Lineage, Inc. (das „Unternehmen“) gab heute die Preisfestsetzung
für den von den Konsortialbanken übernommenen B�rsengang von
56.882.051 Stammaktien des Unternehmens zum Erstausgabepreis von
78,00 US-Dollar pro Aktie bekannt. Darüber hinaus wurde den
Konsortialführern des Angebots eine 30-tägige Option eingeräumt,
bis zu 8.532.307 zusätzliche Stammaktien des Unternehmens zum
Erstausgabepreis abzüglich der Konsortialabschläge und Provisionen
zu erwerben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerl�s aus dem
B�rsengang zur Rückzahlung der ausstehenden Kredite aus dem
verz�gerten Darlehen, zur Rückzahlung der ausstehenden Kredite aus
der revolvierenden Kreditfazilität, zur Finanzierung einmaliger
Barzuwendungen an bestimmte Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem
B�rsengang und zur Zahlung der geschätzten Steuereinbehalte im
Zusammenhang mit den Aktienzuwendungen sowie zur Rücknahme der
Vorzugsaktien der Serie A zu verwenden. Im Anschluss an diese
Verwendungen wird das Unternehmen den verbleibenden Nettoerl�s
voraussichtlich für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wozu
auch die Rückzahlung weiterer ausstehender Kredite im Rahmen der
revolvierenden Kreditfazilität geh�ren kann.
Die Stammaktien des Unternehmens werden voraussichtlich ab dem
25. Juli 2024 am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol
„LINE“ gehandelt. Das Angebot wird voraussichtlich am 26. Juli 2024
abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co.LLC, BofA Securities,
J.P. Morgan und Wells Fargo Securities fungieren als Joint Lead
Book-Running Manager für die geplante Emission. RBC Capital
Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc, Scotia Capital (USA) Inc,
UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc, Truist Securities,
Inc, Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc
Capital Markets Inc, Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets
LLC, Deutsche Bank Securities Inc, CBRE Capital Advisors, Inc, HSBC
Securities (USA) Inc, Piper Sandler & Co. und Regions
Securities LLC fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für
das geplante Angebot.Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets
LLC, C.L. King & Associates, Inc, Drexel Hamilton, LLC, Guzman
& Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan
Investments, Inc. und R. Seelaus & Co, LLC fungieren als
Co-Manager.
Das Angebot wird nur mittels eines Prospekts
durchgeführt.Exemplare des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot
sind, sobald verfügbar, erhältlich bei Morgan Stanley, Prospectus
Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, oder per
E-Mail prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC,
Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New
York 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316 oder E-Mail:
prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201
North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, zu
Händen: Prospectus Department, E-Mail:
dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
NY 11717 oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com und
postsalemanualrequests@broadridge.com; und Wells Fargo Securities,
90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, unter
800-645-3751 (Option #5) oder schicken Sie per E-Mail eine Anfrage
an WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Über Lineage
Lineage, Inc. ist die weltweit gr�ßte
Immobilieninvestmentgesellschaft (Real Estate Investment Trust,
REIT) für temperaturkontrollierte Lagerhäuser mit einem Netzwerk
von über 480 strategisch positionierten Einrichtungen mit einer
Gesamtfläche von über 84,1 Millionen Quadratfuß und einer Kapazität
von 3,0 Milliarden Kubikfuß in verschiedenen Ländern in
Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Lineage
verbindet End-to-End-Lieferkettenl�sungen und -technologie und
arbeitet mit einigen der weltweit gr�ßten Lebensmittel- und
Getränkehersteller, Einzelhändler und Distributoren zusammen, um
die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu f�rdern,
die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und, was am
wichtigsten ist, die Welt zu ernähren.
Wichtige Informationen
Eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde bei
der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht
und von dieser am 24. Juli 2024 für wirksam erklärt. Kopien der
Registrierungserklärung k�nnen über die Website der SEC www.sec.gov
abgerufen werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen
diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit
verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates
oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich
Aussagen über die Erwartungen von Lineage hinsichtlich des
Abschlusses und des Zeitpunkts des geplanten �ffentlichen Angebots
und der B�rsennotierung, k�nnen als zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner
geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act
von 1934 in seiner geänderten Fassung betrachtet werden. Lineage
beabsichtigt, dass alle diese zukunftsgerichteten Aussagen unter
die geltenden Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete
Aussagen in diesen Gesetzen fallen. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen sind im Allgemeinen daran zu erkennen, dass Lineage
zukunftsgerichtete Begriffe wie „k�nnen“, „werden“, „erwarten“,
„beabsichtigen“, „antizipieren“, „schätzen“, „glauben“,
„fortsetzen“, „anstreben“, „Ziel“, „Strategie“, „Plan“, „Fokus“,
„Priorität“, „sollte“, „k�nnte“, „potenziell“, „m�glich“, „vorwärts
blicken“, „optimistisch“ oder ähnliche Begriffe verwendet. Die
Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum
Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit
haben. Solche Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und
Unsicherheiten, einschließlich bekannter und unbekannter Risiken,
die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen
abweichen. Daher sind solche Aussagen nicht als Garantie für die
Leistung von Lineage in zukünftigen Zeiträumen gedacht. Sofern
nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Lineage keine
Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu
überarbeiten.
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wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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