- Ajout d'un assureur et d'une agence numérique qui servent le
marché intermédiaire de l'assurance vie par l'acquisition de
Vericity, Inc.
- Croissance de nos ventes dans le marché de l'assurance vie
individuelle aux États-Unis et diversification des moyens de
distribution
- Valeur stratégique du savoir et des compétences de Vericity en
matière de marketing numérique de l'assurance vie
- Synergies attendues en raison de l'expertise de iA et de ses
activités actuelles d'assurance individuelle aux États-Unis
- Prix d'achat de 170 M$ US; l'acquisition devrait contribuer aux
profits à compter de la deuxième année
QUÉBEC, le 3 oct.
2023 /CNW/ - iA Société financière inc.
(« iA » ou la « Société »), la société de
portefeuille de iA Groupe financier (TSX : IAG), annonce
qu'elle a conclu une entente de fusion définitive en vertu de
laquelle iA American Holdings Inc., une filiale de la Société, se
portera acquéreur de Vericity, Inc. (« Vericity »)
(Nasdaq : VERY).
Vericity comprend deux entités qui servent le marché
intermédiaire de l'assurance vie, avec des synergies entre elles et
combinant l'intelligence artificielle et une riche analyse des
données pour livrer des technologies innovatrices brevetées :
Fidelity Life, un assureur1, et eFinancial, une agence
numérique directe pour les consommateurs. Vericity compte plus de
400 employés.
« Avec cette acquisition, nous augmentons la taille de nos
activités d'assurance vie individuelle aux États-Unis, qui sont
déjà bien établies et qui connaissent du succès. Nous créons de la
valeur pour nos actionnaires en nous appuyant sur nos compétences
clés en assurance et en distribution », a déclaré Mike Stickney, vice-président exécutif et chef
de la croissance, Activités américaines et co-chef, Acquisitions.
« Nous avons hâte de travailler avec Vericity pour poursuivre
notre croissance dans le marché de l'assurance vie individuelle aux
États-Unis avec l'ajout de Fidelity Life, tout en diversifiant et
en complétant nos capacités de distribution par un accès direct aux
consommateurs grâce à l'agence numérique eFinancial. »
Le prix d'achat de 170 M$ US sera financé par les
capitaux disponibles de iA et devrait réduire le ratio de
solvabilité de la Société d'environ 3 points de pourcentage.
La transaction est assujettie à l'obtention des approbations
habituelles des organismes de réglementation au Canada et aux États-Unis, et aux autres
conditions de clôture usuelles pour une transaction de ce type.
Ainsi, la fusion devrait être conclue au cours de la première
moitié de 2024. Les actionnaires représentant plus de la
majorité des actions ordinaires émises et en circulation de
Vericity ont adopté et approuvé l'entente de fusion. La transaction
devrait faire croître légèrement le BPA tiré des activités de base
au cours de la deuxième année, et le BPA au cours de la troisième
année.
À propos de iA Groupe
financier
iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et
de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux
États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés
publiques au Canada. Ses titres
sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions
ordinaires) et IAF (actions privilégiées).
À propos de Vericity
Vericity, Inc., par l'entremise de ses filiales Fidelity Life
Association (« Fidelity Life ») et
eFinancial, LLC (« eFinancial »), est un leader
en solutions d'assurance vie offertes directement aux
consommateurs. En tant que société innovante en matière de
conception et de distribution de produits, l'entreprise rend
l'assurance vie abordable et accessible pour les consommateurs du
marché intermédiaire. Avec un centre d'appels national, des ventes
et des processus de tarification numériques et l'émission rapide de
polices, les consommateurs peuvent facilement obtenir la protection
dont ils ont besoin à des prix abordables. Vericity est une société
cotée en bourse dont les actions sont cotées au Nasdaq
(« VERY ») et sont détenues majoritairement par J.C.
Flowers & Co. Pour plus de renseignements, visitez le
www.vericity.com.
Fidelity Life, dont le siège social est en Illinois, sert le marché intermédiaire en
proposant des produits exclusifs et brevetés, incluant l'assurance
temporaire, les frais liés au décès, des garanties en cas de décès
accidentel ainsi qu'une offre sur les lieux de travail. Au fil des
années, Fidelity a développé une plateforme de tarification en
continuelle évolution grâce à des solutions novatrices et à un
déploiement agile. En 2022, les primes brutes émises par Fidelity
ont totalisé 220 millions de dollars.
eFinancial est une agence qui offre de l'assurance en ligne et
par l'entremise d'un centre d'appels et qui figure parmi les chefs
de file dans son marché. Elle regroupe un réseau de distribution
national de 200 représentants et émet environ 60 000 nouvelles
polices d'assurance chaque année. Fondée en 2001, eFinancial
distribue des polices pour Fidelity Life ainsi que pour plus de 20
autres assureurs vie par le biais d'une plateforme unique. Son
siège social est à Bellevue, dans
l'État de Washington.
Énoncés prospectifs
Ce document peut contenir des énoncés qui font référence aux
stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature
prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs
ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que
« pourrait » et « devrait », ou des verbes
comme « supposer », « s'attendre à »,
« revoir », « entendre »,
« planifier », « croire »,
« estimer » et « continuer » ou leur forme
future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que
« objectif », « but »,
« indications » et « prévisions » ou des termes
ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des
énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières.
Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans ce document,
les renseignements concernant la clôture et la date de clôture de
la transaction et les résultats d'exploitation futurs. Ils ne
constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement
les attentes, les estimations et les projections à l'égard
d'événements futurs et ils pourraient changer.
Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées
dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés
comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne
devraient pas s'y fier indûment.
Plus spécifiquement, la transaction est assujettie aux
incertitudes et aux risques suivants : (i) que Vericity et iA
ne puissent compléter la transaction proposée en raison, notamment,
de conditions relatives à la clôture de la transaction proposée qui
pourraient ne pas être respectées ou auxquelles on pourrait
renoncer, incluant le fait qu'une autorité gouvernementale puisse
interdire, retarder ou refuser l'octroi de l'approbation pour
l'exécution de la transaction; (ii) l'incertitude quant au moment
de la clôture de la transaction proposée; (iii) tout événement,
tout changement ou toute circonstance qui pourraient mettre fin à
l'entente de fusion; et (iv) si et dans quelle mesure iA
réaliserait les bénéfices attendus de cette transaction.
Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs
importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont
présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de
gestion de l'année 2022 et à la note « Gestion des risques
associés aux instruments financiers » afférente aux États
financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31
décembre 2022, de même que dans la section « Gestion des risques -
Mise à jour » des Rapports de gestion pour les périodes
terminées le 31 mars et le 30 juin 2023 et
dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être
consultés à l'adresse sedar.com.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document
reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa
publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à
mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision
afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à
la date du présent document ou afin de tenir compte de la
survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.
Pour recevoir par courriel les communiqués de presse de iA
Groupe financier, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur
notre site Internet, à l'adresse ia.ca.
iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom
sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle
Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs
activités.
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1 Fidelity Life est autorisée exercer des
activités dans tous les États et le district de Columbia, sauf dans les États de New York et du Wyoming.
SOURCE iA Groupe financier