米長期金利２．８４％台まで低下

ブロガー：佐藤正和

投稿日: 2018/12/10 @ 09:25 | コメント (0) |

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＜ひと目で分かる昨晩の動き＞

【ＮＹ市場】
ドル円は１１３円台を前に小幅に下落。米株式市場が再び大幅に下落し、長期金利も低下したことで１１２円５６銭までドルが売られる。

ユーロドルは１．１３台半ばから上昇し、１．１４２４前後までユーロ高が進むも、再び押し戻されもみ合いに。

株式市場は再び大幅下落。米中貿易戦争の行方や、利上げを懸念した売り物が加速。ダウは５５８ドル下落し、ナスダックは３％を超える下げに。

債券相場は７日続伸。株価の下落基調に伴い、新規資金が流入し価格を押し上げた。長期金利は２．８４％台へと低下。

金は続伸し１２５２ドル台に。原油価格はＯＰＥＣ総会で日産１２０万バレルの減産で合意したことを受け上昇。

１１月失業率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　３．７％

１１月非農業部門雇用者数　　　　　　　　　　　 →　　１５．５万人

１１月平均時給　（前月比）　　　　　　　　　　　　→　　０．２％

１１月平均時給　（前年比）　　　　　　　　　　　　→　　３．１％

１１月労働参加率　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　６２．９％

１２月ミシガン大学消費者マインド（速報値）　　　　→　　　９７．５

１０月消費者信用残高　　　　　　　　　　　　　　　→　　　２５．３８４ｂ

ドル/円１１２．５６　～　１１２．９１

ユーロ/ドル１．１３６６　～　１．１４２４

ユーロ/円１２８．１８　～　１２８．６７

ＮＹダウ－５５８．７２　→　２４,３８８．９５ドル

ＧＯＬＤ　＋９．００　→１，２５２．６０ドル

ＷＴＩ　＋１．１２　→　５２．６１ドル

米１０年国債－０．０４７　→　２．８４５％

【本日の注目イベント】
日　　　７－９月ＧＤＰ（改定値）
日　　　１０月国際収支
日　　　１１月景気ウオッチャー調査
トルコ　トルコ７－９月ＧＤＰ
独　　　独１０月貿易収支
独　　　独１０月経常収支
英　　　英１０月鉱工業生産
英　　　英１０月貿易収支
加　　　カナダ１１月住宅着工件数
加　　　カナダ１０月建設許可件数

米国株が再び大き下落しました。先週末のダウは５００ドルを超える下げに見舞われ、ナスダックはさらに下落幅が大きく３％を超え、７０００の大台を割り込んでいます。１１月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が市場予想を下回る１５．５万人で、１０月分も２５万人から２３．７万人へと下方修正されました。失業率は３．７％と、予想通りでしたが依然としと低水準で、平均時給の方も３．１％（前年同月比）と、２カ月連続で３％台を確保しており、今回の雇用統計の結果だけでは、「来週開催される今年最後のＦＯＭＣでの利上げ見送りにはつながらない」との見方が支配的です。また米中貿易戦争の行方は、先の米中首脳会談を経てひとまず楽観ムードが出てきましたが、先週のファーウェイの副会長逮捕が米中関係に悪影響を与える可能性が出てきたことも株価にとっては悪材料になっています。事実、中国外務省の楽玉成次官は９日、米国の駐中国大使を呼び出し、ファーウェイの副会長逮捕ついて抗議した上で、必要なら「さらなる行動」を
取ると警告しました。（ブルームバーグ）

ホワイトハウスからまた重要な側近が一人去ることになりました。ケリー大統領主席補佐官が年末までに辞任することが伝えられています。報道では、現在ペンス副大統領の主席補佐官を務めているニック・エアーズ氏が代理の大統領主席補佐官になる可能性が高いとしています。ここしばらく安定していたホワイトハウスの人事でしたが、ここにきて再びトランプ氏と意見の合わない側近の動きが慌ただしくなってきました。マティス国防長官も年内に辞任するのではないかとの観測もあるようです。

徐々に上値が重くなってきたドル円ですが、上記ドル安材料に加え、米長期金利も２．８４％台まで低下してきました。この水準は今年８月下旬以来、約３カ月半ぶりの低水準になります。本来ならドル円は、もう少し水準を下げて、１１０円～１１１円でもおかしくはないと思われますが、この条件の割には堅調に推移しており、円高には至っていません。年末に向かってドル需要が膨らんでいることや、欧州通貨がドルに対して売られていることなどが、ドル円をサポートしているものと思われます。もちろん、米中貿易戦争のさらなる悪化や、長期金利の低下がさらに進むようだと、ドルが急落するリスクはありますので、注意が必要です。

ドル円は先週も１１２円２３銭前後まで売られていますが、１０月２９日以降１１２円台は一度も割り込んでいません。そのため１１２円台は目先のサポートゾーンと見られます。足元では１１２－１１４円のレンジを形成していると見られますが、それでもここ数日のドル円は、反発しても「１時間足」の雲の上限を抜け切れない状況が続いています。引き続き株価の動きに翻弄される市場が続いています。本日の日経平均株価がどこまで下げるのかにも注目です。本日のドル円は１１２円～１１３円程度を予想します。

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【外為オンライン　シニアアナリスト：佐藤正和】邦銀を経て、仏系パリバ銀行（現BNPパリバ銀行）入行。インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。通算20年以上、為替の世界に携わっている。

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