
L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'une
notice (« prospectus ») par l'Autorité des Marchés
Financiers (l' « AMF »).
Principales conditions de l’Augmentation de Capital
L'Émetteur a émis un total de 100 000 actions ordinaires
nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, au profit de
l'investisseur, en application de l'article L. 411-2 1° du Code
monétaire et financier, conformément à la 8ème résolution adoptée
par son assemblée générale annuelle le 28 juin 2023.
Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de
l'Augmentation de Capital, égal à 1,5 € par action, représente une
prime d'environ 3% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture
du 31 mai 2024.
_________________ 1 « Ikonisys annonce le projet d’acquisition
de Hospitex International pour devenir leader du diagnostic intégré
en oncologie », le 30 novembre 2023
Impact de l’opération en termes de gestion du risque de
liquidité et d’horizon de financement
Au 30 juin 2023, et comme mentionné dans les comptes semestriels
publiés le 31 octobre 2023, la trésorerie consolidée de l'Émetteur
s'élevait à 66 K€.
Grâce à l'Augmentation de Capital et la ligne de financement
précédemment obtenue, la Société sera en mesure de répondre à ses
besoins de financement pendant plus de 12 mois.
Impact de l’Augmentation de Capital sur la détention d’un
actionnaire détenant 1% du capital
Sur la base des 10.451.424 actions en circulation, l'impact sur
la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de
l'Emetteur avant l'opération est le suivant :
Sur une base non
diluée
Sur une base diluée1
Avant la réalisation de l’Augmentation de
Capital
1,00%
0,96 %
Après emission des 100.000 actions
résultant de l’Augmentation de Capital
0,99 %
0,96 %
1 La dilution prend en compte l’exercice
de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles
d’entrainer la création d’un nombre maximum indicatif de 397.043
actions nouvelles.
Répartition du capital avant et après réalisation de
l’Augmentation de Capital
Avant l’Augmentation de Capital
:
Actionnaire
Nombre d’actions
% du capital et droits de
vote
Cambria Co-Investment Fund
5.268.989
50,41%
Cambria Equity Partners
2.374.049
22,72%
MC Consulting*
351.464
3,36%
Free float
2.456.922
23,51%
Total
10.451.424
100,00%
*Société holding du Directeur Général,
Mario Corvetto
Après l’Augmentation de Capital
:
Actionnaire
Nombre d’actions
% du capital et des droits de
vote
Cambria Co-Investment Fund
5.268.989
49,94%
Cambria Equity Partners
2.374.049
22,50%
MC Consulting*
351.464
3,33%
Free float
2.556.922
24,23%
Total
10.551.424
100,00%
* Société holding du Directeur Général,
Mario Corvetto
Facteurs de risque relatifs à l’Émetteur
Des informations détaillées relatives à l'Émetteur, notamment
son activité, ses informations financières, ses résultats, ses
perspectives et les facteurs de risque y afférents, figurent dans
le rapport financier annuel 2022 pour l'exercice clos le 31
décembre 2022, publié le 29 avril 2023, et dans le rapport
semestriel 2023, publié le 31 octobre 2023. Ce document, ainsi que
les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués
de presse de l'Émetteur, sont disponibles sur le site internet de
l'Émetteur (www.ikonisys-finance.com).
À propos d’Ikonisys
Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à
Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie)
spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La
société développe, produit et commercialise la plateforme
propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée
conçue pour assurer une détection et une analyse précises et
fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu
l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic
automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la
certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de
microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une
série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide
basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).
Pour plus d’informations : www.ikonisys-finance.com
Disclaimer
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les
perspectives et axes de développement de la Société. Ces
indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du
conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser
», « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », «
estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou,
le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre
variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des
données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des
garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces
informations sont fondées sur des données, des hypothèses et
estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles
sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des
incertitudes liées notamment à l’environnement économique,
financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations
contiennent des données relatives aux intentions, estimations et
objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la
stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et
la trésorerie de la Société. Les informations prospectives
mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données
uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend
aucun engagement de publier des mises à jour des informations
prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le
cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait
applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et
en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure
d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs
susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son
activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un
risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats
significativement différents de ceux mentionnés dans toute
information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces
informations prospectives ne constitue une garantie de résultats
réels.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240603133018/fr/
Ikonisys Alessandro Mauri Directeur Financier
investors@ikonisys.com
NewCap Louis-Victor Delouvrier/Aurélie Manavarere
Relations Investisseurs ikonisys@newcap.eu 01 44 71 94 94
NewCap Nicolas Merigeau Relations Médias
ikonisys@newcap.eu 01 44 71 94 98
Ikonisys (EU:ALIKO)
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から 6 2024 まで 7 2024
Ikonisys (EU:ALIKO)
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