Noratis AG: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK)
empfiehlt Zustimmung zur Restrukturierung der
Unternehmensanleihen
Eschborn, 18. September 2024 – Die Noratis AG (Aktie:
ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK), ein führender
Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, unterstützt
bei der 2. Anleihegläubigerversammlung zur Restrukturierung der
Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV)
den Gegenantrag der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
(SdK). Der Tagesordnungspunkt 1 wurde in der Einladung zur 2.
Anleihegläubigerversammlung entsprechend ergänzt. Die SdK empfiehlt
die Zustimmung zur Verlängerung der Noratis-Anleihe 2020/2025 bis
zum 31. Dezember 2028 bei unverändertem Zinssatz und der
Möglichkeit zur vorzeitigen Rückzahlung unter der Bedingung
folgender Punkte:
- Die Laufzeit der Noratis Anleihe 2021/2027 (ISIN DE000A3E5WP8 /
WKN A3E5WP), Emissionsvolumen 10 Mio. Euro, gehalten von einem
Gläubiger, muss ebenfalls zu unveränderten Konditionen verlängert
werden bis zum 31. Dezember 2029.
- Zudem muss die vom Ankeraktionär Merz Real Estate angekündigte
Kapitalerhöhung über mindestens 10 Mio. Euro durchgeführt
werden.
Die 2. Anleihegläubigerversammlung findet am 8. Oktober 2024 in
Eschborn statt, das notwendige Teilnahmequorum für diese 2.
Anleihegläubigerversammlung liegt bei 25 % der ausstehenden
Anleihen.
André Speth, CFO der Noratis AG: „Wir haben uns in Abstimmung
mit der SdK entschlossen, die Ergänzungen für die vorgeschlagene
Laufzeitverlängerung aufzunehmen, da so für die Gläubiger zum
Tagesordnungspunkt 1 mehr Klarheit besteht. Wir bitten die
Gläubiger, an der Versammlung persönlich teilzunehmen oder sich
vertreten zu lassen, damit die notwendige Restrukturierung wie
geplant umgesetzt werden kann.“
Durch die vorgeschlagene Verlängerung der Laufzeiten würde die
Gesellschaft mehr Flexibilität bekommen, um die für die Rückzahlung
der Anleihen notwendigen Immobilienverkäufe ohne kurzfristigen
Zeitdruck realisieren zu können. Zudem würde durch die
vorgeschlagenen Prolongationen der Anleihen bei einem unveränderten
Zins eine wesentliche Bedingung des Großaktionärs Merz Real Estate
im Hinblick auf eine weitere Kapitalerhöhung von bis zu 16 Mio.
Euro nach 2024 erfüllt werden. Eine höhere Flexibilität bei den
geplanten Veräußerungen von Immobilienportfolios in Kombination mit
den vorgesehenen Kapitalerhöhungen sichert Substanz in der Noratis
AG und damit auch die Rückzahlung der Anleihen nach der
Prolongation.
Als weiterer Tagesordnungspunkt wird analog der 1.
Anleihegläubigerversammlung vorgeschlagen, die e.Anleihe GmbH,
Stuttgart, zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger zu
bestellen.
Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung
teilzunehmen. Auch für die 2. Anleihegläubigerversammlung ist die
Anmeldung postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations
Center, 80249 München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de
erforderlich. Anleger benötigen für die Teilnahme zudem einen
„Besonderen Nachweis und Sperrvermerk“, der bei der depotführenden
Bank angefordert werden muss. Auf der Website der Noratis AG unter
https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik
„Anleihegläubigerversammlung" ist ein entsprechendes Musterformular
ebenso hinterlegt wie ein Vollmachtsformular mit Weisung an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, für den Fall, dass
Anleihegläubiger nicht persönlich in Eschborn teilnehmen
können.
Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter
https://noratis.de/investor-relations/.
Über Noratis:
Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK)
ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in
Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für
Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit
attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist
spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in
Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die
Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren
beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis
einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von
Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern,
Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die
Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:
IR.on AG
Jonas Schneider, Fabian Kirchmann
Tel: 0221/91 40 97-33
E-Mail: agv24@noratis.de
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
+49 (0)69 905 505 51
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
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