MONTRÉAL et LYON, France, le
28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Boralex
inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX)
est heureuse d'annoncer la clôture d'un refinancement de la
quasi-totalité de ses parcs éoliens en exploitation en France pour
un montant de 1,7 milliard $ (1,1 milliard €), réparti sur
trois conventions de crédit échéant respectivement en 2034,
2036 et 2040. Il s'agit du plus
important refinancement de l'industrie des énergies renouvelables
en France et indiscutablement le plus grand financement de
l'histoire de Boralex.
La transaction dégage immédiatement des ressources financières
d'un montant total de plus de 178 M$ (123 M€), lequel résulte
principalement du regroupement des actifs qui étaient auparavant
financés individuellement et répartis sur 30 conventions de crédit.
Ce montant sera appliqué en réduction de la facilité de crédit
corporative existante de Boralex procurant ainsi une plus grande
capacité à financer le développement de projets futurs pour
l'ensemble de la Société.
En plus du montant libéré sur la facilité de crédit corporative,
le financement inclut une tranche de 200 M$ (140 M€) destinée à la
construction de projets à court terme. Enfin, une tranche de
financement additionnelle de 180 M$ (125 M€) pouvant être utilisée
pour financer la construction de projets futurs est prévue au début
2020 après avoir finalisé la documentation nécessaire. Au-delà des
bénéfices liés à des conditions de marché plus favorables, cette
nouvelle tranche rotative permettra d'accélérer le développement de
futurs projets pour Boralex. Une fois construits, ces projets
seront ajoutés au portefeuille d'actifs bénéficiant des termes de
ce refinancement.
Profitant des très bonnes conditions du marché de la dette en
Europe, Boralex a réussi par le
biais de ce refinancement à réduire de 95 points de base le taux
moyen d'emprunt de ces actifs et projets. Celui-ci est ainsi passé
de 2,70 % à 1,75 %. Cette réduction de taux, jumelée à
l'optimisation de la structure de capital, résultera en une
diminution de 15 M$, soit 12 % des paiements d'intérêts annuels
consolidés.
Enfin, des frais non-récurrents nets estimés à 17 M$
(12 M€) reliés principalement à des pénalités pour
remboursement anticipé seront enregistrées aux résultats du
quatrième trimestre de 2019.
« Ce refinancement représente une étape importante qui va
nous permettre de dégager des ressources financières substantielles
et alléger nos coûts pour la mise en œuvre de notre planification
stratégique », a affirmé Bruno
Guilmette, vice-président et chef de la direction
financière de Boralex. « Cette opération de refinancement renforce
notre flexibilité financière et crée des liens encore plus forts
avec nos partenaires financiers européens. Tous ont montré une
grande confiance dans notre leadership et notre modèle d'affaires
et je les en remercie. »
« Je remercie les banques et nos conseillers qui ont été de
réels partenaires dans ce projet de longue haleine », a déclaré
Nicolas Wolff, vice-président
et directeur général de Boralex Europe. « Le succès de ce
refinancement, le plus important de l'industrie des énergies
renouvelables et de l'énergie éolienne en France, est un gage de
confiance dans l'avenir de Boralex et plus largement dans le
secteur des EnR. »
Entretenant des relations privilégiées avec le groupe Boralex
depuis de nombreuses années, c'est tout naturellement que le
CIC, Bpifrance, Crédit Agricole, représenté par le
groupe Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et
Unifergie, accompagnés de la Caisse Régionale
Nord de France, CaixaBank
et La Banque Postale se sont positionnés en tant que
co-arrangeurs des financements de cette transaction. Ils se
réjouissent ainsi d'accompagner Boralex dans l'optimisation de ses
activités et de contribuer ainsi à son développement futur sur un
marché français des Énergies renouvelables en pleine évolution :
« Nous sommes très heureux de participer à cette transaction
clé pour l'avenir de Boralex. Celle-ci soutiendra les ambitions de
cet acteur majeur de la transition énergétique en France. »
Les cabinets d'avocats De Pardieu, Brocas, Maffei
et Linklaters LLP ainsi que les conseillers financiers
Messier Maris, Ester et
KMPG ont grandement collaboré au succès de cette transaction
historique.
À propos de Boralex
Boralex développe, construit et exploite des sites de production
d'énergie renouvelable au Canada,
en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du
marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre
en France, la Société se distingue par sa solide expérience
d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production
d'énergie - éolienne, hydroélectrique, solaire et thermique.
Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et
sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les
actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus
amples renseignements, visitez www.boralex.com ou
www.sedar.com. Suivez-nous en France sur Facebook, LinkedIn,
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SOURCE Boralex inc.