每股作价0.60港元至1.00港元 集资总额最高约100百万港元
中国中小企业融资租赁服务供应商 持续扩大经营规模 战略性拓展销售网络

香港, 2018年6月25日 - (亚太商讯) - 中国中小企业融资租赁服务供应商── 紫元元控股集团有限公司（「紫元元控股」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：8223. HK），今天宣布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM的上市计划。

紫元元控股计划发售100,000,000股股份，当中90,000,000股股份为配售股份数目（可予重新分配），合共占初步发售股份总数的90%；余下10,000,000股股份将作公开发售（可予重新分配），合共占初步发售股份总数的10%，每股发售价介乎0.60港元至1.00港元。公司股份将于2018年6月25日（星期一）上午9时正开始于香港公开发售，并于2018年6月28日（星期四）中午12时正截止。公司股份将于2018年7月9日（星期一）上午9时正开始于联交所GEM开始买卖，股份将按每手买卖单位4,000股买卖，股份代号为8223. HK。

国元融资（香港）有限公司为本次发行之独家保荐人。新城晋峰证券有限公司为本次发行之独家账簿管理人。国元融资（香港）有限公司、新城晋峰证券有限公司及亿声证券有限公司为本次发行之联席牵头经办人。

集团主要向中国印刷及物流行业中小企业客户提供以设备为基础融资租赁服务，自2014年开展融资租赁业务以来，集团一直专注于在中国多个省、市及自治区向印刷及物流行业提供融资租赁服务。其后，凭借具备向印刷行业客户提供融资租赁服务的营运经验及实务知识，集团进一步拓展业务至中国运输设备融资租赁市场，专注于向购买及运营作物流用途的商用车辆客户提供融资租赁服务。

集团的融资租赁服务分为两个类别，分别是(i)售后回租及(ii)直接融资租赁。售后回租涉及租赁客户所拥有并于融资租赁交易前售予集团的二手设备，在售后回租交易中，客户将现有设备出售予集团，然后集团将设备出租予客户供其使用。于租期结束时，客户支付所有租赁付款后，集团会把租赁设备的所有权复归转移予客户。而直接融资租赁则涉及租赁集团于融资租赁交易前从设备供应商取得的新设备，在直接融资租赁交易中，当客户需要融资购买若干设备时，集团从客户选择的供应商购买该等设备，然后集团租赁设备予客户作业务用途。于租期结束时，客户支付所有租赁付款后，集团将把租赁设备的所有权转移予客户。

集团借助并受惠于全国中小型企业客户的资本需求，根据弗若斯沙利文报告的资料，中国印刷设备融资租赁市场的新合约数目由2011年的人民币83亿元增长至2017年的人民币146亿元，复合年增长率为9.9%。中国印刷行业的中小型企业亦对资金存在需求，中小型企业因长期信贷记录及银行贷款政策的其他严格规定而难以取得传统银行贷款，集团的融资租赁服务乃成为中小型企业客户解决其资金问题的有效途径。集团的定制化融资租赁服务，满足了中小型企业中短期融资需要， 与传统银行贷款相比，在利率、付款时间及贷款期方面，集团的融资租赁服务向中小企业客户提供宽松的申请程序和更加灵活的解决方案。

同时，集团的办公室自动化系统(OA系统)通过一个线上平台将业务流程与财务系统整合，覆盖客户数据、贷款处理以及交易管理工作流程的大部分步骤，加强贷款审批流程中的风险管理能力及整体效率，通过开发及实施符合业务需要的先进信息技术系统而使集团从竞争对手中脱颖而出。 OA系统令集团可有效完成客户信用评估、项目评估、资金提取及提取后管理等环节的工作，追踪现有客户及潜在客户，监控各客户的付款进度，评估雇员表现，减少繁琐的纸质文件分发及降低人为错误风险，提升集团向客户提供优质服务的效率，从而提高客户的满意度及忠诚度。

此外，凭借集团在中国印刷及物流行业的累积经验及经营专长，以及对中小企业客户特点及需求的了解，加上流畅的贷款申请审批流程，通过把握中国印刷及物流融资租赁市场的增长及融资需要，集团已成功扩大了客户基础，实现了收益增长。集团的客户基础从2015年1月1日的14名客户扩展至2017年12月31日遍布中国24个省、市及自治区约292名客户。而集团于2015财年、2016财年及2017财年的收益分别约为人民币10.8百万元、人民币29.5百万元及人民币52.1百万元。

紫元元控股集团有限公司主席、行政总裁兼执行董事张俊深先生表示：「自成立以来，我们已在缺口商机市场上自行定位为中小企业融资租赁服务供应商，与受中国银监会监管的融资租赁公司及其他大型融资租赁公司相比，拥有订制的融资解决方案。我们已取得向中小企业提供融资租赁服务的实用知识及运营经验，使我们能够在融资租赁市场保持有竞争力的地位。透过提供予印刷行业客户的订制化服务、成功进军运输设备融资租赁市场、急速增长和多元化客户群及有效风险管理措施，使我们从竞争对手中脱颖而出，并使我们能够于中国融资租赁行业有效竞争。」

中国融资租赁市场及运输设备融资租赁市场迅速发展，具有巨大的增长潜力，根据弗若斯特沙利文报告，2017年中国融资租赁市场的渗透率仅为7.0%，远低于发达国家，尚有巨大的市场发展空间，预计到2022年中国融资租赁市场的渗透率将突破10.0%。此外，融资租赁公司的注册资本总额由2011年的人民币1,955亿元增至2017年的人民币32,031亿元，复合年增长率为59.4%，预期近期资本流入大幅增加将刺激中国融资租赁市场的增长。同时，由于物流行业的陆上运输量不断增加及持续蓬勃的电子商贸，中国运输设备融资租赁市场的新合约数目由2011年的人民币1,023亿元增至2017年的人民币4,886亿元，复合年增长率为29.8%。加上近年涌现大量中小型物流公司，这些公司需要新运输设备但获得传统银行贷款的途径有限，此等因素均有利集团业务的长远发展。

张俊深先生总结道：「未来，基于中国融资租赁服务规模庞大且需求不断增长，我们将专注扩大经营规模、拓展销售网络及战略性拓阔在中国其他地区的客户基础，以实现更好的经济效益。同时，我们将继续巩固在中国融资租赁行业的主要市场参与者地位，并依靠我们在客制化服务供应、审慎风险管理及我们的OA系统的竞争优势，提升集团的整体竞争力和市场份额，进一步加强在中国印刷及物流目标行业的市场地位，为股东带来投资回报及推动集团的可持续增长。」

资料摘要

股份发售详情：
股份发售数目：100,000,000股股份
香港公开发售股份数目：10,000,000股股份（可予重新分配）
国际配售股份数目：90,000,000股股份（可予重新分配）
最高发售价：每股发售股份1.00港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交 易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时缴足，多缴股款可予退还）
每手买卖单位：4,000股
香港公开发售开始：2018年6月25日（星期一）上午9时
香港公开发售结束：2018年6月28日（星期四）中午12时
预计股份定价日期：2018年6月28日（星期四）
公布股份配售和发售结果 ：2018年7月6日（星期五）
预计上市日期：2018年7月9日（星期一）
股份代号：8223. HK

所得款项用途：
经扣除就股份发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支后，并假设发售价为每股股份0.80港元（即指示性发售价范围的中位数），股份发售所得款项净额约为50.8百万港元。集团拟将发售股份所得款项净额作以下用途：

所得款项拟定用途：金额(百万港元) / 所占总额百分比(%)
发展在中国印刷及物流行业的现有融资租赁业务 (附注1)：45.0 / 88.6
在中国北部及东部扩充在上述两个行业的业务：3.5 / 6.9
为融资租赁业务开拓新的目标行业 (附注2)：1.1 / 2.2
为一般营运资金需求提供资金：1.2 / 2.3

附注1： 根据现有融资租赁协议，本集团预期动用所得款项净额购置20台印刷设备。动用所得款项购置的物流设备数目及类型将根据未来客户要求而定。
附注2： 集团计划扩展业务至中国医疗器械行业，实施计划包括（但不限于）就新进入行业而进行的市场研究、业务发展及雇员培训。

主要财务数据：

截至12月31日止年度
2015年(人民币千元) 2016年(人民币千元) 2017年(人民币千元)
收益 10,807 29,546 52,060
税前利润 958 7,536 15,942
年度溢利及其他全面收益 680 5,217 9,565


来源 : Ziyuanyuan Holdings Group Limited

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