Aura Minerals capta US$ 31 milhões e completa financiamento do Projeto Borborema
2023年12月6日 - 8:40PM
Newspaper
A Aura Minerals anuncia que a Borborema, subsidiária integral e
proprietária indireta do projeto de ouro Borborema localizado no
estado do Rio Grande do Norte, Brasil (o Projeto Borborema), firmou
um acordo com a Gold Royalty Corp. para garantir o financiamento de
US$ 31 milhões para a construção do Projeto Borborema.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AURA33) nesta
quarta-feira (06).
O valor de US$ 31 milhões é composto por US$ 21 milhões
referente à venda de royalties (NSR Royalty) e US$ 10 milhões
referentes a um empréstimo tipo Gold Loan (o Gold-Linked-Loan).
Este financiamento, somado ao empréstimo de US$ 100 milhões
junto ao Banco Santander Brasil e aos US$ 14 milhões arrecadados
através de gold-collars com várias instituições financeiras,
garante a Aura mais de US$ 145 milhões para financiar a construção
do Projeto Borborema, cujo investimento previsto é de US$ 188
milhões.
Detalhes da operação:
NSR Royalty:
- Valor da transação: US$ 21 milhões em dinheiro
no fechamento da operação • Termos de Royalty: Gold Royalty
adquiriu royalties de 2.0% sobre a receita líquida de produção do
Projeto Borborema para as primeiras 750.000 onças de ouro a serem
produzidas pelo Projeto.
- Redução: O NSR Royalty reduzirá para 0,5% após
a produção de 725.000 onças de ouro do Projeto Borborema.
- Opção de recompra: A Aura poderá exercer o
direito de recompra dos 0,5% restantes do NSR Royalty pelo valor de
US$ 2,5 milhões, sendo que este direito é exercível após: (i) a
produção e venda de 2.250.000 onças de ouro pela mina Borborema; ou
(ii) 1º de janeiro de 2050.
- Pagamentos pré-produção: Aura realizará
pagamentos trimestrais à Gold Royalty de 250 onças de ouro (1.000
onças por ano). Estes pagamentos cessarão: (i) na data de início da
produção comercial do Projeto Borborema; e (ii) no décimo
aniversário da data de vigência do acordo de participação.
- ESG Co-investimento: A Gold Royalty fará
pagamentos contínuos à Aura de $30 por onça equivalente de ouro
entregue ou paga à Gold Royalty. Estes pagamentos são destinados a
investimentos relacionados a ESG (Ambiental, Social e Governança) a
serem realizados pela Aura, até um máximo de $300,000.
Gold-Linked-Loan
- Valor da transação: US$ 10 milhões pagos em
dinheiro após o fechamento da operação.
- Prazo: 6 anos após o fechamento da
operação.
- Pré-pagamento: Este financiamento pode ser
pré-pago a qualquer momento a partir do 24º mês da data do
fechamento da operação, sujeito a custos de pré-pagamento
contratuais.
- Pagamentos trimestrais de juros: Pagamentos de
juros trimestrais de no mínimo 110 onças de ouro (440 onças por
ano), que poderá ser realizado por liquidação em dinheiro ou
entrega física de ouro.
- Direito de conversão: No vencimento, a Gold
Royalty poderá: (i) receber o pagamento de US$ 10 milhões em
dinheiro; ou (ii) receber o pagamento de US$ 5 milhões em dinheiro
acrescido de royalties adicionais equivalentes a uma participação
de 0,5% na receita líquida de fundição sobre o Projeto Borborema
(Participação GR NSR).
Rodrigo Barbosa, Presidente e CEO, comentou:
“Concluímos com sucesso o plano de financiamento do projeto
Borborema. Com este adicional de US$ 31 milhões, totalizamos de US$
145 milhões financiados por terceiros, valor este que somado a
nossa geração de caixa, será suficiente para concluirmos as obras e
iniciarmos a nova planta de Borborema, cujo investimento total será
de US$ 188 milhões. Neste projeto optamos por uma estratégia de
financiamento diversificada, que engloba dívida, royalty,
empréstimo de ouro e gold-collars, de forma a mitigar os riscos
financeiros vinculados a operação, assim como aumentar o retorno de
capital dos nossos acionistas.”
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