Itaú Unibanco venderá 5% de suas ações na XP
2020年12月1日 - 11:41PM
Newspaper
A XP anunciou na segunda-feira oferta de ações, incluindo papéis
da empresa detidos pelo Itaú Unibanco (BOV:ITUB4), no valor de
até US$ 1,3 bilhão, incluindo lote adicional.
O Itaú Unibanco venderá 5% de suas ações na XP, dando início ao
processo de saída da maior plataforma de investimento do País, três
anos após ter feito a compra de fatia da companhia e em meio a um
fim de casamento conturbado.
A oferta consiste de 27.567.485 ações ordinárias classe A da
XP, das quais 20,4 milhões são detidas pelo Itaú Unibanco. Um lote
adicional de até 4,1 milhões de papéis, a ser oferecido por Itaú e
XP, também fará parte da operação.
Com a oferta, o maior banco privado da América Latina embolsará
mais do que R$ 5 bilhões pela fatia (cerca de US$ 1 bilhão). A XP
decidiu aproveitar e lançará novas ações na operação, por meio da
qual injetará cerca de US$ 340 milhões em seu caixa, mais de R$ 1,5
bilhão. A oferta, que ocorre nesta semana, será na bolsa americana
Nasdaq, onde a XP é listada há praticamente um ano.
Mesmo após essa oferta de ações (follow on), o Itaú seguirá
acionista, ao menos por um tempo. No entanto, essa será uma
situação passageira. O conselho do Itaú aprovou na semana passada
que o restante da sua participação na XP, correspondente a 41,05%
da companhia, será segregada para uma nova empresa, que foi
batizada de NewCo.
A ideia era que essa companhia teria suas ações listadas na B3
e, assim, elas seriam distribuídas aos acionistas do banco, mas a
XP já anunciou que está em estudo fazer a fusão da NewCo com a XP,
de forma a facilitar a vida do investidor, que passaria a ter
participação direta na companhia. De qualquer forma, cada acionista
do banco definirá se seguirá com a XP, ao passo que o Itaú deixará
de ser um sócio. A Itaúsa, por exemplo, já disse que se manterá
acionista da maior plataforma de investimento do País. Esse
processo deverá ser concretizado no início do ano que vem.
A XP vale na Nasdaq mais do que R$ 100 bilhões, ou cerca de US$
22,6 bilhões. Quando o Itaú fez seu investimento, avaliou a
companhia em R$ 12 bilhões.
A despedida do Itaú do capital da XP ocorre pouco tempo após um
embate público entre as empresas, depois de uma campanha
publicitária lançada em horário nobre na TV aberta. O Itaú criticou
o modelo de remuneração dos agentes autônomos, profissionais que
ajudaram a XP a crescer. A briga ficou acirrada, pois a XP não
mediu esforços para responder seu sócio, de forma pública. A XP usa
como um “mantra” que seu principal concorrente são os grandes
bancos, onde estão concentrados grande parte dos investimentos dos
brasileiros.
A XP vai oferecer 7.130.435 ações na oferta,
podendo levantar, com base na cotação de fechamento de hoje (US$
41,01), cerca de US$ 292 milhões. A empresa pretende usar os
recursos para desenvolver novos produtos, “como o recém lançado
cartão de crédito e conta digital”.
Os recursos também serão usados para acelerar o crescimento da
base de clientes e financiar futuras aquisições, apesar da
companhia afirmar que “não tem qualquer plano atual” de compra de
ativos.
A oferta é coordenada por XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan
Stanley e JPMorgan.
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