Le supplément de prospectus préalable, le prospectus
préalable de base correspondant et toute modification de ces
documents seront accessibles via SEDAR+ dans un délai de deux jours
ouvrables.
/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES
ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./
QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - iA Société
financière inc. (TSX : IAG) (la « Société ») a annoncé
aujourd'hui son intention d'émettre des billets de capital à
recours limité de la série 2024-1 (dettes subordonnées) à un taux
de 6,921 % et représentant un capital
de 350 millions de dollars (les « billets »)
venant à échéance le 30 septembre 2084 (le
« placement »).
La clôture du placement est prévue le ou vers le 25 juin 2024.
La Société entend utiliser le produit net de la vente des billets
pour des besoins généraux, ce qui peut inclure des investissements
dans des filiales et le remboursement de dettes.
Les billets viendront à échéance le 30 septembre 2084. L'intérêt
sur les billets au taux annuel de 6,921 % sera payable en
versements semestriels à terme échu le 30 septembre et le 31 mars
de chaque année, à compter du 30 septembre 2024 et jusqu'au 30 septembre 2029. À compter du
30 septembre 2029 et à chaque
cinquième anniversaire de cette date par la suite jusqu'au 30
septembre 2079 (chacune de ces dates étant une « date de
réinitialisation des intérêts »), le taux d'intérêt sur
les billets sera réinitialisé à un taux d'intérêt annuel égal au
taux de cinq ans en vigueur des obligations du gouvernement
canadien le jour ouvrable précédant cette date de réinitialisation
des intérêts, majoré de 3,60 %.
Dans le cadre de l'émission des billets, la Société émettra 350
000 actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à
dividende non cumulatif de catégorie A, série B (les
« actions de la série B »). Ces actions
seront détenues par la Société de fiducie Computershare du
Canada en tant que fiduciaire de
la Fiducie d'iA Société financière pour les billets avec
remboursement de capital à recours limité
(la « fiducie à recours
limité »). Advenant le non‑versement des intérêts ou
du capital des billets à leur échéance, le recours de chaque
détenteur de billets sera limité à sa quote-part de l'actif de la
fiducie à recours limité qu'il détiendra, lequel actif sera
constitué des actions de la série B, sauf dans certaines
circonstances particulières.
Sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité des
marchés financiers, la Société peut racheter les billets au cours
de la période allant du 31 août au 30 septembre inclusivement, à
partir de 2029 et à tous les cinq ans
par la suite, en totalité ou en partie, moyennant un préavis de la
Société d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours, à un
prix de rachat égal à la valeur nominale des billets à racheter et
tout intérêt couru et impayé sur ces billets jusqu'à, mais
excluant, la date de remboursement.
Le
placement est fait par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers, agissant
à titre de placeurs pour compte, co‑dirigé
par Marchés des Capitaux CIBC, Banque Nationale Marchés financiers
et RBC Marchés des Capitaux.
Les billets seront offerts dans chacune des provinces du
Canada en vertu d'un supplément de
prospectus préalable (le « supplément de
prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié de
la Société daté du 25 avril 2024 (le « prospectus
préalable »).
L'accès au supplément de prospectus, au prospectus préalable et
à toute modification des documents est assuré conformément à la
législation sur les valeurs mobilières relative aux procédures
d'accès à un supplément de prospectus préalable, à un prospectus
préalable de base et à toute modification des documents. Le
prospectus préalable est, et le supplément de prospectus sera (dans
les deux jours ouvrables), accessible sur SEDAR+ à l'adresse
www.sedarplus.ca.
Une copie électronique ou papier du supplément de prospectus, du
prospectus de base et de toute modification des documents peut être
obtenue, sans frais, de Marchés des Capitaux CIBC à l'adresse
mailbox.cibcdebtsyndication@cibc., Banque Nationale Marchés
financiers à l'adresse syndicate@nbc.ca et RBC Marchés des Capitaux
à l'adresse torontosyndicate@rbccm.com, en fournissant au contact
une adresse électronique ou une adresse, selon le cas.
Avis
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
interdite par la loi.
Les billets n'ont
pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée (la « Loi
de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs
mobilières d'un État des États-Unis
d'Amérique, et ne peuvent
être offerts, vendus
ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans
ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des
personnes des États-Unis (au sens donné au
terme U.S. persons dans le règlement
intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte
ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines
opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la
Loi de 1933
et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables
ou qui ne sont pas
assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.
Énoncés prospectifs
Ce document peut contenir des énoncés qui font référence aux
stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature
prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs
ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que
« pourrait » et « devrait », ou des verbes comme «
supposer », « s'attendre à », « revoir », « entendre », «
planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou
leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels
que « objectif », « but », « indications » et «
prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels
énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur
les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent,
notamment, dans le présent document, des informations concernant la
clôture du placement et l'utilisation du produit de celui-ci. Ils
ne constituent pas des faits historiques, mais représentent
uniquement les attentes, les estimations et les projections à
l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.
Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées
dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés
comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne
devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs
étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les
résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y
sont exprimés explicitement ou implicitement.
Les facteurs et risques importants susceptibles d'entraîner une
différence significative entre les résultats réels et les attentes
comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les
conditions économiques et commerciales générales; le niveau de
concurrence et de consolidation et la capacité à adapter les
produits et services aux changements du marché ou des clients; la
technologie de l'information, la protection, la gouvernance et la
gestion des données, y compris les atteintes à la vie privée, et
les risques liés à la sécurité de l'information, y compris les
cyber-risques; le niveau d'inflation; la performance et la
volatilité des marchés boursiers; les fluctuations des taux
d'intérêt; les risques liés à la stratégie de couverture;
l'exactitude des informations reçues des contreparties et la
capacité des contreparties à remplir leurs obligations; les
changements inattendus dans les hypothèses de tarification ou de
provisionnement; la survenance de catastrophes naturelles ou
causées par l'homme, de conflits internationaux, de pandémies
(telles que la pandémie de COVID-19) et d'actes de terrorisme; le
risque de liquidité de iA Groupe financier, y compris la
disponibilité de fonds pour honorer les engagements financiers
lorsqu'ils arrivent à échéance; la mauvaise gestion ou la
dépendance à l'égard de relations avec des tiers dans le contexte
de la chaîne d'approvisionnement; la capacité d'attirer, de former
et de retenir des employés clés; le risque de conception, de mise
en œuvre ou d'utilisation inappropriée de modèles complexes; le
risque de fraude; l'évolution des lois et des réglementations, y
compris les lois fiscales; les litiges contractuels et juridiques;
les mesures prises par les autorités réglementaires
susceptibles d'affecter les activités ou les opérations de iA
Groupe financier ou de ses partenaires commerciaux; les
modifications apportées aux lignes directrices en matière de
capital et de liquidité; les risques liés à l'environnement
politique et social régional ou mondial; et les risques liés au
climat, y compris les événements météorologiques extrêmes ou les
changements climatiques à plus long terme et la transition vers une
économie à faibles émissions de carbone, la capacité de iA Groupe
financier à répondre aux attentes des parties prenantes sur les
questions environnementales, sociales et de gouvernance; et les
révisions à la baisse de la solidité financière ou des notations de
crédit de iA Groupe financier ou de ses filiales.
Les hypothèses et les facteurs importants sur lesquels a été
fondée la préparation des perspectives financières comprennent,
sans toutefois s'y limiter : l'exactitude des estimations, des
hypothèses et des jugements dans le cadre des méthodes comptables
applicables et l'absence de changements importants concernant les
normes et méthodes comptables applicables de la Société; l'absence
de variations importantes concernant les taux d'intérêt; l'absence
de changements importants concernant le taux d'imposition réel de
la Société; l'absence de changements importants concernant le
niveau d'exigences réglementaires en matière de capital de la
Société; la disponibilité d'options pour le déploiement du capital
excédentaire; l'expérience en matière de crédit, la mortalité, la
morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de
polices conformes aux études actuarielles; le rendement des
investissements conforme aux attentes de la Société et conforme aux
tendances historiques; les différents taux de croissance des
activités selon l'unité d'exploitation; l'absence de changements
inattendus concernant le contexte économique, concurrentiel,
juridique ou réglementaire ou le contexte dans le secteur des
assurances; ou les mesures prises par les autorités de
réglementation qui pourraient avoir une incidence importante sur
les activités ou l'exploitation de iA Groupe financier ou de
ses partenaires d'affaires; l'absence de variations imprévues
concernant le nombre d'actions en circulation; la
non-matérialisation des risques ou des autres facteurs mentionnés
ou dont il est question ailleurs dans le présent document ou qui
figurent à la section « Gestion des risques » du Rapport de
gestion de l'année 2023 de la Société, susceptibles d'avoir une
influence sur le rendement ou les résultats de la Société.
L'incertitude économique et financière dans un contexte de
tensions géopolitiques - Des conditions économiques défavorables et
l'instabilité financière suscitent certaines inquiétudes avec une
inflation persistante, une nouvelle détérioration du marché du
crédit en raison d'un environnement de taux élevés, une
augmentation des défauts de paiement et une baisse de la valeur de
réalisation, ainsi qu'une hausse du chômage. La guerre en
Ukraine, le conflit entre Israël
et le Hamas qui s'étend à d'autres régions et la concurrence
stratégique entre les États-Unis et la Chine engendrent également
de l'instabilité sur les marchés mondiaux. Ces événements, entre
autres, pourraient entraîner une baisse de la confiance des
consommateurs et des investisseurs, une volatilité financière
importante et des opportunités de croissance plus limitées, ce qui
pourrait affecter les perspectives financières, les résultats et
les activités de l'entreprise.
Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs
importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont
présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de
gestion de l'année 2023 et à la note « Gestion des risques
associés aux instruments financiers » afférente aux États
financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31
décembre 2023 et dans les autres
documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à
l'adresse www.sedarplus.ca.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document
reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa
publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à
jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de
tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date
du présent document ou afin de tenir compte de la survenance
d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.
À propos de iA Groupe financier
iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et
de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux
États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des
grandes
sociétés ouvertes au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse
de Toronto sous les symboles
IAG (actions ordinaires) et IAF
(actions privilégiées).
iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom
sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle
Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs
activités.
SOURCE iA Groupe financier