Vale divulga resultados das ofertas de bonds com vencimentos em 2039, 2036, 2034 e 2042
2023年6月22日 - 10:44PM
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A Vale e a Vale Overseas Limited informam os resultados das
ofertas antecipadas no âmbito das ofertas de aquisição previamente
comunicadas de bonds.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:VALE3) nesta
quinta-feira (22). Confira o comunicado.
- US$101.019.000 de valor principal de bonds 2039
- US$123.882.000 de valor de bonds 2036
- nenhum valor de bons 2034
- nenhum valor de bonds 2042
Nos termos e sujeito às condições estabelecidas no memorando de
oferta de aquisição, datado de 7 de junho de 2023, as Ofertantes
somente aceitarão para aquisição um valor principal agregado máximo
de Bonds Waterfall não excedendo US$ 500.000.000 menos o valor
principal agregado de Any and All Notes validamente ofertadas e
aceitas para aquisição de acordo com a Oferta Any and All,
excluindo qualquer prêmio e juros acumulados e não pagos.
Tendo em vista que a aquisição dos Bonds Waterfall validamente
ofertados nas Ofertas Waterfall faria com que as Ofertantes
adquirissem um valor agregado de principal de Bonds Waterfall
superior ao Valor Máximo de Principal, as Ofertantes aceitaram para
aquisição US$ 101.019.000,00 de valor principal de Bonds 2039; US$
123.882.000,00 de valor principal de Bonds 2036; nenhum valor de
Bonds 2034; e nenhum valor de Bonds 2042.
Considerando que as ofertas de Bonds Waterfall até a Data de
Aquisição Antecipada Waterfall excederam o Valor Máximo de
Principal, detentores que ofertarem seus Bonds Waterfall após a
Data de Aquisição Antecipada Waterfall não terão seus Bonds
Waterfall aceitos para aquisição. Quaisquer Bonds Waterfall
ofertados que não sejam aceitos para aquisição serão devolvidos ou
creditados sem custo na conta de seu respectivo titular.
O Valor de Pagamento Total a ser pago para cada US$ 1.000,00 de
valor de principal dos Bonds Waterfall validamente ofertados e
aceitos para compra será determinado pelos Coordenadores com base
no spread fixo aplicável sobre o retorno (yield-to-maturity) da
U.S. Treasury Security de Referência para a respectiva série de
Bonds Waterfall às 11:00, horário local de Nova Iorque, do dia 22
de junho de 2023.
As Ofertantes pretendem anunciar a precificação das Ofertas
Waterfall em 22 de junho de 2023.
As Ofertantes contrataram BMO Capital Markets Corp, Citigroup
Global Markets , J.P. Morgan e Scotia Capital para servir como
dealer managers (coordenadores) e D.F. King & Co. para servir
como agente de oferta e de informações para a Oferta.
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