BONDS: Gecina place un nouveau "green bond" de 500 millions d'euros
2021年6月23日 - 1:40AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société foncière Gecina a annoncé mardi
avoir procédé à l'émission d'une nouvelle obligation verte, ou
"green bond", d'un montant de 500 millions d'euros, avec une
maturité de 15 ans et un coupon de 0,875%.
"Cette opération est la première émission réalisée depuis la
transformation de la totalité de l'encours obligataire du groupe en
green bonds", a souligné le groupe dans un communiqué.
Gecina avait annoncé à la fin mai la transformation de 100% de sa
dette obligataire en encours vert, à la suite d'un vote positif de
ses porteurs d'obligations.
En parallèle de cette nouvelle émission, Gecina exercera son option
de remboursement anticipé sur l'emprunt obligataire en circulation
de 378 millions d'euros, a indiqué l'entreprise.
Cet emprunt obligataire en circulation, d'un montant initial de 500
millions d'euros, portant un coupon de 2%, avait une échéance
prévue au 17 juin 2024.
"Le remboursement sera effectif vers la mi-juillet", a précisé
Gecina.
-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93;
fberthon@agefi.fr ed: FXS
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