Nexi: accordo con Intesa Sanpaolo per attivita' Croazia
2022年6月17日 - 5:49PM
MF Dow Jones (Italian)
Nets CEE, società di diritto croato appartenente al Gruppo Nexi
e controllata di Concardis Holding GmbH, ha raggiunto un accordo
con Privredna Banka Zagreb e PBZ Card - società di diritto croato
indirettamente controllata da Intesa Sanpaolo tramite PBZ Bank -
per l'acquisizione delle attività di merchant acquiring di PBZ Card
nel mercato croato.
Il ramo d'azienda merchant acquiring di PBZ Card, spiega una
nota, è leader nel mercato croato con circa 13 mila esercenti che,
nei 12 mesi da marzo 2021 a marzo 2022, hanno generato un volume di
transazioni complessivo di circa 5 miliardi di euro.
Il corrispettivo pagato è pari a 180 milioni di euro, con un
multiplo Ev/Ebitda implicito al 2022 pari a circa 10,5 volte.
L'accordo prevede anche una partnership commerciale di lunga durata
tra Nets CEE, PBZ Card e PBZ Bank nell'ambito dell'attività di
marketing e distribuzione di prodotti Nexi nel mercato croato.
L'operazione è sostanzialmente in linea con la più ampia
partnership industriale pluriennale tra il Gruppo Nexi e il Gruppo
Isp nel business italiano del merchant acquiring, avviata con
l'acquisizione del ramo d'azienda relativo all'attività di merchant
acquiring di titolarità di Isp il 30 giugno 2020.
Grazie a questa operazione, Nexi rafforza la sua relazione con
Isp, partner storico, e consolida il suo posizionamento di PayTech
leader in Europa nel mondo dei servizi per gli esercenti attraverso
un incremento della scala operativa delle attività di merchant
acquiring.
Il closing dell'operazione, previsto entro la fine del 2022, è
subordinato a condizioni sospensive usuali per questo tipo di
operazioni e per il mercato di riferimento, tra le quali
l'ottenimento da parte di Nets CEE della licenza per operare come
istituto di pagamento in Croazia e le autorizzazioni da parte delle
autorità antitrust croata e serba.
Nexi è stata assistita da Kpmg Corporate Finance in qualità di
financial advisor, da Legance - Avvocati Associati e Schoenherr per
gli aspetti legali, da Kpmg Transaction Services per le attività di
due diligence finanziaria e fiscale.
com/lab
MF-DJ NEWS
1710:33 giu 2022
(END) Dow Jones Newswires
June 17, 2022 04:34 ET (08:34 GMT)
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