Transformiert BlackRocks Fähigkeiten im Bereich
der privaten Märkte durch die Bereitstellung von integrierten
Investitionen, Technologien und Daten für das gesamte Portfolio
Strategische Ausweitung des Tech-Geschäfts von
Aladdin auf das schnell wachsende Datensegment für private Märkte,
wodurch ein zusätzlicher adressierbarer Markt in H�he von 8 Mrd.
USD erschlossen wird
Preqin erweitert den Kundenstamm von BlackRock
bei GPs, LPs und Dienstleistern und bringt mehr als 4.000
Geschäftsbeziehungen und ~240 Mio. USD an hochgradig
wiederkehrenden Einnahmen bis Ende 2024
BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) hat die Übernahme von Preqin, einem
führenden unabhängigen Anbieter von Privatmarktdaten, für 2,55 Mrd.
GBP oder rund 3,2 Mrd. USD in bar vereinbart. Durch die
Zusammenführung der Daten und Research-Tools von Preqin mit den
ergänzenden Workflow-Fähigkeiten von Aladdin in einer einheitlichen
Plattform entsteht ein herausragender Anbieter von Technologie und
Daten für den privaten Markt. Die Übernahme ergänzt die
Investmenttechnologie von BlackRock um ein äußerst komplementäres
Datengeschäft und markiert eine strategische Expansion in das
schnell wachsende Segment der Privatmarktdaten.
Die privaten Märkte sind das am schnellsten wachsende Segment
der Verm�gensverwaltung. Es wird erwartet, dass die alternativen
Anlagen bis zum Ende des Jahrzehnts fast 40 Billionen USD erreichen
werden. Da institutionelle und verm�gende Anleger verstärkt in
alternative Anlagen investieren, hat BlackRock ein führendes
Private-Markets-Geschäft aufgebaut, um dieser Kundennachfrage
gerecht zu werden. Es besteht ein noch gr�ßerer Bedarf an
standardisierten Daten, Benchmarks und Analysen, die es den
Anlegern erm�glichen, private Anlageklassen besser in ihre
Portfolios einzubinden und den Fondsmanagern bessere Daten und
Instrumente an die Hand zu geben, um für ihre Kunden Ergebnisse zu
erzielen. Der Markt für Privatmarktdaten wird auf insgesamt 8 Mrd.
USD geschätzt und wächst jährlich um 12 % auf 18 Mrd. USD im Jahr
2030.
Preqin erm�glicht es Anlegern, bessere Entscheidungen zu
treffen, indem es Daten und Erkenntnisse bereitstellt, die die
Transparenz und den Zugang zum globalen Markt für alternative
Anlagen verbessern. Mit seiner 20-jährigen Geschichte ist Preqin
ein führender unabhängiger Anbieter von Datenl�sungen im Bereich
der Privatmärkte. Preqin deckt weltweit 190.000 Fonds, 60.000
Fondsmanager und 30.000 Privatmarktinvestoren ab und erreicht mehr
als 200.000 Nutzer, darunter Asset Manager, Versicherer,
Pensionskassen, Verm�gensverwalter, Banken und andere
Dienstleistungsanbieter. Im Jahr 2024 wird Preqin voraussichtlich
240 Mio. USD an hochgradig wiederkehrenden Umsätzen generieren und
ist in den letzten drei Jahren um etwa 20 % pro Jahr gewachsen.
Über die Aladdin-Plattform bietet BlackRock Technologiel�sungen
für über 1.000 Kunden an. Die Kombination von Preqin mit eFront,
der Private-Markets-L�sung von Aladdin, vereint die Daten, das
Research und den Investmentprozess für Fondsmanager und Investoren
in den Bereichen Fundraising, Deal Sourcing, Portfoliomanagement,
Buchhaltung und Performance. Preqin wird auch weiterhin als
eigenständige L�sung angeboten werden.
„Die Vision von BlackRock war es schon immer, Investitionen,
Technologie und Daten zusammenzubringen, um L�sungen anzubieten,
die die Bedürfnisse unserer Kunden über ihr gesamtes Portfolio
hinweg erfüllen. Da sich der Fokus der Kunden zunehmend von der
Auswahl von Produkten auf die Zusammenstellung von Portfolios
verlagert, erfordert diese Verlagerung Technologien, Daten und
Analysen, die eine gemeinsame Sprache für Investitionen auf
�ffentlichen und privaten Märkten schaffen. Wir sehen, dass Daten
die Branche in den Bereichen Technologie, Kapitalbildung,
Investitionen und Risikomanagement vorantreiben“, sagte Rob
Goldstein, Chief Operating Officer von BlackRock. „Jede Akquisition
war eine Gelegenheit, unsere Fähigkeiten für unsere Kunden zu
stärken. Wir sind seit vielen Jahren Kunde von Preqin und wir
freuen uns darauf, das talentierte Preqin-Team bei BlackRock
willkommen zu heißen.“
„Gemeinsam mit Preqin k�nnen wir das Investieren in private
Märkte einfacher und zugänglicher machen und gleichzeitig eine
besser vernetzte Plattform für Investoren und Fondsmanager
aufbauen. Dies ist eine große Chance für Aladdin, die
Transparenzlücke zwischen �ffentlichen und privaten Märkten durch
Daten und Analysen zu schließen“, sagte Sudhir Nair, Global Head
von Aladdin.
„BlackRock ist bekannt für seine Exzellenz sowohl im Investment
Management als auch in der Finanztechnologie. Gemeinsam k�nnen wir
unsere Bemühungen beschleunigen, allen unseren Kunden bessere Daten
und Analysen für den Privatmarkt in großem Umfang zu liefern“,
sagte Mark O'Hare, Gründer von Preqin. „Ich freue mich sehr darauf,
bei BlackRock einzusteigen und weiterhin eine Rolle beim
anhaltenden Wachstum und Erfolg von Preqin und unseren Kunden zu
spielen.“ Der Gründer von Preqin, Mark O'Hare, wird nach Abschluss
der Transaktion als Vice Chair zu BlackRock wechseln.
„Die Privatmärkte entwickeln sich weiter und Preqin auch. Ich
freue mich unglaublich über die M�glichkeiten, die diese nächste
Wachstumsphase zusammen mit BlackRock unseren Kunden und unseren
Mitarbeitern bietet“, sagte Christoph Knaack, CEO von Preqin.
Konditionen der Transaktion
Im Rahmen der Transaktion wird BlackRock 100 % des Geschäfts und
der Verm�genswerte von Preqin für einen Gesamtbetrag von 2,55 Mrd.
GBP oder etwa 3,2 Mrd. USD in bar erwerben.
Die Transaktion wird voraussichtlich vor Ende 2024
abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbeh�rden
und anderer üblicher Abschlussbedingungen.
Barclays fungierte als führender Finanzberater von BlackRock,
während Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom als Rechtsberater
fungierte. Goldman Sachs International war der alleinige
Finanzberater und Macfarlanes fungierte als Rechtsberater von
Preqin.
Details zur Telefonkonferenz und zum Webcast
BlackRock wird am 1. Juli 2024 um 8:30 Uhr ET eine
Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um die Transaktion zu
besprechen.
Interessenten, die an der Telefonkonferenz teilnehmen m�chten,
sollten kurz vor 8:30 Uhr ET aus den Vereinigten Staaten die Nummer
(313) 209-4906 oder von außerhalb der Vereinigten Staaten die
Nummer (877) 502-9276 wählen und sich auf die
BlackRock-Telefonkonferenz (ID-Nummer 8700330) beziehen. Ein
Live-Webcast, der nur angeh�rt werden kann, wird auch über den
Investor Relations-Bereich auf www.blackrock.com verfügbar
sein.
Der Webcast wird bis Montag, den 1. Juli 2024 um 11:30 Uhr ET
als Aufzeichnung zur Verfügung stehen. Um auf die Aufzeichnung des
Webcasts zuzugreifen, besuchen Sie bitte den Bereich Investor
Relations auf www.blackrock.com.
Eine Investorenpräsentation mit weiteren Details zur Transaktion
finden Sie auch im Bereich „Events & Präsentationen“ auf der
Investor Relations Website:
https://ir.blackrock.com/news-and-events/events-and-presentations/
Über BlackRock
Das Ziel von BlackRock ist es, immer mehr Menschen zu
finanziellem Wohlstand zu verhelfen. Als Treuhänder für Anleger und
führender Anbieter von Finanztechnologie helfen wir Millionen von
Menschen, Ersparnisse aufzubauen, die ihnen ein Leben lang dienen,
indem wir das Investieren einfacher und erschwinglicher machen. Für
weitere Informationen über BlackRock besuchen Sie bitte
www.blackrock.com/corporate
Über Preqin
Preqin, das Home of Alternatives™, gibt Finanzfachleuten, die in
Alternativen investieren oder in diese investieren, wichtige Daten
und Erkenntnisse an die Hand, um sichere Entscheidungen zu treffen.
Es unterstützt sie während des gesamten Investitionslebenszyklus
mit wichtigen Informationen und führenden Analysel�sungen. Das
Unternehmen leistet seit über 20 Jahren Pionierarbeit bei der
Erfassung privater Daten und erm�glicht es mehr als 200.000
Fachleuten weltweit, die Kapitalbeschaffung, die Beschaffung von
Geschäften und Investitionen, das Verständnis der Performance und
die Information zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen
Sie bitte: www.preqin.com.
Preqin geh�rt dem Management und den Mitarbeitern zusammen mit
Valhalla Ventures, der Familienholding des Gründers Mark
O'Hare.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Präsentation und andere Aussagen von BlackRock k�nnen
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities
Litigation Reform Act enthalten, die sich auf die künftige Finanz-
oder Geschäftsentwicklung, Strategien oder Erwartungen von
BlackRock beziehen, einschließlich des voraussichtlichen
Zeitpunkts, des Abschlusses und der erwarteten Vorteile der
vorgeschlagenen Preqin-Transaktion und der voraussichtlichen
finanziellen Entwicklung von Preqin. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind typischerweise durch W�rter oder Ausdrücke wie „Trend“,
„Potenzial“, „Chance“, „Pipeline“, „glauben“, „komfortabel“,
„erwarten“, „antizipieren“, „aktuell“, „Absicht“, "schätzen“,
„Position“, „annehmen“, „Ausblick“, „fortsetzen“, „bleiben“,
„beibehalten“, „aufrechterhalten“, „anstreben“, „erreichen“ und
ähnliche Ausdrücke oder zukünftige oder bedingte Verben wie „wird“,
„würde“, „sollte“, „k�nnte“, „kann“ und ähnliche Ausdrücke
gekennzeichnet.
BlackRock weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen
zahlreichen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die
sich im Laufe der Zeit ändern und Informationen enthalten k�nnen,
die nicht rein historischer Natur sind. Solche Informationen k�nnen
unter anderem Projektionen und Prognosen enthalten. Es gibt keine
Garantie dafür, dass die Prognosen eintreten werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie
gemacht werden, und BlackRock übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, und verpflichtet sich
auch nicht dazu. Die tatsächlichen Ergebnisse k�nnen erheblich von
den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen
abweichen, und zukünftige Ergebnisse k�nnen erheblich von der
historischen Performance abweichen.
BlackRock hat bereits früher Risikofaktoren in seinen Berichten
an die Securities and Exchange Commission offengelegt. Diese und
andere Risikofaktoren, die an anderer Stelle in dieser Präsentation
genannt werden, k�nnten dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen oder der
historischen Performance abweichen: (1) die Einführung, Rücknahme,
der Erfolg und das Timing von Geschäftsinitiativen und -strategien;
(2) Veränderungen und Volatilität der politischen, wirtschaftlichen
oder branchenbezogenen Bedingungen, des Zinsumfelds, der
Wechselkurse oder der Finanz- und Kapitalmärkte, die zu
Veränderungen in der Nachfrage nach Produkten oder Dienstleistungen
oder im Wert der AUM führen k�nnten; (3) die relative und absolute
Anlageperformance der Anlageprodukte von BlackRock; (4) die
Fähigkeit von BlackRock, neue Produkte und Dienstleistungen zu
entwickeln, die den Kundenwünschen entsprechen; (5) die
Auswirkungen eines verstärkten Wettbewerbs; (6) die Auswirkungen
zukünftiger Akquisitionen oder Veräußerungen, einschließlich der
Akquisitionen von Preqin (die „Preqin-Transaktion“) und Global
Infrastructure Partners (die „GIP-Transaktion“ und zusammen mit der
Preqin-Transaktion die „Transaktionen“); (7) die Fähigkeit von
BlackRock, erworbene Unternehmen, einschließlich der Transaktionen,
erfolgreich zu integrieren; (8) Risiken im Zusammenhang mit den
Transaktionen, einschließlich des erwarteten Abschlussdatums der
Transaktionen, der M�glichkeit, dass die Transaktionen nicht
abgeschlossen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
Nichterfüllung der Abschlussbedingungen, der M�glichkeit, dass die
erwarteten Synergien und die Wertsch�pfung aus der
Preqin-Transaktion nicht oder nicht innerhalb des erwarteten
Zeitraums realisiert werden, und der Auswirkungen auf die
geschäftlichen und betrieblichen Beziehungen im Zusammenhang mit
den St�rungen durch die Transaktionen; (9) der ungünstige Ausgang
von Gerichtsverfahren; (10) das Ausmaß und der Zeitpunkt von
Aktienrückkäufen; (11) die Auswirkungen, das Ausmaß und der
Zeitpunkt technologischer Veränderungen und die Angemessenheit des
Schutzes von geistigem Eigentum, Daten, Informationen und
Cybersicherheit; (12) das Versäumnis, die Entwicklung und den
Einsatz von künstlicher Intelligenz effektiv zu steuern; (13)
Versuche, das betriebliche Kontrollumfeld von BlackRock zu umgehen
oder das Potenzial für menschliches Versagen im Zusammenhang mit
den betrieblichen Systemen von BlackRock; (14) die Auswirkungen
gesetzgeberischer und regulatorischer Maßnahmen und Reformen,
regulatorischer, aufsichtsrechtlicher oder
vollstreckungsrechtlicher Maßnahmen von Regierungsbeh�rden und
staatlicher Kontrolle in Bezug auf BlackRock; (15) Änderungen von
Gesetzen und Politiken und die Ungewissheit in Erwartung solcher
Änderungen; (16) das Versäumnis, Interessenkonflikte effektiv zu
managen; (17) die Schädigung des Rufs von BlackRock; (18) die
zunehmende Fokussierung von Interessengruppen auf
ESG-Angelegenheiten; (19) geopolitische Unruhen, terroristische
Aktivitäten, zivile oder internationale Feindseligkeiten und andere
Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle von BlackRock liegen,
einschließlich Kriege, Naturkatastrophen und Gesundheitskrisen, die
sich negativ auf die allgemeine Wirtschaft, die inländischen und
lokalen Finanz- und Kapitalmärkte, bestimmte Branchen oder
BlackRock auswirken k�nnen; (20) klimabedingte Risiken für das
Geschäft, die Produkte, den Betrieb und die Kunden von BlackRock;
(21) die Fähigkeit, hochqualifizierte und vielfältige Fachkräfte zu
gewinnen, auszubilden und zu halten; (22) Schwankungen des
Buchwerts der wirtschaftlichen Investitionen von BlackRock; (23)
die Auswirkungen von Änderungen in der Steuergesetzgebung,
einschließlich der Einkommens-, Lohn- und Transaktionssteuer sowie
der Besteuerung von Produkten, die sich auf das Wertangebot für
Kunden und allgemein auf die steuerliche Position von BlackRock
auswirken k�nnten; (24) der Erfolg von BlackRock bei der
Aushandlung von Vertriebsvereinbarungen und der Aufrechterhaltung
von Vertriebskanälen für seine Produkte; (25) das Versäumnis
wichtiger Drittanbieter von BlackRock, ihren Verpflichtungen
gegenüber BlackRock nachzukommen; (26) operative, technologische
und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit den wichtigen
Technologiepartnerschaften von BlackRock; (27) jegliche
Unterbrechung des Betriebs von Drittanbietern, deren Funktionen
integraler Bestandteil der ETF-Plattform von BlackRock sind; (28)
die Auswirkungen der Entscheidung von BlackRock, von Zeit zu Zeit
Support für seine Produkte zu leisten, sowie potenzielle
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften oder
anderen Entschädigungsverpflichtungen; und (29) die Auswirkungen
von Problemen, Instabilität oder Ausfällen anderer Finanzinstitute
oder der Ausfall oder die negative Wertentwicklung von Produkten,
die von anderen Finanzinstituten angeboten werden. Im Jahresbericht
von BlackRock auf Formblatt 10-K, in den Quartalsberichten auf
Formblatt 10-Q und in den nachfolgenden Einreichungen von BlackRock
bei der SEC, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf
der Website von BlackRock unter www.blackrock.com abrufbar sind,
werden diese Faktoren ausführlicher er�rtert und zusätzliche
Faktoren genannt, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen
auswirken k�nnen. Die auf der Website von BlackRock enthaltenen
Informationen sind nicht Teil dieser Präsentation und werden daher
nicht durch Verweis einbezogen.
BlackRock berichtet seine Finanzergebnisse in Übereinstimmung
mit den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“). Das Management ist jedoch der
Ansicht, dass die laufenden Betriebsergebnisse von BlackRock
verbessert werden k�nnen, wenn Investoren zusätzliche
Non-GAAP-Finanzkennzahlen zur Verfügung stehen. Das Management
prüft Non-GAAP-Finanzkennzahlen, um das laufende Geschäft zu
bewerten, und ist der Ansicht, dass sie sowohl für das Management
als auch für Investoren hilfreich sind, um die finanzielle Leistung
von BlackRock im Zeitverlauf zu beurteilen. Das Management
verwendet Non-GAAP-Finanzkennzahlen auch als Benchmark, um die
Leistung des Unternehmens mit anderen Unternehmen zu vergleichen
und die Vergleichbarkeit dieser Informationen für die dargestellten
Berichtszeiträume zu verbessern. Non-GAAP-Kennzahlen k�nnen
Einschränkungen mit sich bringen, da sie nicht alle Einnahmen und
Ausgaben von BlackRock enthalten. Das Management von BlackRock
empfiehlt Anlegern nicht, solche Non-GAAP-Kennzahlen isoliert von
oder als Ersatz für Finanzinformationen zu betrachten, die gemäß
GAAP erstellt wurden. Non-GAAP-Kennzahlen sind m�glicherweise nicht
mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240630143523/de/
BlackRock Medienarbeit Ed Sweeney 646-231-0268
Ed.Sweeney@BlackRock.com
BlackRock Investorenbeziehungen Caroline Rodda 212-810-3442
Caroline.Rodda@BlackRock.com
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