- Souscription de 50 M $US dans NMG, marquant le premier
investissement direct du Fonds canadien de croissance et le soutien
renouvelé du gouvernement du Québec par l'intermédiaire de son
mandataire Investissement Québec.
- Investissement pour soutenir l'avancement de la mine Matawinie
et de l'usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2
de NMG par le biais de l'ingénierie détaillée et de commandes
d'équipements à long délai de livraison.
- La production intégrée de matériel d'anode actif de la phase 2
de NMG est destinée aux marchés nord-américains des batteries et
des véhicules électriques.
- Le modèle d'entreprise de NMG et son profil ESG reconnu
s'alignent sur la stratégie minérale critique et la chaîne de
valeur des batteries activement promues par les deux niveaux de
gouvernement.
NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER
AUX ÉTATS-UNIS
Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE :
NMG, TSX.V : NOU) annonce une prise de participation de Fonds de
croissance du Canada Inc. (« FCC ») et du gouvernement du Québec,
par l’intermédiaire de son mandataire Investissement Québec (« IQ
»), dans NMG pour un montant global de 50 millions $US afin de
poursuivre son développement vers une exploitation commerciale,
sous réserve des approbations réglementaires. Alors que la Société
se prépare en vue d’une décision d'investissement définitive (« DID
») concernant la phase 2 de sa mine Matawinie et l'usine de
matériaux de batteries de Bécancour, l'investissement soutiendra
notamment l’avancement de l'ingénierie détaillée, les commandes
d'équipements clés à long délai de livraison et le soutien aux
activités sur le chemin critique.
Eric Desaulniers, fondateur, président et directeur général de
NMG, a déclaré : « En tant que développeur de projets, NMG a besoin
de partenaires financiers crédibles pour partager les risques et
générer de la valeur dans ce secteur stratégique et
géopolitiquement important. À l'approche de la fin de l'année 2024,
marquée par des progrès significatifs dans notre plan d'affaires,
nous nous nous concentrons sur les étapes restantes pour atteindre
la DID. Cet investissement du Fonds de croissance du Canada et du
gouvernement du Québec permettra à notre équipe de faire des
progrès tangibles et de passer des commandes stratégiques en vue de
l'exécution de notre projet. Nous nous engageons à fournir du
matériel d'anode actif performant et fiable aux marchés
nord-américains des batteries et des véhicules électriques, en
contribuant à une chaîne d'approvisionnement locale, durable et
fiable. »
Patrick Charbonneau, président et chef de la direction de Canada
Growth Fund Investment Management Inc. (« CGFIM »), a déclaré : «
Les investisseurs et les décideurs politiques reconnaissent
l'importance stratégique d'assurer un approvisionnement stable en
minéraux critiques, qui sont indispensables aux industries de haute
technologie, de la défense aux énergies renouvelables et aux
batteries. CGF est heureux d'investir dans NMG et se réjouit de
soutenir la Société dans sa démarche visant à créer la plus grande
production de graphite naturel entièrement intégrée en Amérique du
Nord. »
Le soutien réitéré d'IQ, comme mandataire du gouvernement du
Québec, et l'ajout de CGF, un fonds public indépendant de 15
milliards $CA du gouvernement fédéral canadien, aux grands
actionnaires de NMG renforcent le soutien de la Société auprès
d'investisseurs institutionnels clés et fournissent une feuille de
route favorable au financement du projet au moment d’une DID
positive. CGF a pour mandat de capitaliser sur l'abondance des
ressources naturelles du Canada et de renforcer les chaînes
d'approvisionnement essentielles pour soutenir la prospérité à long
terme du pays. CGFIM, une filiale à part entière d'Investissements
PSP, agit en tant que gestionnaire d'investissement indépendant et
exclusif de CGF.
Investissement dans NMG
CGF et IQ ont chacune convenu de souscrire des actions
ordinaires du capital de NMG (les « Actions ordinaires »), sous
réserve de certaines conditions, pour un produit brut global de 50
millions $US (le « Placement »). Dans le cadre du Placement, la
Société émettra 39 682 538 Actions ordinaires au prix de 1,26 $US
par action ordinaire.
Pour chaque Action ordinaire ainsi souscrite, la Société émettra
un bon de souscription d'actions (les « Bons de souscription ») à
chacun de CGF et IQ. Le Bon de souscription permettra à son
détenteur d'acquérir une Action ordinaire, à partir de la DID
jusqu'à cinq ans après la clôture de l'Offre, à un prix par Action
ordinaire de 2,38 $US – le même prix d'exercice que les bons de
souscription précédemment émis à General Motors Holdings LLC, une
filiale à 100 % de General Motors Co. (collectivement, « GM »)
(NYSE : GM), Panasonic Energy Co., Ltd. (« Panasonic Energy »),
filiale à 100 % de Panasonic Holdings Corporation (« Panasonic »)
(TYO : 6752), et à Mitsui & Co, Ltd. (« Mitsui ») (TYO : 8031)
en février 2024. L'exercice des bons de souscription est soumis à
certaines limitations de propriété.
Dans le cadre de l'investissement, NMG conclura également un
accord sur les droits des investisseurs (collectivement, les «
Accords sur les droits des investisseurs ») et un accord sur les
droits d'enregistrement avec CGF et IQ à la clôture de leur
investissement. Conformément aux Accords sur les droits des
investisseurs, CGF et IQ ne pourront pas vendre leurs titres
respectifs avant le 28 août 2025. Les Accords sur les droits des
investisseurs confèrent également à CGF et à IQ certains droits
liés à leur investissement dans NMG, notamment certains droits de
nomination au conseil d'administration et des droits
anti-dilution.
Les Actions ordinaires et les Bons de souscription seront soumis
à une période de détention de quatre mois en vertu des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières. Les investissements de CGF
et d'IQ devraient être clôturés simultanément le ou vers le 19
décembre 2024. La clôture des investissements est soumise à
certaines conditions standard et à des approbations réglementaires,
y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX et
l’autorisation de la Bourse de New York.
Progrès continus vers la DID
La Société progresse activement vers la finalisation d'une étude
de faisabilité actualisée pour ses opérations intégrées de la phase
2 afin d'optimiser les paramètres de production, l'ingénierie et
les projections de coûts ; les résultats actualisés sont attendus
au début du premier trimestre 2025. Le produit de l’investissement
envisagé est destiné à faire progresser l’ingénierie détaillée et
spécifique aux équipements avec l’achat de certains articles à long
délai de livraison, à soutenir les activités de la phase 2 du
chemin critique ainsi qu’à couvrir les frais généraux et
administratifs, le fonds de roulement et les coûts de
financement.
NMG poursuit la préparation de la DID avec la signature d'une
entente sur les répercussions et les avantages avec la Première
Nation Atikamekw de Manawan pour la mine Matawinie, l'engagement
avec les clients d'ancrage et potentiels, ainsi que les activités
de planification du financement du projet avec les prêteurs
potentiels, les clients d'ancrage et les investisseurs
institutionnels en capitaux propres.
À propos de Nouveau Monde Graphite
Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe
des opérations responsables d’exploitation minière et de
fabrication avancée pour approvisionner l’économie mondiale en
matériel d’anode actif carboneutre, qui alimente les véhicules
électriques et les systèmes de stockage de l’énergie renouvelable.
La Société cherche à établir une source pleinement intégrée de
matériel d’anode actif en graphite au Québec, au Canada, du minerai
aux matériaux pour batteries. Grâce à ses normes ESG enviables et à
ses partenariats structurants avec des clients d’ancrage, NMG est
en voie de devenir un fournisseur stratégique des principaux
fabricants mondiaux de batteries lithium-ion et de véhicules
électriques, offrant des matériaux avancés performants et fiables
tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne
d’approvisionnement. www.NMG.com
À propos du Fonds de croissance du Canada
Le FCC est un fonds public de 15 milliards de dollars, sans lien
de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux
privés pour bâtir l'économie verte du Canada. Pour ce faire, il
utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains
risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets,
des technologies, des entreprises et des chaînes
d'approvisionnement sobres en carbone. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le mandat du FCC, ses objectifs stratégiques,
ses critères d'investissement, la portée de ses activités
d'investissement et l'éventail de ses instruments d'investissement,
consultez le site web www.cgf-fcc.ca/fr/.
À propos d’Investissement Québec
Investissement Québec a pour mission de participer activement au
développement économique du Québec en stimulant l’innovation dans
les entreprises, l’entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la
croissance de l’investissement et des exportations. Active dans
toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient
la création et le développement des entreprises de toute taille au
moyen d’investissements et de solutions financières adaptées.
Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des
services-conseils et d’autres mesures d’accompagnement, notamment
l’accompagnement technologique offert par son équipe d’experts en
innovation. Également, grâce à Investissement Québec International,
la Société accompagne les entreprises en matière d’exportation et
assure la conduite de la prospection de talents et
d’investissements étrangers au Québec.
Abonnez-vous à notre fil de nouvelles :
https://bit.ly/3UDrY3X
Mise en garde
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives
» et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs
mobilières applicables (collectivement, les « énoncés
prospectifs »), y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés
relatifs à des événements futurs ou au rendement financier ou
opérationnel futur de la Société et reflètent les attentes et les
hypothèses de la direction concernant la croissance, les résultats,
le rendement et les perspectives et occasions commerciales de la
Société. Ces énoncés prospectifs reflètent les convictions
actuelles de la direction et sont fondés sur les informations dont
elle dispose actuellement. Ces énoncés prospectifs comprennent,
sans s'y limiter, des énoncés décrivant la capacité de la Société à
poursuivre son développement vers des activités commerciales, la
capacité de la Société à obtenir toutes les approbations
réglementaires nécessaires, y compris l'approbation finale de la
TSXV pour le Placement, l'utilisation prévue du produit du
Placement, la capacité de la Société à réaliser des avancées
tangibles et à passer des commandes stratégiques en prévision de
l'exécution du projet, le résultat positif de la DID, la réception
des résultats mis à jour de l'étude de faisabilité au T1-2025, la
capacité de la Société à fournir à l'économie mondiale un matériel
d'anode actif carboneutre pour alimenter les véhicules électriques
et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable, le
développement d'une source entièrement intégrée de minerai au
matériel d'anode actif à base de graphite dans la province de
Québec, la création de la plus grande production de graphite
naturel entièrement intégrée en Amérique du Nord, l’objectif de
devenir un fournisseur stratégique des plus importants fabricants
mondiaux de batteries lithium-ion et de véhicules électriques et de
fournir des matériaux avancés performants et fiables tout en
contribuant à une chaîne d'approvisionnement locale, durable et
fiable, les résultats attendus des initiatives décrites dans le
présent communiqué de presse, les énoncés qui sont abordés dans le
paragraphe « À propos de Nouveau Monde », les énoncés qui sont
abordés dans le paragraphe « À propos du Fonds de croissance du
Canada » et les énoncés qui sont abordés dans le paragraphe « À
propos d'Investissement Québec » et ailleurs dans le communiqué de
presse et qui décrivent essentiellement les perspectives et les
objectifs de la Société.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses
raisonnables qui ont été formulées par la Société à la date de ces
énoncés et sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des
incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les
réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux
exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris,
mais sans s'y limiter, la conjoncture commerciale et économique
générale, les résultats réels des activités de développement,
d'ingénierie et de planification actuelles, l'accès au capital et
les prix futurs du graphite, les risques inhérents aux activités de
développement minier, la nature spéculative du développement
minier, les changements dans le rendement de la production
minérale, l'incertitude du traitement de la technologie de la
Société sur une base commerciale, les calendriers de développement
et de production, les risques liés à la concurrence et au marché ;
Les pressions sur les prix, d'autres risques de l'industrie minière
et des analyses d'ingénierie et autres supplémentaires sont
nécessaires pour évaluer pleinement leur impact, le fait que
certaines des initiatives décrites dans ce communiqué de presse en
sont encore à leurs débuts et pourraient ne pas se concrétiser, la
continuité des activités et la gestion de crise, l'instabilité
politique et les conflits internationaux. Une description plus
détaillée des risques et des incertitudes se trouve à la rubrique «
Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente de la
Société et dans le plus récent rapport de gestion de la Société,
qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à
www.sec.gov. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne
sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient
également avoir un effet défavorable important sur les énoncés
prospectifs.
Rien ne garantit que ces énoncés prospectifs se révéleront
exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient
différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. La
Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés
prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse, que ce
soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou
pour toute autre raison, sauf conformément aux lois sur les valeurs
mobilières applicables.
Les données sur le marché et l'industrie présentées dans le
présent communiqué de presse ont été obtenues à partir de sources
tierces et de rapports de l'industrie, de publications, de sites
Web et d'autres informations accessibles au public, ainsi que de
données de l'industrie et d'autres données préparées par la Société
ou au nom de la Société sur la base de sa connaissance des marchés
dans lesquels la Société opère, y compris, mais sans s'y limiter,
les informations fournies par les fournisseurs, partenaires,
clients et autres acteurs de l'industrie. La Société estime que les
données de marché et économiques présentées dans le présent
communiqué de presse sont exactes à la date de publication et, en
ce qui concerne les données préparées par la Société ou au nom de
la Société, que les estimations et les hypothèses sont actuellement
appropriées et raisonnables, mais il ne peut y avoir aucune
assurance quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité.
L'exactitude et l'exhaustivité des données de marché et économiques
présentées dans le présent communiqué de presse ne sont pas
garanties et la Société ne fait aucune déclaration quant à
l'exactitude de ces données et la Société ne s'engage pas à mettre
à jour ou à réviser ces données. Les résultats réels peuvent
différer considérablement de ceux prévus dans ces rapports ou
publications, et on peut s'attendre à ce que la perspective d'une
variation importante augmente à mesure que la durée de la période
de prévision augmente. Bien que la Société estime qu'elles sont
fiables à la date de publication, la Société n'a pas vérifié de
manière indépendante les données provenant de sources tierces
mentionnées dans le présent communiqué de presse, analysé ou
vérifié les études ou sondages sous-jacents sur lesquels ces
sources s'appuient ou auxquelles elles font référence, ni déterminé
les hypothèses de marché, économiques et autres sous-jacentes sur
lesquelles ces sources s'appuient. Les données de marché et les
données économiques sont sujettes à des variations et ne peuvent
être vérifiées en raison des limites de la disponibilité et de la
fiabilité des données d'entrée, de la nature volontaire du
processus de collecte de données et d'autres limites et
incertitudes inhérentes à toute enquête statistique.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant
à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de
presse.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux
États-Unis. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas
inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act
of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute
loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être
offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis,
à moins d'être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur
les valeurs mobilières des États applicables, ou d'obtenir une
dispense ou d’une exclusion d'une telle inscription. Les termes «
États-Unis » et « U.S. Person » sont définis dans le règlement S du
U.S. Securities Act.
De plus amples renseignements sur la Société sont disponibles
dans le cadre du dépôt régulier de nos communiqués de presse, de
nos états financiers et de notre plus récente notice annuelle sur
SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et EDGAR (www.sec.gov). Ces documents et
d'autres informations sur NMG peuvent également être consultés sur
notre site Web à l'adresse suivante : www.NMG.com
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