ECHO BONDS: Gecina lève 500 millions d'euros à 12 ans avec un coupon de 1,625%
2018年3月8日 - 3:22AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société foncière Gecina (GFC.FR) a
annoncé mercredi avoir placé un emprunt obligataire d'un montant de
500 millions d'euros avec une maturité de 12 ans (échéance en mars
2030) et une marge de crédit de 63 points de base, offrant un
coupon de 1,625%. "Cette opération s'inscrit dans la stratégie de
financement du groupe et viendra notamment rembourser des lignes de
financement d'Eurosic avec des maturités plus courtes et des marges
de crédit plus élevées", a indiqué la foncière dans un communiqué.
"Elle contribue à l'allongement de la maturité moyenne de la dette
et à la réalisation des synergies financières annoncées dans le
cadre du rapprochement avec Eurosic, en sécurisant un coût de
financement attractif sur le long terme", a ajouté Gecina. Cet
emprunt obligataire a été sursouscrit "près de 2 fois" par une base
d'investisseurs internationaux de "premier plan", a souligné le
groupe. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO
(END) Dow Jones Newswires
March 07, 2018 13:02 ET (18:02 GMT)
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