ANNONCE AD HOC CONFORMÉMENT À L’ART. 53
LR 7 OCTOBRE 2024
- Richemont vendra YNAP à Mytheresa avec une trésorerie de 555
millions d’euros et sans dette financière, sous réserve des
ajustements de clôture habituels
- Mytheresa émettra des actions en faveur de Richemont
représentant 33 % du capital social entièrement dilué de
Mytheresa
- Richemont fournira une facilité de crédit renouvelable de
100 millions d’euros à YNAP
- Clôture de la transaction prévue au 1er semestre 2025, sous
réserve des conditions habituelles, y compris les approbations
réglementaires
- Cette transaction crée un groupe numérique multimarques
d’une taille significative, d’une portée mondiale et d’une
orientation client exceptionnelle
MYT Netherlands Parent B.V. (« Mytheresa »)
et Richemont signent un accord pour l’acquisition par Mytheresa de
YOOX NET-A-PORTER (« YNAP ») afin de créer un groupe de luxe
numérique multimarques mondial de premier plan en échange d’une
participation de 33 % dans Mytheresa
Mytheresa (NYSE : MYTE) et Richemont (SWX : CFR) annoncent
aujourd’hui qu’ils ont conclu des accords contraignants pour
l’acquisition de 100 % du capital social de YNAP par Mytheresa.
L’objectif de cette transaction est de créer un groupe de luxe
numérique multimarques de premier plan et d’envergure mondiale
offrant aux amateurs de luxe du monde entier une sélection très
pointue et très différenciée des marques et des produits de luxe
les plus prestigieux.
Raison d’être de la transaction
Mytheresa et YNAP ont toutes deux acquis une solide réputation
dans l’industrie du luxe pour leur rôle de pionnières en matière
d’innovation, leur voix éditoriale faisant autorité et leur
curation, ainsi que leur service clientèle de haute qualité.
Ensemble, les deux enseignes couvrent un large spectre du marché du
luxe avec des propositions distinctes en termes de portefeuille de
marques, de clientèle et de zone géographique, tout en partageant
le même positionnement stratégique vers les clients haut de
gamme.
À moyen terme, la vision de Mytheresa pour le groupe combiné
comprend :
- L’intégration de la division Luxe de YNAP dans
Mytheresa, pour former un groupe avec trois vitrines distinctes
: MYTHERESA, NET-A-PORTER et MR PORTER, qui devrait :
- Proposer une offre de luxe plus large et plus différenciée aux
clients, basée sur des assortiments, un marketing et des points de
contact client distincts ;
- Offrir aux marques de luxe partenaires un accès encore plus
large et spécifique aux consommateurs de luxe dans le monde entier
grâce à une curation et une inspiration distinctives ; et
- Partager l’infrastructure, y compris la plateforme
technologique et les bonnes pratiques opérationnelles de Mytheresa
afin d’améliorer l’efficacité tout en conservant l’identité
distincte de leurs marques.
- La séparation de la division à prix dégriffé (y compris
YOOX et THE OUTNET, destinations de premier plan pour le shopping
de luxe à prix dégriffé en ligne) de la division de luxe afin de
permettre un modèle opérationnel plus simple et plus efficace
favorisant une croissance et une rentabilité accrues.
- L’arrêt de la division marque blanche de YNAP, une fois
que les boutiques en ligne des Maisons de Richemont par YNAP auront
migré vers leurs propres plateformes.
Michael Kliger, directeur général de Mytheresa, déclare : « Je
suis très heureux de l’annonce faite aujourd’hui. Avec cette
transaction, Mytheresa vise à créer un groupe de luxe numérique
multimarques de premier plan à l’échelle mondiale. MYTHERESA,
NET-A-PORTER et MR PORTER offriront des services multimarques de
luxe différenciés, mais complémentaires, fondés sur la sélection,
l’inspiration et un service à la clientèle hors pair. Ces trois
marques partageront une grande partie de leur infrastructure, ce
qui créera des synergies et des gains d’efficacité, tout en
conservant leurs différentes identités. L’activité hors prix
bénéficiera de la séparation de l’activité luxe et d’un modèle
d’exploitation beaucoup plus simple qui favorisera la croissance et
la rentabilité. Nous pensons que cette transaction créera une
valeur significative pour nos actionnaires, nos marques partenaires
et surtout pour nos clients haut de gamme. »
Johann Rupert, président de Richemont, déclare : « Nous sommes
heureux d’avoir trouvé un nouveau domicile aussi favorable pour
YNAP. En tant que partenaire de confiance de nombreuses marques de
luxe mondiales, YNAP est réputé pour ses services à la clientèle
haut de gamme novateurs, complétés par sa voix éditoriale
distinctive et inspirante. Mytheresa est idéalement placée pour
s’appuyer sur les atouts de YNAP afin de continuer à ravir les
clients et les marques partenaires à travers le monde en exploitant
les forces respectives des deux entreprises. »
Contrepartie financière
À la clôture de la transaction, Richemont vendra YNAP à
Mytheresa avec une trésorerie de 555 millions d’euros et sans dette
financière, sous réserve des ajustements de clôture habituels, en
échange d’actions à émettre par Mytheresa représentant 33 % du
capital social entièrement dilué1 de Mytheresa à la clôture après
l’émission des actions de contrepartie. Richemont mettra à
disposition une facilité de crédit renouvelable de 100 millions
d’euros sur 6 ans pour financer les besoins généraux de
l’entreprise, y compris le fonds de roulement.
Richemont aura le droit de nommer un membre et un observateur au
conseil de surveillance de Mytheresa après la clôture de la
transaction.
La clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours du
premier semestre de l’année civile 2025, est soumise aux conditions
habituelles, y compris l’obtention des autorisations antitrust.
La transaction n’est pas soumise à l’approbation des
actionnaires de Richemont ou de Mytheresa.
La participation de Richemont dans Mytheresa sera soumise à une
période de blocage d’un an après la clôture de la transaction,
suivie d’une période supplémentaire d’un an au cours de laquelle
seules certaines transactions de vente limitées pourront avoir
lieu.
Suite à cette transaction, Richemont s’attend actuellement à ce
que la réduction de valeur des actifs nets de YNAP s’élève à
environ 1,3 milliard d’euros, ce qui tient également compte des
liquidités qui resteront dans YNAP à la fin de la transaction.
Cette valeur est susceptible de changer jusqu’à la date de
finalisation, car elle dépend de plusieurs variables, à savoir le
cours de l’action Mytheresa, le taux de change USD/EUR, la valeur
des actifs nets et des éléments assimilables à des dettes de YNAP à
la date de finalisation.
Information sur la téléconférence
Mytheresa organisera une téléconférence pour discuter de la
transaction à 8h00, heure de l’Est. Les personnes souhaitant
participer par diffusion Web peuvent accéder à la conférence par
l’intermédiaire du site Web des relations avec les investisseurs de
Mytheresa sur https://investors.mytheresa.com. Les personnes
souhaitant participer par téléphone peuvent composer le +1 800 715
9871 (États-Unis). Code d’accès pour les participants : 3814635. La
rediffusion de la téléconférence sera disponible sur le site Web
des relations avec les investisseurs de Mytheresa. La rediffusion
téléphonique sera disponible à partir de 10h00, heure de l’Est, le
7 octobre 2024, jusqu’au 14 octobre 2024, en composant le +1 800
770 2030 (États-Unis). Code d’accès à la retransmission :
3814635.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au
sens du United States Private Securities Litigation Reform Act de
1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué qui ne
se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées
comme des déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y
limiter, les déclarations concernant le calendrier et la
réalisation des transactions impliquant Richemont Maisons,
NET-A-PORTER et YNAP, ainsi que les avantages attendus de ces
transactions, les attentes concernant les opportunités futures et
notre position sur le marché, nos plans d’affaires et notre
stratégie, nos performances financières ou opérationnelles futures,
ainsi que les déclarations comprenant les mots « s’attendre à », «
planifier », « croire », « estimer », « peut », « devrait », «
anticiper », « sera », « pourrait », « viser », « continuer » et
d’autres déclarations similaires de nature future ou prospective.
Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de
performance future. Les déclarations prospectives de Richemont sont
basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction
concernant les activités et les performances de YNAP, l’économie et
d’autres conditions futures, ainsi que sur des prévisions
d’événements, de circonstances et de résultats futurs. Nos magasins
de détail dépendent fortement de la capacité et du désir des
consommateurs de voyager et de faire des achats, et une baisse du
trafic des consommateurs pourrait avoir un effet négatif sur les
ventes de nos magasins comparables et/ou sur les ventes moyennes
par pied carré et sur la rentabilité des magasins, entraînant des
charges de dépréciation, ce qui pourrait avoir un effet négatif
important sur nos activités, nos résultats d’exploitation et notre
situation financière. La réduction des déplacements résultant de la
conjoncture économique, des ordres de fermeture des magasins de
détail émanant des autorités civiles, des restrictions de
déplacement, des préoccupations liées aux déplacements et d’autres
circonstances, y compris les épidémies et autres préoccupations
liées à la santé, pourrait avoir un effet négatif important sur
nous, en particulier si ces événements ont un impact sur le désir
de nos clients de se rendre dans nos magasins de détail. Les
conflits internationaux ou les guerres, y compris les sanctions et
les restrictions à l’importation et à l’exportation de produits
finis et/ou de matières premières qui en résultent, qu’elles soient
imposées par des pays internationaux, des entités non étatiques ou
d’autres, peuvent également avoir un impact sur ces déclarations
prospectives. Comme toute projection ou prévision, les déclarations
prospectives sont intrinsèquement sensibles à l’incertitude et aux
changements de circonstances. Les résultats réels peuvent différer
sensiblement des déclarations prospectives en raison d’un certain
nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent au
contrôle de Richemont. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier
aux déclarations prospectives comme s’il s’agissait de prédictions
d’événements futurs. En outre, les déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué ne concernent que les
événements ou les informations à la date à laquelle elles sont
faites. Richemont ne s’engage pas à mettre à jour, et n’a aucune
obligation de fournir des mises à jour ou de réviser les
déclarations prospectives.
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prospectives » au sens de la section 27A de l’U.S. Securities Act
de 1933, tel que modifié, et de la section 21E de l’U.S. Securities
Exchange Act de 1934, tel que modifié. Toutes les déclarations
autres que les déclarations de faits historiques ou relatives à des
faits actuels ou à des conditions actuelles incluses dans le
présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives.
Les déclarations prospectives indiquent les attentes et projections
actuelles de Mytheresa concernant la transaction proposée et le
fonctionnement des sociétés combinées, sa situation financière, ses
résultats d’exploitation, ses projets, ses objectifs, ses
performances futures et ses activités, y compris les déclarations
relatives aux activités de financement, aux ventes futures, aux
dépenses et à la rentabilité, au développement futur et à la
croissance attendue de nos activités et de notre secteur, à notre
capacité à mettre en œuvre notre modèle d’entreprise et notre
stratégie commerciale, à disposer d’une trésorerie et d’une
capacité d’emprunt suffisantes pour répondre aux besoins en fonds
de roulement, au service de la dette et aux dépenses
d’investissement pour les douze prochains mois, ainsi qu’aux
dépenses d’investissement projetées. Les déclarations prospectives
se reconnaissent au fait qu’elles ne se rapportent pas strictement
à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations peuvent
inclure des termes tels que « anticiper », « croire », « continuer
», « pouvoir », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention
de », « pouvoir », « en cours », « planifier », « potentiel », «
prédire », « projeter », « devrait », « sera », ou la forme
négative de ces termes ou d’autres termes comparables, bien que
toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots.
Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
de presse reposent sur des hypothèses que Mytheresa a formulées à
la lumière de son expérience dans le secteur et de sa perception
des tendances historiques, des conditions actuelles, des évolutions
futures attendues et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans
les circonstances. En lisant et en examinant ce communiqué de
presse, vous devez comprendre que ces déclarations ne constituent
pas des garanties de performance ou de résultats. Elles impliquent
des risques, des incertitudes (dont beaucoup échappent au contrôle
de Mytheresa) et des hypothèses. Bien que Mytheresa estime que ces
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables,
vous devez être conscient que de nombreux facteurs pourraient
affecter ses performances opérationnelles et financières réelles et
faire en sorte que ses performances diffèrent matériellement des
performances anticipées dans les déclarations prospectives.
Mytheresa estime que ces facteurs incluent, mais ne sont pas
limités à : la survenance de tout événement, changement ou autre
circonstance pouvant donner lieu à la résiliation ou à l’abandon de
la transaction proposée ; le calendrier prévu et la probabilité de
réalisation de la transaction proposée avec Richemont, y compris le
calendrier, l’obtention et les conditions de toute approbation
gouvernementale et réglementaire requise de la transaction proposée
qui pourraient réduire les avantages anticipés ou amener les
parties à abandonner la transaction ; le risque que la transaction
proposée et son annonce puissent avoir un effet négatif sur la
capacité de YNAP à fidéliser les clients, à retenir et à embaucher
du personnel clé et à maintenir des relations avec leurs
partenaires de marque et leurs clients, ainsi que sur leurs
résultats d’exploitation et leurs activités en général ; le risque
que des problèmes surviennent lors de l’intégration réussie des
activités de YNAP et de Mytheresa, ce qui pourrait empêcher
l’entreprise combinée de fonctionner aussi efficacement que prévu ;
le risque que l’entreprise combinée soit incapable de réaliser des
synergies de réduction des coûts ou qu’il faille plus de temps que
prévu pour réaliser ces synergies ; la capacité de Mytheresa à
rivaliser efficacement dans un secteur hautement concurrentiel ; la
capacité de Mytheresa à répondre aux demandes, aux dépenses et aux
goûts des consommateurs ; la capacité de Mytheresa à répondre à
toute épidémie actuelle ou future ou à tout autre développement
négatif en matière de santé publique ; la capacité de Mytheresa à
acquérir de nouveaux clients et à conserver ses clients existants ;
les consommateurs de produits de luxe pourraient ne pas choisir
d’acheter en ligne en nombre suffisant ; la volatilité et la
difficulté de prévoir l’industrie de la mode de luxe ; la
dépendance de Mytheresa à l’égard des dépenses discrétionnaires des
consommateurs ; et la capacité de Mytheresa à maintenir des niveaux
de commande moyens et d’autres facteurs. Si un ou plusieurs de ces
risques ou incertitudes se matérialisent, ou si l’une de ces
hypothèses s’avère incorrecte, les performances opérationnelles et
financières réelles de Mytheresa peuvent différer sensiblement des
performances prévues dans ces déclarations prospectives.
Mytheresa ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations
prospectives contenues dans le présent communiqué de presse pour
tenir compte d’événements ou de circonstances postérieurs à la date
du présent communiqué de presse ou pour refléter de nouvelles
informations ou la survenance d’événements imprévus, sauf si la loi
l’exige.
La réalisation ou le succès des questions couvertes par ces
déclarations prospectives implique des risques connus et inconnus,
des incertitudes et des hypothèses. Si l’un de ces risques ou
incertitudes se matérialise ou si l’une des hypothèses s’avère
incorrecte, les résultats de Mytheresa pourraient différer
matériellement des résultats exprimés ou sous-entendus par les
déclarations prospectives qu’elle fait.
Les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées
comme des prédictions d’événements futurs. Les déclarations
prospectives représentent les convictions et les hypothèses de la
direction de Mytheresa uniquement à la date à laquelle ces
déclarations ont été faites.
De plus amples informations sur ces facteurs et d’autres
susceptibles d’affecter les résultats financiers de Mytheresa
figurent dans les documents que la société dépose périodiquement
auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») des
États-Unis, notamment dans la section intitulée « Facteurs de
risque » de son rapport annuel sur formulaire 20-F et sur
formulaire 6-K (rapportant ses résultats trimestriels). Ces
documents sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse
www.sec.gov et dans la section Rapports SEC de la rubrique «
Relation avec les investisseurs » de notre site Web à l’adresse :
https://investors.mytheresa.com.
À propos de Mytheresa
Mytheresa est l’une des principales plateformes numériques
multimarques de luxe qui expédie ses produits dans plus de 130
pays. Fondée en 1987 en tant que boutique, Mytheresa s’est lancée
en ligne en 2006 et propose du prêt-à-porter, des chaussures, des
sacs et des accessoires pour femmes, hommes et enfants, ainsi que
des produits de style de vie et de la joaillerie. Cette sélection
exclusive de 250 marques se concentre sur les marques de luxe
telles que Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana,
Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row,
Valentino, et bien d’autres encore. L’expérience numérique unique
de Mytheresa repose sur une attention particulière portée aux
acheteurs de produits de luxe haut de gamme, sur des offres de
produits et de contenus exclusifs, sur des plateformes
technologiques et analytiques de premier plan, ainsi que sur des
opérations de service de haute qualité. La société cotée à la
Bourse de New York a enregistré un chiffre d’affaires de 913,6
millions d’euros pour l’exercice 2024 (+7 % par rapport à
l’exercice 2023). Pour plus d’informations, rendez-vous sur
https://investors.mytheresa.com/.
À propos de Richemont
Chez Richemont, nous façonnons l’avenir. Notre
portefeuille unique comprend des Maisons prestigieuses qui se
distinguent par leur savoir-faire et leur créativité. L’ambition de
Richemont est d’entretenir ses Maisons et ses activités et de leur
permettre de croître et de prospérer de manière responsable et
durable sur le long terme.
Richemont opère dans trois domaines d’activité : Maisons de
joaillerie avec Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels et
Vhernier ; Horlogerie spécialisée avec A. Lange & S�hne,
Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai,
Piaget, Roger Dubuis et Vacheron Constantin ; et Autres,
principalement les Maisons de mode et d’accessoires avec Alaïa,
Chloé, Delvaux, Dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar, y
compris G/FORE, Purdey, Serapian ainsi que Watchfinder & Co.
Richemont exploite en outre NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET,
YOOX et la division OFS.
Les actions « A » de Richemont sont cotées et négociées à la SIX
Swiss Exchange, la principale place de cotation de Richemont, et
sont incluses dans le Swiss Market Index (« SMI ») des principales
valeurs. Les actions « A » sont également négociées sur le JSE
Johannesburg Stock Exchange, la cotation secondaire de
Richemont.
À propos de YOOX NET-A-PORTER (YNAP)
YNAP est un leader mondial de la vente en ligne de produits de
luxe et de mode, avec une offre distinctive comprenant les
boutiques en ligne multimarques de saison NET-A-PORTER et MR
PORTER, et les boutiques en ligne multimarques hors saison YOOX et
THE OUTNET.
Bénéficiant d’une position unique dans le secteur à forte
croissance du luxe en ligne, YNAP dispose d’une base de clientèle
d’environ 4 millions de clients très dépensiers et de plus de 900
millions de visiteurs dans le monde entier. Le groupe a des bureaux
et des activités aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, au
Japon, en Chine continentale et dans la RAS de Hong Kong, en Chine.
Il livre dans plus de 170 pays à travers le monde.
1 Le capital social entièrement dilué de Mytheresa comprend les
actions émises en circulation, plus les plans de RSU/PSU et
d’options d’achat d’actions, ajustés en fonction de la probabilité,
acquis et non acquis.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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