Banco BPI conseille à ses actionnaires de rejeter l'offre de Caixabank
2015年3月6日 - 4:13PM
Bourse Web Dow Jones (French)
Le conseil d'administration de Banco BPI (BPI.LB) a rejeté jeudi
soir l'offre d'acquisition de 1,09 milliard d'euros de son
principal actionnaire, Caixabank (CABK.MC), estimant qu'elle
sous-valorise la banque portugaise.
La banque espagnole a présenté en février une offre publique
d'achat sur la participation de 55,9% dans Banco BPI qu'elle ne
détient pas encore, d'un montant de 1,329 euro par action en
numéraire. L'action BPI a clôturé jeudi à 1,46 euro.
Le conseil de Banco BPI a déclaré jeudi que selon ses calculs, le
groupe est valorisé à 2,04 euros par action. Ce chiffre exclut un
montant supplémentaire de 0,22 euro par action lié aux synergies
attendues en cas de fusion. En conséquence, BPI a recommandé à ses
actionnaires de ne pas accepter l'offre.
L'action de la banque portugaise a nettement progressé cette
semaine après qu'un autre actionnaire a publiquement rejeté la
proposition de Caixabank et estimé que BPI devrait plutôt envisager
une fusion avec son compatriote Banco Comercial Português (BCP.LB).
Isabel dos Santos, femme la plus riche d'Afrique et deuxième
actionnaire de Banco BPI avec une participation de 18,6%, a
expliqué qu'un rapprochement avec Banco Comercial Português
donnerait naissance à une vaste institution bancaire portugaise
dotée d'activités en Angola, au Mozambique et en Pologne, et d'une
base actionnariale diversifiée. Elle a également estimé que l'offre
de Caixabank ne reflétait pas la valeur de la BPI.
BPI n'a pas réagi aux propos d'Isabel dos Santos. Banco Comercial
Português, dont le premier actionnaire est la compagnie pétrolière
publique angolaise, Sonangol Group, a déclaré mardi qu'elle était
"disponible pour analyser" une éventuelle fusion si BPI exprimait
un intérêt.
Caixabank ne peut maintenant que relever son offre ou jeter
l'éponge. Un représentant de la banque espagnole n'a pas souhaité
faire de commentaire.
La proposition de Caixabank intervient alors que BPI envisage de
faire elle-même une offre pour Novo Banco, la banque créée pour
regrouper les actifs sains de Banco Espirito Santo.
Si Novo Banco était rachetée par BPI et que BPI, à son tour, était
achetée par Caixabank, la banque espagnole deviendrait la première
banque du Portugal, avec une part de marché d'environ 28% en termes
d'actifs et de prêts.
-Patricia Kowsmann, Dow Jones Newswires
(Jeannette Neumann à Madrid a contribué à cet article)
(Version française Emilie Palvadeau)
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