Lineage, Inc. (la « société ») a annoncé aujourd’hui le prix de
son offre publique initiale souscrite de 56 882 051 actions
ordinaires au prix d’offre publique initiale de 78,00 $ par action.
Les preneurs fermes de l’offre ont en outre reçu une option de 30
jours pour acheter à la société jusqu’à 8 532 307 actions
supplémentaires de ses actions ordinaires au prix de l’offre
publique initiale, moins les escomptes et les commissions de prise
ferme. La société a l’intention d’utiliser le produit net de
l’offre pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre de son
prêt à terme à tirage différé, rembourser les emprunts en cours
dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, financer des
attributions uniques en espèces à certains de ses employés dans le
cadre de cette offre et des liquidités estimées nécessaires au
paiement des obligations de retenue fiscale associées aux
attributions d’actions et racheter ses actions préférentielles de
série A. Après ces utilisations, la société prévoit d’utiliser le
reste du produit net pour les besoins généraux de l’entreprise, ce
qui peut inclure le remboursement d’emprunts supplémentaires en
cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.
Les actions ordinaires de la société devraient commencer à être
négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 25 juillet 2024,
sous le symbole « LINE ». L’offre devrait être clôturée le 26
juillet 2024, sous réserve des conditions de clôture
habituelles.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities,
J.P. Morgan et Wells Fargo Securities agissent en tant que co-chefs
de file de l’offre proposée. RBC Capital Markets, LLC, Rabo
Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities
LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc.,
Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc
Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital
Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors,
Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. et
Regions Securities LLC agissent en tant que co-chefs de file pour
l’offre proposée. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC,
C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman
& Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan
Investments, Inc. et R. Seelaus & Co., LLC agissent en tant que
co-managers.
L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Des
exemplaires du prospectus définitif relatif à cette offre,
lorsqu’il sera disponible, pourront être obtenus auprès de Morgan
Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New
York 10014, ou par e-mail : prospectus@morganstanley.com ; Goldman
Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West
Street, New York, New York 10282, téléphone : 1-866-471-2526, fax :
212-902-9316, ou e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com ; BofA
Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North
Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, e-mail :
dg.prospectus_requests@bofa.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
NY 11717 ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et
postsalemanualrequests@broadridge.com ; et Wells Fargo Securities,
90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au
800-645-3751 (option 5) ou envoyer une demande par e-mail à
WFScustomerservice@wellsfargo.com.
À propos de Lineage
Lineage, Inc. est la plus grande fiducie de placement immobilier
d'entrepôts à température contrôlée au monde, avec un réseau de
plus de 480 sites stratégiquement situés, totalisant plus de 84,1
millions de pieds carrés et 3 milliards de pieds cubes de capacité
dans les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. En
combinant des solutions et des technologies de bout en bout de la
chaîne d'approvisionnement, Lineage s'associe à certains des plus
grands fabricants, détaillants et distributeurs de produits
alimentaires et de boissons du monde pour accroître l'efficacité de
la distribution, promouvoir la durabilité, minimiser les déchets de
la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, nourrir le
monde.
Informations importantes
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été
déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC
») des États-Unis et déclarée en vigueur le 24 juillet 2024. Des
copies de la déclaration d’enregistrement peuvent être consultées
sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il
n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction
où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse, y
compris les déclarations relatives aux attentes de Lineage
concernant la réalisation et le calendrier de son projet d’offre
publique et de cotation, peuvent être considérées comme des
déclarations prospectives au sens de la Section 27A du Securities
Act de 1933, tel qu’amendé, et de la Section 21E du Securities
Exchange Act de 1934, tel qu’amendé. Lineage entend que toutes ces
déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de
la sphère de sécurité applicables aux déclarations prospectives
contenues dans ces lois. Ces déclarations prévisionnelles peuvent
généralement être identifiées par l’utilisation par Lineage d’une
terminologie prospective telle que « peut », « va », « s’attendre à
», « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « croire
», « continuer », « chercher », « objectif », « but », « stratégie
», « plan », « objectif », « priorité », « devrait », « pourrait »,
« potentiel », « possible », « regarder de l’avant », « optimiste »
ou d’autres mots similaires. Les lecteurs sont invités à ne pas
accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives,
qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse.
Ces déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes,
y compris des risques connus et inconnus, qui pourraient faire en
sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux
projetés ou anticipés. Ces déclarations ne sont par conséquent pas
destinées à garantir les performances de Lineage dans les périodes
futures. Sauf si la loi l’exige, Lineage ne s’engage aucunement à
mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues
dans le présent communiqué.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Contact relations investisseurs Evan Barbosa
Vice-président, relations avec les investisseurs
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Contact médias Megan Hendricksen Vice-présidente,
marketing et communications mondiales pr@onelineage.com