ユーロドル約３ヵ月ぶりの安値

ブロガー：佐藤正和

投稿日: 2013/3/14 @ 09:38 | コメント (0) |

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＜ひと目で分かる昨晩の動き＞

【ＮＹ市場】
ドル円は前日と同じような展開となり、欧州市場では円買いが勝り、９５円４５銭までドル安が進む。ＮＹ市場では小売売上高が予想を大幅に上回ったことからドル高に転じ、９６円台前半で取引を終える。

ユーロドルはイタリア国債の入札が不調だったことを受け下落。これまでサポートされてきた１．３０前後が抜けるとユーロ売りが加速し、１．２９２３まで下落。

株式市場は小幅ながら９日続伸。個人消費が堅調であることが確認されたことを好感し、ダウは５ドル高。

好調な小売売上高の発表を受け債券相場は反落。１０年債利回りも小幅に上昇し２．０２％で引ける。

金、原油は５日振りに反落。

２月小売売上高　→　＋１．１％
２月財政収支　→　－２０３５．４億ドル

ドル/円９５．６６　～　９６．２７
ユーロ/ドル１．２９２３　～　１．３０１４
ユーロ/円１２４．１８　～　１２４．８７
ＮＹダウ＋５．２２　→　１４,４５５．２８ドル
ＧＯＬＤ－３．３０　→　１,５８８．４０ドル
ＷＴＩ－０．０２　→　９２．５２ドル
米１０年国債＋０．００４　→　２．０２３％

【本日の注目イベント】
豪　　　豪２月雇用統計
欧　　　ＥＵ首脳会議（１５日まで）
欧　　　ＥＣＢ月例報告
欧　　　ギリシャ１０－２月失業率
米　　　新規失業保険申請件数
米　　　１０－１２月経常収支
米　　　２月生産者物価指数
米　　　ＦＲＢ、銀行の資本分析リポート発表

ドル円は９６円台を挟み、もみ合いが続いています。連日同じような相場展開で、「１時間足」では再び「三角保ち合い」（さんかくもちあい）を形成してきており、短期的には明確な方向感がありません。ドル円はアジア市場では上値が重く、週明けには９６円７１銭まで円安が進んだものの、その後はさらに円が売られる気配もなく、逆に９５円台まで円が買い戻される地合いの中、もう一段の円安を狙っていた向きもここで「一旦は円を買い戻す」といった動きに出ているものと思われます。これがドル円の上値を抑えることになっているようですが一方、下値も底堅い展開です。昨日も欧州市場ではドル売りが優勢となり、一時９５円４５銭前後までドル安が進みました。

しかし前日同様、そこからは切り返し、米２月小売売上高が＋０．５％の市場予想から、＋１．１％だったと発表されると９６円台を回復し、その後はもみ合いを続けながら９６円台で取引を終えています。ＮＹ株式市場が依然として堅調なため、引き続き「リスクオン」の状況から円は売られ易いと思われますが、この水準から９７円台に乗せ、さらにドル高円安に振れるにはやや材料不足の感は否めません。日銀の新しい正副総裁人事も概ね決まり、今後の焦点は臨時の決定会合を招集するのかどうかという点と、もし開催するのであれば、どのような政策を打ち出してくるのかという点が注目されます。何か「サプライズ」があれば円売りの好材料として市場は反応し易いよう思われますが、新鮮味に乏しい内容になれば円が買い戻されるリスクはあろうかと思います。

ただそれでも基本は「ドル高円安トレンド」は変わってはおらず、９５－１００円のレンジ内での動きは維持されると思います。これは「日足」のローソク足に基づくもので、２月２５日の「イタリアショック」の際、１日で４円程度円高に振れた影響で「転換線」が低下し、「基準線」を下抜けしそうでしたが、抜けずに同じ水準で下げ止まっているからです。その後９６円台後半まで円安に振れたため、両線は再びかい離し上昇しているのが確認できます。ただ、相場の先行きを表すとされる「基準線」はまだ「横ばい」であるためドル円の上昇モメンタムは強くはありません。これは「イタリアショック」の際のドルの安値９０円８５銭が過去２６日のローソク足に含まれているからです。「基準線」が上昇に転じるには、この数値が計算から外されるか、あるいは直近の円最安値である９６円７１銭を抜く必要があります。９０円８５銭のドル安が計算から外されるには２週間程度の時間が必要なことから、上記９６円７１銭を抜けなければしばらくは「もみ合い」が続くことになります。

１．３０前後で底堅い動きを見せていたユーロドルは昨日の欧州市場で大きく下落しました。イタリア国債の入札結果で、３３億２０００万ユーロ相当の落札利回りが２．４８％だったことがユーロ売りを誘いました。２月１３日の入札時には２．３％だったことと比較すると、調達コストが上昇し同国の財政再建にマイナスとの観測からユーロは売られ、一時約３ヵ月振りとなる１．２９２３までユーロ安が進みました。この結果、多くのテクニカル指標がユーロの下落を示唆し、下値のメドは１．２８６３辺りと予想されます。米経済指標が好調なことから「ドル高」が続くと見られ、円もユーロも対ドルでは下落基調です。それでもドルに対する両通貨の弱さに差があるため、ユーロ円などクロス円はやや先行きが不透明です。ドルストレートの方が、よりトレンドを掴み易いと思います。

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【外為オンライン　シニアアナリスト：佐藤正和】邦銀を経て、仏系パリバ銀行（現BNPパリバ銀行）入行。インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。通算20年以上、為替の世界に携わっている。

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