Roth & Rau AG führt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen durch

Roth & Rau AG / Kapitalerhöhung

07.04.2010 10:38 

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Roth & Rau AG führt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen durch 

Hohenstein-Ernstthal, 7. April 2010 - Die Roth & Rau AG hat eine
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen durchgeführt. Die Eintragung der
Sachkapitalerhöhung ins Handelsregister erfolgte am 6. April 2010. Die
Kapitalerhöhung dient, wie per Ad-hoc-Mitteilung vom 5. Februar 2010
angekündigt, der teilweisen Finanzierung der nunmehr abgeschlossenen
Übernahme der OTB Solar B.V., Eindhoven, Niederlande (OTB Solar).

Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II wurde das
Grundkapital durch die Ausgabe von 1.027.046 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien von 15.179.999,00 EUR auf 16.207.045,00 EUR erhöht.
Dabei wurde das Bezugsrecht der Altaktionäre ausgeschlossen. Der
Gesamtausgabebetrag der neuen Aktien beträgt 30.000.000,00 EUR. Dies
entspricht einem gerundeten Wert je Aktie von 29,21 EUR. Die neuen Aktien
wurden vollständig an die ehemalige Muttergesellschaft der OTB Solar, die
OTB Group B.V., Eindhoven, Niederlande, (OTB Group) ausgegeben. Als
Sacheinlage tritt die OTB Group im Gegenzug sämtliche Geschäftsanteile an
der OTB Solar an die Roth & Rau AG ab. Neben den neuen Aktien erhält die
OTB Group dafür zusätzlich eine Bar-Vergütung in Höhe von 5,5 Mio. EUR.

Durch die Kapitalerhöhung verwässern sich die Anteile der Altaktionäre. Die
neue Aktionärsstruktur der Roth & Rau AG stellt sich wie folgt dar: Herr
Dr. Dietmar Roth (Gründer und Vorstandsvorsitzender) hält nunmehr 4,90 %
(zuvor: 5,24 %), Herr Dr. Bernd Rau (Gründer) 4,65 % (zuvor: 4,96 %) und
Frau Dr. Silvia Roth (Gründerin) 1,80 % (zuvor: 1,93 %) der Aktien der Roth
& Rau AG. Als neue Großaktionärin hält die OTB Group B.V. darüber hinaus
6,34 % der Roth & Rau-Aktien. Die Aktien der OTB Group unterliegen einer
Lock-up-Periode von 16 Monaten ab Ausgabe.

Über die Roth & Rau AG:
Die Roth & Rau AG mit Sitz in Hohenstein-Ernstthal gehört seit 10 Jahren zu
den weltweit führenden Anbietern von Produktionsequipment und innovativen
Fertigungstechnologien für die Photovoltaikindustrie. Im Geschäftsbereich
Photovoltaik bietet Roth & Rau vor allem Antireflexbeschichtungsanlagen
sowie komplette Produktionslinien für die Herstellung von kristallinen
Silizium-Solarzellen an. Weitere Produkte sind Anlagen für thermische
Prozesse, die ebenfalls bei der Herstellung kristalliner
Silizium-Solarzellen verwendet werden sowie Beschichtungsanlagen und
komplette Produktionslinien für die Herstellung von
Dünnschichtsolarmodulen. In dem im Ortsteil Wüstenbrand ansässigen
Tochterunternehmen Roth & Rau Microsystems werden auf spezielle
Kundenbedürfnisse zugeschnittene Prozesssysteme für plasma- und
ionenstrahlgestützte Dünnschicht- und Oberflächenbearbeitungsverfahren
entwickelt und gefertigt. Kunden sind insbesondere Unternehmen der
Halbleiterindustrie, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verschiedener
anderer industrieller Branchen sowie Forschungsinstitute und Universitäten.
Das Portfolio der Roth & Rau-Gruppe wird ergänzt durch Softwareprodukte im
Bereich Anlagensteuerung und Produktionsüberwachung und Wartungs- und
Serviceangebote. Roth & Rau erzielte im Geschäftsjahr 2009 einem Umsatz von
197,9 Mio. EUR und ein EBIT von 16,1 Mio. EUR. Zum 31. Dezember 2009 waren
874 Mitarbeiter in der Roth & Rau-Gruppe tätig.

Kontakt:
Roth & Rau AG
Dr. Silvia Roth
Tel.: +49 (0) 3723/6685-333
E-Mail: investor@roth-rau.de

Haubrok Investor Relations GmbH
Simone Gorny
Tel.: +49 (0) 211/30126-130
E-Mail: s.gorny@haubrok.de

07.04.2010 10:38 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und
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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Roth & Rau AG
              An der Baumschule 6-8
              09337 Hohenstein-Ernstthal
              Deutschland
Telefon:      03723 6685-0
Fax:          03723 6685-100
E-Mail:       info@roth-rau.de
Internet:     www.roth-rau.de
ISIN:         DE000A0JCZ51
WKN:          A0JCZ5
Indizes:      TecDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart
 
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