Karlsberg Brauerei GmbH beschließt Emission einer neuen
Unternehmensanleihe inklusive Umtauschangebot für Inhaber der
Anleihe 2020/2025
Homburg, 3. April 2024 – Die Karlsberg Brauerei GmbH hat
heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe zu begeben und
plant, ihre bestehende Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5, WKN:
A254UR) damit vorzeitig zu refinanzieren. Die neue
Unternehmensanleihe 2024/2029 nach norwegischem Recht (ISIN:
NO0013168005, WKN: A3825C) soll ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro,
eine Laufzeit von fünf Jahren und einen jährlich festen Zinssatz in
einer Spanne zwischen 6,00 % und 7,00 % haben. Der finale Zinssatz
wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der
erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per
Preisfestsetzungsmitteilung publiziert.
Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in
Deutschland und Luxemburg erfolgen und auch ein freiwilliges
Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die
Inhaber der Anleihe 2020/2025 umfassen. Das öffentliche Angebot
erfolgt unter dem Vorbehalt und auf Basis eines
Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, für den
heutigen Tag erwartet wird. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach der Billigung auf der Internetseite der
Gesellschaft unter investoren.karlsberg.de in der Rubrik „Anleihe
2024/2029“ veröffentlicht.
Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen
Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2020/2025 im
Gesamtnennbetrag von 50 Mio. Euro dienen, die seit dem 30.
September 2023 zu einem Kurs von 101 % durch die Gesellschaft
gekündigt werden kann (Call-Option). Die Emittentin beabsichtigt,
innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Ausgabetag (Valuta) der
neuen Anleihe 2024/2029 von ihrem Kündigungsrecht für die Anleihe
2020/2025 Gebrauch zu machen und alle im Rahmen des
Umtauschangebots 2024 nicht eingereichten, ausstehenden
Schuldverschreibungen bis spätestens 6. Juni 2024
zurückzuzahlen.
Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot (inklusive der
Mehrerwerbsoption) soll am Freitag, 5. April 2024, beginnen und am
22. April 2024 um 18:00 Uhr MESZ enden. Die Zeichnungsfrist für das
öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen
Börse soll am 11. April 2024 starten und voraussichtlich am 25.
April 2024 um 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen
Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums) enden.
Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter
Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und
innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM
der Osloer Börse.
Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die
Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgwählten
europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die
Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch
als Lead Manager begleitet.
Kontakt
Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 62
D-66424 Homburg
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de
Finanz- und Wirtschaftspresse
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Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
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Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg | Geschäftsführung: Markus Meyer |
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im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
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auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg
Brauerei GmbH werden aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen
der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH darf
ausschließlich auf Basis des Wertpapierprospektes, dessen Billigung
durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier – CSSF) für den heutigen Tag
erwartet wird, erfolgen, dessen Veröffentlichung nach erfolgter
Billigung unter investoren.karlsberg.de und www.luxse.com ansteht.
Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten
den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um
die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die
Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem
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