Ce second investissement du fonds Jupiter
renforce l’accès européen d’Organigram, y compris au marché à forte
croissance de l’Allemagne
Faits saillants :
- Parallèlement à l’investissement, Organigram et Sanity Group
ont signé un nouvel accord d’approvisionnement pour inclure des
volumes nettement plus élevés et l’intention de travailler ensemble
à la commercialisation des marques et de la propriété
intellectuelle (PI) d’Organigram en Allemagne.
- L'investissement a pris la forme d’un billet convertible non
garanti combiné à une participation minoritaire dans Sanity
Group.
- Organigram est habilité à nommer un représentant au conseil
d’administration de Sanity Group.
Organigram Holdings Inc. (NASDAQ : OGI) (TSX : OGI), (la «
société » ou « Organigram »), l’un des principaux producteurs
agréés de cannabis, est heureux d’annoncer son premier
investissement stratégique majeur visant à accroître sa présence
sur le marché européen du cannabis. En utilisant les recettes de
son fonds commun d’investissement stratégique Jupiter, la société a
décidé d’investir 14 millions EUR (~21 millions CAD) initialement
constitués de 11,5 millions EUR via un billet convertible non
garanti et de 2,5 millions EUR pour acheter des participations aux
fondateurs et actionnaires existants de Sanity Group, fournissant à
la société une participation minoritaire dans l'entreprise
berlinoise de cannabis Sanity Group GmbH (« Sanity » ou « Sanity
Group »). En outre, la société peut avancer 3 millions EUR
supplémentaires (~4,5 millions CAD) en tant que seconde tranche du
billet convertible non garanti pour les opportunités futures à
saisir par Sanity sous réserve de la satisfaction de certaines
conditions.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20240624208388/fr/
(Photo: Business Wire)
Sanity s’est rapidement imposé comme un leader sur le marché
allemand du cannabis, où elle maintient un solide réseau de
distribution avec plus de 2 000 pharmacies travaillant avec environ
5 000 médecins en Allemagne. Sanity détient actuellement environ 10
% du marché allemand du cannabis médical, où sa marque médicale,
avaay, occupe la deuxième place et affiche une croissance
impressionnante des revenus depuis les récentes réformes juridiques
concernant la légalisation partielle du cannabis récréatif à usage
adulte en Allemagne. En outre, Sanity participe actuellement à un
programme pilote suisse de cannabis récréatif dans le canton de
Bâle, avec un magasin opérationnel et un plan d’expansion de sa
présence dans le commerce de détail en Suisse. Au cours des
prochains mois, Sanity devrait investir dans des canaux de
distribution propriétaires lui fournissant ce qu’il estime être un
avantage concurrentiel qui s'appuie sur les nouveaux consommateurs
médicaux qui entrent sur le marché.
L’investissement de la société élargit également l’accord
d’approvisionnement annoncé précédemment entre Organigram et Sanity
Group. Jusqu’à ce qu’Organigram obtienne la certification UE-BPF
dans son site de production de Moncton, Sanity Group s’est engagé à
acheter des volumes annuels de fleurs séchées nettement plus élevés
en vertu du nouvel accord. Une fois qu'Organigram aura obtenu la
certification UE-BPF à Moncton, Sanity Group transférera son
engagement annuel d’achat d’Organigram à un pourcentage de son
assortiment global d’offres de fleurs pour le marché européen.
Organigram prévoit d’achever son audit final UE-BPF avant la fin de
l’année civile. En outre, le nouvel accord commercial prévoit, sous
réserve des termes et conditions, des voies par lesquelles
Organigram peut lancer ses marques, ses produits et sa PI de
premier plan sur le marché allemand.
« Une présence pertinente en Allemagne et en Europe est
essentielle pour atteindre nos ambitions de devenir un chef de file
mondial du cannabis. Nous croyons qu’après le Canada, l’Allemagne
deviendra l’un des marchés les plus prometteurs avec un modèle
juridique national », déclare Paolo De Luca, responsable de la
stratégie, Organigram. « Avec son programme évolutif pour le
cannabis médical et sa récente légalisation limitée pour la
consommation récréative, l’Allemagne pourrait éventuellement
adopter un cadre complet pour le cannabis à usage adulte. Cette
opportunité de croissance est amplifiée par l’évolution positive de
la réglementation dans plusieurs juridictions européennes voisines
où Sanity Group étend sa présence. »
« Notre investissement dans Sanity Group nous permet d’avoir une
solide présence européenne. Organigram bénéficie de l’expertise et
des connaissances de Sanity sur le marché allemand et, à l’avenir,
sur d'autres marchés européens. Cela a le potentiel de fournir une
voie pour nous permettre de lancer nos propres marques et notre PI
via le vaste réseau de distribution de Sanity. Cette relation
renforce également notre génération de revenus en Europe grâce à un
accord commercial considérablement élargi », déclare Beena
Goldenberg, directrice générale d’Organigram.
« Nous sommes ravis de réaliser ce financement stratégique avec
Organigram, qui a toujours prouvé être un chef de file sur le
marché hautement concurrentiel et réglementé du cannabis au Canada
», déclare Finn Hansel, cofondateur et directeur général, Sanity
Group. « Grâce à son engagement en faveur d'une R&D, d'une
innovation et d'un développement produit responsables, notamment
grâce à sa relation avec British American Tobacco (BAT), nous
pensons avoir choisi un partenaire qui nous aidera à devenir un
leader sur les marchés européens en pleine expansion »,
conclut-il.
Les marchés allemand et européen du cannabis
L’industrie allemande du cannabis s'apprête à connaître une
expansion notable à la suite des réformes juridiques du cannabis
récréatif adoptées le 1er avril 2024. Selon les estimations BDSA,
le marché allemand devrait générer environ 1,5 milliard USD des
ventes totales en 2024, et atteindre ~3,7 milliards USD d’ici 2027.
Cette croissance remarquable est tirée par une augmentation de 30 à
50 % des prescriptions de cannabis médical depuis le 1er avril
2024, un résultat probable des changements du cadre réglementaire
qui ont peut-être accéléré la transition des consommateurs du
marché illicite au profit du marché légal. Les progrès de
l’industrie du cannabis en Allemagne devraient également créer un
effet domino, qui pourrait façonner les paysages économiques,
réglementaires, de santé publique et culturels à travers l’Europe.
Le succès de l’industrie du cannabis en Allemagne pourrait servir
de catalyseur pour une approche plus unifiée et progressive de la
légalisation et de la réglementation du cannabis à travers le
continent.
Logique stratégique et opportunités potentielles
- Établit une présence européenne pertinente pour Organigram par
le biais d’une entreprise régionale de cannabis de premier plan,
présente sur de multiples marchés.
- Organigram bénéficie de l’expertise et des connaissances de
Sanity sur le marché allemand et, à l’avenir, sur d'autres marchés
européens.
- Fournit une opportunité pour Organigram de lancer ses propres
marques et sa PI en Europe à travers le vaste réseau de
distribution de Sanity.
- Renforce la génération de revenus européens d’Organigram grâce
à un accord commercial élargi assorti d’une amélioration des
conditions et des engagements.
- D’autres opportunités d’investissement peuvent permettre à
Organigram d’augmenter son billet convertible non garanti et sa
position de propriété dans Sanity Group.
Détails de l'investissement
- L’investissement initial de 14 millions EUR se compose de 11,5
millions EUR structurés sous la forme d’un billet convertible non
garanti (le « Billet ») émis par Sanity Group en tant que bailleur
de fonds et de 2,5 millions EUR de titres de participation déjà
émis achetés aux actionnaires existants.
- Le Billet génère 10 % d’intérêt annuel payé en nature pour un
minimum de trois ans et est convertible à un rabais sur le prix
établi par le prochain financement qualifié de Sanity Group dans la
catégorie d’actions de rang le plus élevé (actuellement la série
B).
- Organigram possède une option, sous réserve de certaines
modalités et conditions, d’investir 3 millions EUR supplémentaires
dans des conditions sensiblement identiques à celles du Billet, ce
qui porterait son investissement total à 17 millions EUR.
- L’utilisation des recettes par Sanity comprend des
investissements dans diverses initiatives qui devraient lui donner
accès à plus de 100 000 patients, et de l’aide à l’expansion du
projet pilote de cannabis récréatif dans les régions
concernées.
- Parmi les investisseurs précédents de Sanity Group figurent
BAT, Casa Verde Capital (Snoop Dog), Will.i.am (Black Eyed Peas),
Navy Capital, Scooter Braun et Alyssa Milano, entre autres.
À propos d’Organigram Holdings Inc.
Organigram Holdings Inc. est une société cotée sur le NASDAQ
Global Select Market et la TSX dont la filiale en propriété
exclusive Organigram Inc. est un producteur agréé de cannabis, de
produits dérivés du cannabis et de produits comestibles infusés de
cannabis au Canada.
Organigram se concentre sur la production de cannabis de haute
qualité pour les consommateurs récréatifs adultes, ainsi que sur le
développement de partenariats commerciaux internationaux pour
étendre la présence mondiale de la société. Organigram a également
développé et acquis un portefeuille de marques de cannabis
récréatif pour adultes, dont Edison, Holy Mountain, Big Bag O’
Buds, SHRED, SHRED’ems, Monjour, Laurentian, Tremblant Cannabis et
Trailblazer. Organigram exploite des sites de production à Moncton,
au Nouveau-Brunswick, et à Lac-Supérieur, au Québec, avec un site
de fabrication de produits comestibles à Winnipeg, au Manitoba. La
société est réglementée par Santé Canada en vertu de la Loi sur le
cannabis et du Règlement sur le cannabis (Canada).
À propos de Sanity Group
Basé à Berlin, Sanity Group a vocation à améliorer la qualité de
vie des gens grâce à l’utilisation de cannabinoïdes et du système
endocannabinoïde. En plus des produits pharmaceutiques, l’accent
est également mis sur le bien-être et les produits cosmétiques qui
utilisent des cannabinoïdes. Créé à Berlin en 2018 par Finn Age
Hänsel, Sanity Group comprend Vayamed et AVAAY Medical (cannabis
médicinal), Endosane Pharmaceuticals (investissement minoritaire
dans les produits pharmaceutiques finis) et VAAY (bien-être). À
proximité de Francfort, Sanity Group exploite également une
installation de stockage d’extraits et de fleurs de cannabis. De
plus amples informations sont disponibles sur
sanitygroup.com/press.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse contient des informations prospectives.
Les informations prospectives peuvent souvent être identifiées par
l’utilisation de mots tels que « planifier », « s'attendre à », «
estimer », « avoir l'intention de », « anticiper », « penser » ou
des variantes de ces mots et expressions, ou déclarer que certaines
actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient » et «
pourront » se produire. Les informations prospectives comportent
des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres
facteurs qui peuvent provoquer un écart sensible entre les
résultats, les événements, la performance ou les accomplissements
réels d’Organigram et de Sanity Group et les attentes actuelles ou
les résultats, la performance ou les accomplissements exprimés ou
suggérés dans les informations prospectives contenues dans le
présent communiqué.
Les risques, les incertitudes et d’autres facteurs liés aux
informations prospectives pourraient faire en sorte que les
événements, les résultats, les performances, les perspectives et
les opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou
suggérés par ces informations prospectives : les conditions
réglementaires et de marché applicables en Allemagne et dans
d’autres marchés européens à l’avenir, la capacité de conclure des
conditions liées à toute possibilité future de licence et de marque
en Allemagne, la réception des approbations et consentements
réglementaires et des actionnaires requis périodiquement et les
facteurs et risques décrits dans le formulaire d’information annuel
le plus récent de la société, le rapport de gestion et d’autres
documents de la société déposés sur SEDAR+ (voir www.sedarplus.ca)
et déposés auprès de la Securities and Exchange Commission sur
EDGAR (voir www.sec.gov). Le lecteur est invité à ne pas se fier
indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à
la date du présent communiqué de presse. Bien que la société estime
que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les
informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont
raisonnables, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces
informations et aucune assurance ne peut être donnée que de tels
événements se produiront ou qu'ils se produiront dans les délais
indiqués. Les informations prospectives incluses dans le présent
communiqué sont faites à la date du présent communiqué et la
société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure
requise par la loi, de mettre à jour ou de réviser les informations
prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d’événements futurs ou autrement.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
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Relations avec les investisseurs : Max Schwartz,
directeur des relations avec les investisseurs
investors@organigram.ca
Demandes de renseignements des médias : Megan McCrae,
vice-présidente principale – marques mondiales et affaires
générales megan.mccrae@organigram.ca
Organigram (NASDAQ:OGI)
過去 株価チャート
から 5 2024 まで 6 2024
Organigram (NASDAQ:OGI)
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