Établit une capacité d'extraction de chanvre à
grande échelle aux États-Unis et crée une plateforme unique en
Amérique du Nord pour fournir aux clients des produits à valeur
ajoutée.
LAVAL, QC, le 24 juill. 2019
/CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc.
(« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT)
(TSX: NEPT), un chef de file nord-américain de l'extraction,
de la formulation et des solutions d'emballage clés en main, a
conclu l'acquisition des actifs de SugarLeaf Labs, LLC et Forest
Remedies LLC (collectivement, « SugarLeaf »).
L'acquisition a été annoncée pour la première fois le 9 mai
2019.
« L'acquisition de SugarLeaf nous permet de créer une
plateforme nord-américaine d'extraction de premier plan, dotée
d'une capacité disponible importante pour servir nos clients des
deux côtés de la frontière. De plus, compte tenu de la croissance
importante anticipée des produits de consommation à base de
chanvre, l'acquisition offre des capacités à satisfaire un large
éventail de clients. Enfin, comme l'indique l'importante structure
de contrepartie supplémentaire de cette transaction, nous prévoyons
que cette acquisition générera une contribution
significative », a déclaré Michael
Cammarata, président et chef de la direction de Neptune.
SugarLeaf apporte à Neptune
- De nouvelles capacités pour fournir des extraits de chanvre et
des produits finis à une vaste clientèle américaine.
- Capacité d'extraction qui devrait atteindre une capacité
annuelle de 1 500 000 kilos de matières premières d'ici la fin de
2019, avec la possibilité d'accroître la capacité davantage.
- Technologie de pointe de traitement à froid de l'éthanol
produisant des extraits à large spectre de haute qualité et des
extraits à spectre complet.
- Établissement d'un approvisionnement stratégique et bien
diversifié avec de multiples producteurs de chanvre, ainsi qu'une
traçabilité du produit fini directement jusqu'aux fermes.
- Protocoles d'essais rigoureux pour assurer une biomasse de
haute qualité.
- Poursuite de la certification biologique et approvisionnement
déjà en cours auprès d'agriculteurs qui sont certifiés biologiques
ou qui utilisent des pratiques biologiques.
- Équipe de direction avec une vaste expérience dans l'extraction
de chanvre.
- Le marché américain des produits extrait de chanvre à base de
CBD évolue rapidement grâce aux multiples catégories de produits et
pourrait atteindre 16 milliards de dollars US(1) d'ici
2025.
« Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de la famille
Neptune et nous avons hâte de travailler en collaboration avec
elle», a mentionné Peter Galloway,
président de SugarLeaf. «L'opportunité en extraction de chanvre est
importante et notre carnet de commandes est complet, ce qui nous
donne l'assurance que nous sommes bien positionnés pour exécuter
notre plan d'affaires »
Contrepartie financière
Pour acquérir SugarLeaf,
Neptune a versé une contrepartie initiale de 18 M$ US, soit 12 M$
US en espèces et 6 M$ US ou 1 587 301 en actions
ordinaires. De plus, en atteignant certains objectifs de BAIIA
ajusté annuel et d'autres cibles de performance, une contrepartie
supplémentaire pouvant atteindre 132 M$ US, en espèces et en
actions, pourrait être versée au cours des trois prochaines années.
Les paiements de la contrepartie supplémentaire devront être versés
au moyen d'une combinaison d'espèces ou d'actions ordinaires, dont
au moins 50 % en espèces. La contrepartie initiale de cette
transaction a été financée par le produit du placement privé
annoncé le 18 juillet 2019.
(1)
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Source: Cowen
Equity Research & Cowen Washington Research
Group
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À propos de Neptune Solutions Bien-Être
Neptune
Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la
purification et la formulation de produits de santé et de
bien-être. Détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à
son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. Suite à l'acquisition
de SugarLeaf, la Compagnie a maintenant une chaine
d'approvisionnement de chanvre basé aux États-Unis et une usine de
24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord. Neptune et
SugarLeaf mettent à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs
dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits
naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique,
Neptune se consacre à l'élaboration de produits novateurs destinés
aux marchés canadien et mondial du chanvre et du cannabis. Ses
activités comprennent également le développement et la
commercialisation de solutions de nutrition clés en main et
d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme
d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé
à Laval, au Québec.
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent
des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs
mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières
canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et
incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres
facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats
passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément
ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés
qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, les
lecteurs doivent considérer que les énoncés qui contiennent des
termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a
l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » ainsi que
l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature
incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux
lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui
sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés
prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, entre
autres, des renseignements ou des énoncés concernant les
perspectives et les plans d'affaires de Neptune, la façon dont elle
prévoit utiliser le produit net tiré du placement privé qu'elle a
mené à bien, les résultats ou les avantages devant découler de
l'acquisition, y compris sa capacité prévue d'extraction et les
occasions d'expansion, la qualité prévue des extraits et sa gamme
de produits, son positionnement stratégique prévu, les occasions
possibles sur le marché et la croissance prévue du marché des
consommateurs, la contrepartie qu'elle devrait verser à SugarLeaf
dans le cadre de l'acquisition et l'hypothèse formulée par la
direction de Neptune selon laquelle l'usine de SugarLeaf deviendra
opérationnelle conformément à ses plans d'affaires actuels et sans
retards ou problèmes imprévus.
Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise
en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant les énoncés
prospectifs » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de
Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur
formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est
disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à
www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site
Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs
qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du
présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les
énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements,
d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf
si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent
dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques
et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents
publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange
Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes,
dont, en sus des risques décrits dans ces documents, le suivant :
si la production de l'usine de SugarLeaf ou les activités qui
devraient y être exercées font face à des retards ou à des
problèmes, les résultats et les avantages prévus qui sont décrits
précédemment pourraient ne pas se matérialiser et ces retards et
problèmes pourraient donner lieu à des conséquences néfastes pour
Neptune. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces
hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique
« Facteurs de risque » de la notice annuelle.
Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que
ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.