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<ひと目で分かる昨晩の動き>
【ＮＹ市場】
ドル円は反発。イエレン議長が講演で利上げに前向きな
発言をしたことを材料に１１２円４９銭まで上昇。ただ１１２円台半ばを
抜けきれずにその後は１１２円台前半まで押し戻される。
ドル高が進み、ユーロドルは１．１７５８まで売られ、約１カ月ぶりの
ユーロ安水準まで下落。
株式市場は朝方は上昇で始まったものの、ダウは小幅安で引ける。
Ｓ＆Ｐ５００は小幅に上昇したものの、イエレン議長の発言がやや重石に。
イエレン議長の発言を受けて債券は小幅に反発。長期金利は２．２３％台と
やや上昇。
金と原油はともに反落。
ドル/円１１１．９２ ～ １１２．４９
ユーロ/ドル１．１７５８ ～１．１８１０
ユーロ/円 １３１．７５～ １３２．５９
ＮＹダウ －１１．７７ → ２２,２８４．３２
ＧＯＬＤ －９．８０ →１,３０１．７０ドル
ＷＴＩ －０．３４→ ５１．８８
米１０年国債 ＋０．０１６ → ２．２３６％
７月ケース・シラ－住宅価格指数 → ＋５．８１％
８月新築住宅販売件数 → ５６．０万件
９月消費者信頼感指数 → １１９．８
９月リッチモンド連銀製造業指数 → １９
【本日の注目イベント】
中 中国 ８月工業利益
欧 ユーロ圏８月マネーサプライ
米 ８月耐久財受注
米 ８月中古住宅販売成約指数
米 ブレイナード・ＦＲＢ理事講演
米 ブラード・セントルイス連銀総裁講演
米 ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演
昨日１１１円台半ばまで売られたドル円は一転して１１２円４９銭まで反発し、
１日でセンチメントが変わる、やりにくい展開です。ＦＲＢのイエレン議長が
講演を行い、その中で、「インフレ率が目標の２％に戻るまで金融政策を据え
置くのは賢明ではない」と発言し、緩やか過ぎるペースでの利上げに当局は注
意すべきだとの認識を示したことがドルを押し上げました。
ドル円は１１２円台半ばまで買われましたが、このレベルは先日の高値でもあ
り、投資家はここからのドル買いには慎重になっていると見え、このレベルか
らは反落しています。
北朝鮮問題では北朝鮮側からコメントが出るたびにドルが売られますが、一方
で先週２０日のＦＯＭＣ以降、１２月の利上げ観測がドルの下落を抑える構図
になっており、この日のイエレン議長の発言で、１２月に利上げをしたいとい
うイエレン議長の「悲願」が伝わってくるような気もしました。
イエレン氏は来年２月に任期を終える予定で、その後継続するのかどうかはわ
かりませんが、自身の健康上の理由もあり、個人的には仮に再任を要請されて
も辞退するのではないかと予想しています。
そうだとすれば、１２月か来年１月のＦＯＭＣの２回しか、在任中での利上げ
のチャンスは残っていません。
任期中に出来るだけ金融政策のフリーハンドを得るために、通常の金利水準に
戻したいのは、もはや「悲願」と言ってもいいのではないでしょうか。
この日のドルの上昇はこの発言だけではなかったようです。
アトランタ連銀のボスティック総裁も「１２月の段階で金利を変更しようとい
う考えについて、現時点で極めて満足している」と述べています。
また本日にはトランプ政権の柱の一つである税制改革の概要が明らかになるこ
ともドルにとってはプラスに作用しています。
ただ、税率が１５％になるのか２０％台のどこに決まるのかによっては、失望
のドル売りにつながらないとも言えません。
ドル円は１１２円台半ばがやや上値の壁になりつつあります。
先週のＦＯＭＣ以降１１１円割れは示現しておらず、底堅い動きを見せていま
すが、これは「日足の雲」がドルをサポートしていると見られます。
一方上値の方は、１１２円５９銭がドルの天井になっており、昨日もそうです
が、１１２円台半ばを抜く力はないように見えます。
北朝鮮問題が常に意識の中にあり、武力衝突の可能性は低いと言っても、言葉
のトーンを聞く限りエスカレートしているのも事実です。
このような状況下では、短期的にはドル高トレンドだとしても、さらなるドル
買い材料が出ないと１１５円方向に持っていくのは簡単ではありません。
ユーロドルが１カ月ぶりに１．１７台まで下落したことを考えると、ユーロの
上昇にやや天井感が出たのではないかと同時に、ドル高傾向が維持されている
と感じます。
次のインパクトのある材料までは１１２円台半ばより上ではドル売りで、１１
１円台半ばより下ではドルを買うスタンスが機能しそうです。
本日は１１１円７０銭～１１２円７０銭程度を予想します。
