/CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉ AUX
AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 29 juin 2023 /CNW/ - Corporation Fiera
Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ) a le
plaisir d'annoncer qu'elle a conclu son placement par prise ferme
annoncé précédemment et visant des débentures subordonnées non
garanties de premier rang à 8,25 % (les
« débentures ») d'un montant en capital total de
65 M$ au prix de 1 000 $ par débenture
(le « placement »). Les débentures portent
intérêt au taux annuel de 8,25 %, payable semestriellement à
terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année,
le premier paiement d'intérêt étant payable le 31 décembre
2023. Les débentures viendront à échéance le 31 décembre 2026.
Les débentures commenceront à être négociées à la cote de la Bourse
de Toronto sous le symbole
« FSZ.DB.B ».
Le produit net du placement sera affecté au financement partiel
du rachat des débentures subordonnées non garanties de premier rang
à 5,60 % arrivant à échéance le 31 juillet 2024 de la
Société d'un montant en capital total de 110 M$ (les
« débentures de 2024 »), que la Société a l'intention
d'effectuer sans délai après la clôture du placement, et aux fins
générales de l'entreprise. Le texte qui précède ne constitue pas un
avis de rachat visant les débentures de 2024. Tout rachat des
débentures de 2024 sera effectué conformément à un avis de rachat
aux termes de l'acte de fiducie régissant ces titres.
RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et
Desjardins Marché des capitaux ont agi à titre de co-teneurs de
livres pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes comprenant
également Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc.,
BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Raymond James
Ltée et iA Gestion privée de patrimoine inc. (collectivement, les
« preneurs fermes »).
La Société a également accordé aux preneurs fermes une option
visant l'acquisition d'un montant en capital total additionnel d'au
plus 9,75 M$ de débentures, selon les mêmes modalités et
conditions, laquelle peut être exercée en totalité ou en partie,
pendant une période de 30 jours suivant la clôture du
placement.
Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la
loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée et ne peuvent être offerts ni vendus aux
États-Unis sans être inscrits ou dispensés des exigences
d'inscription de cette loi. Le présent communiqué de presse ne
constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat des titres et aucun titre ne peut être vendu dans quelque
territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
Déclarations
prospectives
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives.
Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et
sont fondées sur les attentes et convictions de la direction
relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture
commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats
d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives
commerciales de Fiera Capital. Plus particulièrement, le présent
communiqué de presse comprend des déclarations prospectives se
rapportant à l'emploi prévu du produit net du placement. Ces
déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles
de la direction et sont établies à partir de l'information dont
celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de
termes comme « pourrait », « va »,
« devrait », « s'attend »,
« planifie », « prévoit », « croit »,
« estime », « prédit », « a le
potentiel », « poursuit », « vise »,
« a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres
variantes de ces expressions.
De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des
risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un
certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les
événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des
résultats présentés dans les déclarations prospectives. Au moment
d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer
tout particulièrement les divers facteurs qui peuvent faire en
sorte qu'il existe un écart important entre les résultats réels et
les résultats présentés dans les déclarations prospectives.
Ces risques comprennent, sans s'y limiter, la conjoncture
économique en général et les conditions du marché en particulier,
la nature du secteur des services financiers et les risques et
incertitudes évoqués de temps à autre dans les états financiers
consolidés résumés intermédiaires et annuels de Fiera Capital,
ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente
notice annuelle, que l'on peut trouver sur SEDAR, à l'adresse
www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date
des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les
actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou événements
nouveaux.
À propos de Corporation Fiera
Capital
Fiera Capital est une société de gestion de placement
indépendante de premier plan avec une présence croissante à
l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à
approximativement 164,7 milliards de dollars canadiens au
31 mars 2023. La Société offre des solutions multi-actifs
et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories
d'actifs sur les marchés publics et privés. Ses stratégies
s'adressent à une clientèle institutionnelle, de détail et de
gestion privée établie en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie.
L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de
produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de
sa mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la
gestion de placement de façon à promouvoir une richesse durable
pour toutes ses parties prenantes. Les titres de Fiera Capital se
négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto.
En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital
compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux
dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New
York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong
Kong (RAS).
Chaque entité membre du même groupe de Fiera Capital (chacune
étant désignée ci-après comme un « membre de son groupe ») ne
fournit des services de conseil en placement ou de gestion
d'investissements ou n'offre des fonds de placement que dans les
territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des
services en vertu d'une dispense d'inscription ou dans les
territoires où le produit est enregistré.
Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera
Capital sont fournis par ses
filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès
de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui
exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il
n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de
formation pour s'enregistrer à la SEC.
Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera
Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR,
à l'adresse www.sedar.com.
SOURCE Corporation Fiera Capital