XFAB X-FAB Silicon Foundries SE

Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration

Regulatory News:

X-FAB (BOURSE:XFAB):

Faits Marquants relatifs au deuxième trimestre 2024 :

• Chiffre d’affaires trimestriel de 205,1 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 200-210 millions USD, en recul de 9 % par rapport au 2ème trimestre 2023 et en recul de 4 % par rapport au 1er trimestre 2024, principalement en raison de la diminution de la demande dans le secteur industriel et dans le Carbure de Silicium (SiC)
• Carnet de commandes important totalisant 248,4 millions USD, en hausse de 12 % par rapport au 2ème trimestre 2023
• EBITDA de 47.9 millions USD, en recul de 23 % par rapport au 2ème trimestre 2023
• Marge EBITDA de 23,3 % ; si l’on exclut l’impact lié aux normes IFRS 15, la marge EBITDA était de 22,7 %, comparée à la fourchette prévisionnelle de 20-23 %
• EBIT de 22,8 millions USD, en recul de 44 % par rapport au 2ème trimestre 2023

Prévisions :

• Le chiffre d’affaires attendu pour le 3ème trimestre 2024 est estimé dans une fourchette allant de 205 à 215 millions USD avec une marge EBITDA de 24 à 27 %.
• Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,07 USD/EUR et ne prennent pas en compte l’impact lié aux normes IFRS 15.
• X-FAB revoit les prévisions relatives au chiffre d’affaires attendu pour l’année 2024 de 900 à 970 millions USD à 860-880 millions USD, reflétant principalement le retard global de la reprise du marché des dispositifs de puissance SiC ; la fourchette haute de prévision de marge EBITDA pour l'année entière a elle aussi été légèrement ajustée soit 25-28 %.

Chiffre d’affaires par trimestre :

en millions de USD

3ème

Trimestre 2022

4ème

Trimestre 2022

1er

Trimestre 2023

2ème

Trimestre 2023

3ème

Trimestre 2023

4ème

Trimestre 2023

1er

Trimestre 2024

2ème

Trimestre 2024

Croissance annuelle

Automobile

96,9

104,4

120,9

131,1

135,3

151,8

135,6

142,4

9%

Industrie

46,7

42,3

46,9

51,3

53,7

54,3

52,6

34,4

-33%

Médical

13,5

14,6

17,6

16,2

17,0

16,4

14,5

13,2

-18%

Sous-total core business

157,0

161,3

185,4

198,7

206,1

222,5

202,6

190,1

-4%

83,4%

87,9%

89,1%

90,8%

92,2%

92,8%

92,6%

93,7%

 

CCC1

30,7

21,6

22,5

20,0

17,2

17,2

16,0

12,6

-37%

Autres

0,6

0,7

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

 

Chiffre d’affaires*

188,3

183,6

208,1

218,9

223,5

239,8

218,7

202,8

-7%

Impact relatif aux revenus constatés à l’avancement

0

0

0

8,3

10,4

-2,0

-2,6

2,3

 

Chiffre d’affaires total

188,3

183,6

208,1

227,1

233,8

237,7

216,2

205,1

-9%

1Consumer, Communications & Computer

en millions de USD

3ème

Trimestre 2022

4ème

Trimestre 2022

1er

Trimestre 2023

2ème

Trimestre 2023

3ème

Trimestre 2023

4ème

Trimestre 2023

1er

Trimestre 2024

2ème

Trimestre 2024

Croissance annuelle

CMOS

152,6

151,9

172,8

180,7

180,5

188,4

168,3

166,2

-8%

Microsystems

18,4

19,5

22,2

20,8

24,4

27,9

24,1

25,1

21%

Silicon carbide

17,4

12,2

13,2

17,3

18,6

23,5

26,3

11,6

-33%

Chiffre d’affaires*

188,3

183,6

208,1

218,9

223,5

239,8

218,7

202,8

-7%

Impact relatif aux revenus constatés à l’avancement

0

0

0

8,3

10,4

-2,0

-2,6

2,3

 

Chiffre d’affaires total

188,3

183,6

208,1

227,1

233,8

237,7

216,2

205,1

-9%

Développement des affaires

Au cours du 2ème trimestre 2024, X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires total de 205,1 millions USD, en recul de 9 % par rapport au 2ème trimestre 2023 et de 4 % par rapport au 1er trimestre 2024. En excluant l’impact sur le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon les normes IFRS 15, soit 2,3 millions USD, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024 a atteint 202,8 millions USD, se situant donc dans la fourchette prévisionnelle de 200-210 millions USD.

Le chiffre d’affaires dans les marchés phares de X-FAB – à savoir l’automobile, l’industriel et le médical – a contribué à hauteur de 190,1 millions USD*, en recul de 4 % par rapport au 2ème trimestre 2023, représentant ainsi un niveau record de 94 % du chiffre d’affaires totaI*.

Le 2ème trimestre a été marqué par une combinaison de développements. La demande pour les technologies CMOS 200 mm de X-FAB est restée élevée et l'allocation des capacités disponibles s'est poursuivie. En particulier, la poursuite de la montée en puissance de la technologie automobile 180nm de X‑FAB en France a contribué à la croissance de l'activité automobile au 2ème trimestre, avec un chiffre d'affaires de 142,4 millions USD, en hausse de 9 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Le chiffre d’affaires relatif aux activités CMOS de X-FAB au 2ème trimestre a totalisé 166,2 millions USD, soit un recul de 8 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Cette baisse reflète la faiblesse de la demande pour les technologies CMOS 150 mm de X‑FAB, à la suite des corrections d’inventaires attendues sur les marchés finaux industriels.

Comme prévu, le chiffre d'affaires de l’activité du Carbure de Silicium (SiC) pour le 2ème trimestre a baissé de 33 % par rapport au 2ème trimestre 2023 pour atteindre 11,6 millions USD à la suite de la faible prise de commandes du 1er trimestre. La faiblesse actuelle devrait atteindre son point le plus bas au 3ème trimestre. Selon les clients, la reprise devrait s'amorcer au 4ème trimestre, et le retour à une croissance robuste serait prévu pour 2025.

La faiblesse du CMOS 150 mm et du carbure de silicium a eu un impact sur l'activité industrielle de X-FAB, qui a enregistré au 2ème trimestre un chiffre d'affaires de 34,4 millions USD, en baisse de 33 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Les prises de commandes pour les technologies CMOS 150 mm de X-FAB ont toutefois commencé à se redresser au 2ème trimestre et contribueront positivement à l'évolution du chiffre d'affaires au 4ème trimestre.

Les activités de X-FAB dans le domaine des microsystèmes ont enregistré un chiffre d’affaires de 25,1 millions USD au 2ème trimestre, avec une forte croissance de 21 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Cette croissance est principalement liée à la montée en puissance d'une application de nouvelle génération pour les phares automobiles.

Le chiffre d’affaires du secteur médical a totalisé 13,2 millions USD, en recul de 18 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Outre les fluctuations normales, cette baisse est un effet temporaire lié à la nécessité d'allouer des capacités. À l'avenir, le chiffre d'affaires du secteur médical devrait renouer avec une croissance solide grâce au gain de nouveaux modèles, à des applications à forte demande et à un important carnet de commandes enregistré au cours du 2ème trimestre.

Dans l'ensemble, X-FAB a enregistré un carnet de commandes particulièrement important s'élevant à 248,4 millions USD, soit une hausse de 12 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Cela reflète la forte demande pour les technologies CMOS 200 mm et microsystèmes de X-FAB, ainsi que l'augmentation des prises de commandes CMOS 150 mm, ces dernières étant principalement liées au marché final industriel et médical. Le carnet de commandes à la fin du 2ème trimestre s'élevait à 517,3 millions USD, contre 520,9 millions USD à la fin du 1er trimestre 2024.

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre des activités de prototypage s’est élevé à 21,1 millions USD*, en recul de 24 % par rapport au 2ème trimestre 2023.

Chiffre d’affaires* des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :

en millions

de USD

Chiffre d‘affaires

2ème

Trimestre 2023

3ème

Trimestre 2023

4ème

Trimestre 2023

1er

Trimestre 2024

2ème

Trimestre 2024

Automobile

Prototypage

3,9

6,2

10,0

6,7

7,6

Production

127,2

129,1

141,8

128,9

134,8

Industrie

Prototypage

16,6

14,3

10,5

10,7

8,9

Production

34,8

39,4

43,8

41,9

25,5

Médical

Prototypage

2,5

3,3

3,3

2,7

2,0

Production

13,7

13,7

13,1

11,8

11,2

CCC

Prototypage

4,5

3,3

3,5

3,1

2,5

Production

15,4

13,9

13,7

12,9

10,2

La révision des prévisions pour l'ensemble de l'année 2024 reflète principalement la reprise tardive des activités liées au carbure de silicium. Malgré cet effet temporaire, X-FAB reste confiant dans les perspectives à long terme de son activité SiC. Avec l'augmentation prévue des ventes unitaires de véhicules électriques, l'adoption accrue des onduleurs SiC dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques et l'achèvement prévu du déstockage des clients, X-FAB prévoit un retour à une forte croissance du chiffre d'affaires du carbure de silicium en 2025.

Les fondamentaux du marché sont toujours intacts et X-FAB reste bien positionnée pour une réussite à long terme dans son domaine d’activité. Le portefeuille technologique très diversifié et hautement spécialisé de X‑FAB permet de trouver des solutions innovantes pour répondre aux principales mégatendances de notre époque. L’ « électrification de tout » est inévitable pour diminuer l’utilisation des énergies fossiles et atténuer le changement climatique, ce qui stimule la croissance à long terme des activités automobiles et industrielles de X-FAB. Le vieillissement et la croissance des populations exigent des innovations technologiques pour rendre la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies plus efficaces, plus fiables et plus accessibles à un nombre toujours croissant de personnes. L'expertise de X-FAB en matière de microsystèmes, avec la combinaison des technologies CMOS et MEMS, soutient le développement d'applications médicales de pointe et alimente la croissance à long terme de l'activité médicale de X-FAB.

Informations actualisées des Opérations

Le taux d'utilisation des capacités de production dans les usines de X-FAB enregistré au 2ème trimestre varie en fonction des technologies. Les lignes CMOS de 200 mm, en particulier celles produisant les technologies 180 mm très demandées, ont fonctionné à plein régime, tandis que d'autres ont enregistré des taux d'utilisation plus faibles, conformes à la demande actuelle.

Au cours du 2ème trimestre, X-FAB a poursuivi son programme d'expansion de capacité. Le total des dépenses d'investissement pour le 2ème trimestre s'est élevé à 121,9 millions USD, en hausse de 17 % par rapport au 1er trimestre 2024.

Les travaux de construction du bâtiment sur le site de X-FAB Sarawak pour construire une salle blanche additionnelle sont en bonne voie, tout comme le plan pour commencer à installer les équipements au cours du 4ème trimestre de cette année. X-FAB France a continué d'augmenter sa capacité avec l'arrivée de nouveaux équipements. Les deux sites fabriquent les technologies très demandées de 200 mm CMOS de X‑FAB et il est essentiel d'augmenter la capacité afin de répondre au mieux à la demande des clients.

L'expansion de la capacité SiC sur le site de X-FAB Texas a été ralentie au 2ème trimestre, en réponse à la demande actuelle du marché, reflétant l'approche de X-FAB qui consiste à augmenter progressivement la capacité de production en fonction de la demande identifiée et des engagements à long terme des clients

Informations financières actualisées

Au 2ème trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 47,9 millions USD, avec une marge d'EBITDA de 23,3 %. En excluant l’impact du chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA au 2ème trimestre aurait été de 22,7 %, se situant donc dans la partie supérieure de la fourchette prévisionnelle de 20-23 %.

En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, la rentabilité n'est pas affectée par les fluctuations des taux de change. À un taux de change USD/EUR constant de 1,09, comme au 2ème trimestre 2023, la marge EBITDA aurait été identique.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 2ème trimestre s'élevaient à 290,1 millions USD.

Le financement des dépenses d'investissement de X-FAB pour le programme d'expansion des capacités en cours jusqu'en 2025 est assuré par les réserves de trésorerie disponibles en combinaison avec les lignes de crédit, les paiements anticipés reçus des clients ayant des contrats à long terme et les flux de trésorerie d'exploitation, chacun d'eux représentant environ un tiers des besoins totaux de trésorerie.

Pour la capacité supplémentaire que X-FAB construit dans le cadre de son programme d'expansion, l'activité correspondante a été identifiée, soit dans le cadre d'accords à long terme, soit dans le cadre des prévisions des clients pour les produits existants à forte demande.

Sur base des adaptations à la norme IAS 1 (International Accounting Standard) concernant la classification des passifs en tant que courants ou non courants, X-FAB a modifié la présentation des emprunts dans le cadre de la ligne de crédit renouvelable multidevise du groupe, qui étaient classés comme courants jusqu'au 31 décembre 2023.

À partir du 1er janvier 2024, ces obligations sont classées comme non courantes, également de manière rétrospective. En conséquence, les bilans au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2023 ont été retraités pour refléter ce changement, l'encours de la ligne de crédit renouvelable multidevises du groupe, s'élevant respectivement à 180,9 millions USD et 192,7 millions USD, ayant été reclassé des emprunts à court terme aux emprunts à long terme.

Commentaires du management

Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : « Les résultats du 2ème trimestre de X-FAB, qui ont été parfaitement conformes aux attentes, reflètent les dynamiques de marché contrastées que nous vivons actuellement. Nous continuons à enregistrer une forte demande pour nos technologies CMOS de 200 mm. Elles représentent la plus grande partie de notre activité, et il est primordial que nous continuions à développer cette capacité en fonction des besoins des clients identifiés, garantis par des contrats à long terme. Je suis très satisfait du fait que nous ayons entrepris ces investissements et que nous continuions à progresser dans l'exécution de notre programme d'expansion. Un autre point fort pour moi est notre activité dans le domaine des microsystèmes, où la demande est forte et les produits en phase de développement sont constitués de multiples applications passionnantes. Bien que notre activité SiC connaisse une période de déstockage de la part des clients, je reste confiant dans la demande structurellement forte pour les applications de carbure de silicium, stimulée par la transition mondiale vers la mobilité et l'énergie vertes. Il s'agit plutôt d'un report de la demande vers l'année prochaine, et je suis convaincu que notre activité SiC renouera avec une croissance robuste en 2025. »

Procédures de l’auditeur indépendant

L’auditeur légal des comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises BV, représenté par Herwig Carmans, a confirmé que leurs procédures d’examen, substantiellement achevées, n’ont pas révélé de questions ou inexactitudes importantes nécessitant un ajustement de l’information financière consolidée condensée incluse dans le présent communiqué en date du et pour le semestre clos le 30 juin 2024.

Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB

Les résultats de X-FAB pour le 2ème trimestre 2024 seront commentés au cours d’une conférence téléphonique/webcast qui se tiendra en direct le jeudi 25 juillet 2024 à 18h30 CEST. La conférence téléphonique aura lieu en anglais.

Veuillez-vous inscrire ici pour le webcast (écoute uniquement)

Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions)

Les résultats du 3ème trimestre 2024 seront communiqués le 24 octobre 2024.

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 µm à 110 nm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.500 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.

Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

*En excluant l’impact sur la portion du chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

Compte de résultat consolidé condensé

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Juin 2024

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2023

non audité

Trimestre terminé le

31 Mars 2024

non audité

Semestre terminé le

30 Juin 2024

non audité

Semestre terminé le

30 Juin 2023

non audité

Chiffre d'affaires*

202.847

218.870

218.712

421.559

426.979

Impact sur le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement de la production

2.255

8.261

-2.559

-305

8.261

Chiffre d'affaires total

205.102

227.131

216.152

421.254

435.240

Chiffre d'affaires in USD in %

58

56

62

60

56

Chiffre d'affaires in EUR in %

42

44

38

40

44

Coût des ventes

-160.236

-159.492

-165.786

-326.022

-310.404

Marge brute

44.866

67.639

50.367

95.232

124.836

Marge brute en %

21,9

29,8

23,3

22,6

28,7

 

 

 

 

 

 

Frais de recherche et développement

-11.387

-12.905

-11.106

-22.494

-23.828

Frais commerciaux et de marketing

-2.142

-2.112

-2.537

-4.679

-4.308

Frais généraux et administratifs

-11.660

-11.961

-12.811

-24.471

-22.462

Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement

394

390

1.434

1.828

2.462

Autres produits et autres charges

2.755

-231

1.847

4.603

1.512

Résultat opérationnel

22.825

40.820

27.193

50.019

78.213

Produits financiers

6.775

6.658

5.778

12.552

15.196

Charges financières

-7.419

-8.229

-7.653

-15.072

-18.484

Résultat financier net

-644

-1.571

-1.875

-2.519

-3.288

 

 

 

 

 

 

Résultat avant Impôts

22.181

39.249

25.318

47.499

74.925

Impôts

-2.359

-548

-2.260

-4.619

6.494

Résultat net

19.822

38.701

23.059

42.881

81.418

 

 

 

 

 

 

Résultat opérationnel

22.825

40.820

27.193

50.019

78.213

Amortissements

25.028

21.465

23.765

48.792

42.083

EBITDA

47.853

62.284

50.958

98.811

120.295

Marge d'EBITDA en %

23,3

27,4

23,6

23,5

27,6

 

 

 

 

 

 

Bénéfice par action

0,15

0,30

0,18

0,33

0,62

Nombre pondéré d’actions

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

 

 

 

 

 

 

Taux de change moyen EUR/USD

1,07667

1,08946

1,08605

1,08145

1,08060

Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.

*En excluant l’impact sur la portion du chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

Bilan consolidé condensé

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Juin 2024

 

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2023

retraité

non audité

Exercice fiscal au

31 Déc 2023

retraité

audité

ACTIF

 

 

 

Actifs non courants

 

 

 

Immobilisations corporelles

879.363

568.926

734.488

Immeubles de placement

7.608

7.403

7.171

Immobilisations incorporelles

5.986

5.989

5.627

Autres actifs non courants

50

68

58

Impôts différés

83.173

79.082

83.772

Total des actifs non courants

976.180

661.467

831.116

 

 

 

 

Actifs courants

 

 

 

Stocks

277.587

247.912

269.227

Contrats long termes (IFRS 15)

23.706

15.667

24.010

Clients et comptes rattachés

108.980

115.217

123.101

Autres actifs courants

46.918

61.322

50.659

Trésorerie et équivalents de trésorerie

290.054

441.786

405.701

Total des actifs courants

747.245

881.905

872.698

 

 

 

 

TOTAL DE L’ACTIF

1.723.425

1.543.372

1.703.814

 

 

 

 

PASSIF

 

 

 

Capitaux propres

 

 

 

Capital

432.745

432.745

432.745

Prime d'émission

348.709

348.709

348.709

Réserves et report à nouveau

223.604

100.230

180.159

Ecarts de conversion

-636

-243

-301

Actions propres

-770

-770

-770

Total des capitaux propres

1.003.653

880.672

960.542

 

 

 

 

Passifs non courants

 

 

 

Emprunts et dettes non courantes

244.604

236.833

235.318

Provisions et autres passifs non courants

4.652

4.025

4.024

Total des passifs non courants

249.256

240.858

239.342

 

 

 

 

Passifs courants

 

 

 

Fournisseurs et comptes rattachés

55.103

67.764

90.681

Emprunts et dettes courantes

26.272

24.067

25.659

Autres dettes courantes

389.140

330.011

387.590

Total des passifs courants

470.516

421.842

503.930

 

 

 

 

TOTAL DU PASSIF

1.723.425

1.543.372

1.703.814

État consolidé condensé des flux de trésorerie

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Juin 2024

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2023

non audité

Trimestre terminé le

31 Mars 2024

non audité

Semestre terminé le

30 Juin 2024

non audité

Semestre terminé le

30 Juin 2023

non audité

Résultat avant Impôts

22.181

39.249

25.318

47.499

74.925

 

 

 

 

 

 

Ajustements permettant de passer du résultat aux flux de trésorerie

28.972

22.895

23.732

52.704

45.876

Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions

25.028

21.465

23.765

48.792

42.083

Amortissement ides et subventions et subsides d'investissement

-624

-751

-673

-1.296

-1.488

Produits et charges d'intérêts

959

652

-306

653

2.097

Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels

-2.020

-137

-1.751

-3.771

-1.620

Autres éléments non monétaires (net)

5.629

1.666

2.698

8.327

4.804

 

 

 

 

 

 

Variation du fonds de roulement

7.487

141.779

-799

6.688

140.569

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés

10.211

-21.482

8.252

18.463

-42.483

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement

12.244

-7.006

6.587

18.831

-3.933

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock

-604

-12.303

-4.951

-5.554

-31.189

Diminution/(augmentation) de contrats long termes (IFRS 15)

-2.255

-15.667

2.559

305

-15.667

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs

-14.369

-8.175

-206

-14.575

19.065

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes

2.260

206.411

-13.040

-10.780

214.776

 

 

 

 

 

 

Impôts (payés)/reçus

-1.227

-401

-1.441

-2.668

-509

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie net généré par l'activité

57.413

203.522

46.810

104.224

260.861

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement

 

 

 

 

 

Paiements pour investissements corporels et incorporels

-121.893

-104.498

-104.980

-226.873

-153.393

Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net

-24.863

0

23.229

-1.634

0

Paiements de prêts d'investissement à des parties liées

0

-41

0

0

-176

Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées

0

42

0

0

162

Produits de cession d'actifs corporels

2.020

208

1.791

3.811

1.694

Intérêts reçus

2.984

2.557

3.433

6.417

3.571

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie net lié aux opérations d'investissement

-142.752

-101.732

-76.527

-218.279

-148.143

État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Juin 2024

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2023

non audité

Trimestre terminé le

31 Mars 2024

non audité

Semestre terminé le

30 Juin 2024

non audité

Semestre terminé le

30 Juin 2023

non audité

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

 

 

 

 

 

Emission d'emprunts

42.601

5.027

50.300

92.901

14.240

Remboursement d'emprunts

-5.644

-13.870

-94.113

-99.757

-49.800

Encaissement de contrat de cession bail

-5.147

0

31.616

26.469

0

Paiement des contrats de location financement

-3.061

-1.273

-1.169

-4.230

-2.785

Intérêts versés

-4.574

691

-4.058

-8.632

-2.568

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie net lié aux opérations de financement

24.175

-9.425

-17.423

6.751

-40.913

 

 

 

 

 

 

Effet de la variation des cours des devises

-1.250

-855

-7.093

-8.343

556

Augmentation /(diminution) de la trésorerie

-60.164

92.365

-47.140

-107.304

71.805

Trésorerie à l'ouverture

351.468

350.276

405.701

405.701

369.425

Trésorerie à la clôture

290.054

441.786

351.468

290.054

441.786

 

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