Bombardier annonce la fixation du prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang échéant en 2032
2024年5月22日 - 7:56AM
Bombardier annonce la fixation du prix de sa nouvelle émission de
billets de premier rang échéant en 2032
Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui
qu’elle avait procédé avec succès à la fixation du prix de son
placement de nouveaux billets de premier rang échéant le 1
juin 2032 d’un montant en capital global de
750 millions $ US. Les nouveaux billets de
premier rang comporteront un coupon de 7.000 % par année
et seront vendus à leur valeur nominale (les « nouveaux
billets »). La clôture de l’émission des nouveaux billets
devrait avoir lieu le ou vers le 5 juin 2024, sous réserve des
conditions de clôture usuelles.
Bombardier entend utiliser le produit tiré du
placement des nouveaux billets, ainsi que l’encaisse disponible,
i) pour financer le remboursement de sa dette en cours, y
compris le rachat d’un montant en capital global de
338 millions $ US de ses billets de premier
rang 7,125 % échéant en 2026 en circulation (les
« billets échéant en 2026 », ce rachat étant appelé le
« rachat conditionnel des billets échéant en 2026 ») et
le rachat d’un montant en capital global de
450 millions $ US de ses billets de
premier rang 7,875 % échéant en 2027 en circulation
(les « billets échéant en 2027 », ce rachat étant appelé
le « rachat conditionnel des billets échéant en 2027 »),
et ii) pour payer les intérêts courus et les frais connexes. À
la date des présentes, le montant en capital global impayé à
l’égard des billets échéant en 2026 s’élève à
504 millions $ US et le montant en capital global
impayé à l’égard des billets échéant en 2027, à
1 433 millions $ US.
La réalisation du placement des nouveaux
billets, le rachat conditionnel des billets échéant en 2026 et le
rachat conditionnel des billets échéant en 2027 dépendent de la
conjoncture des marchés et d’autres circonstances, et rien ne
garantit que Bombardier sera en mesure de mener ces opérations à
bien ni qu’elle y parviendra selon les modalités décrites
ci-dessus. Bombardier entend émettre aujourd’hui l’avis de rachat
relatif au rachat conditionnel des billets échéant en 2026 ainsi
que l’avis de rachat relatif au rachat conditionnel des billets
échéant en 2027, lesquels rachats seront assujettis à certaines
conditions, dont la réalisation du placement des nouveaux billets
avant les dates de rachat indiquées dans ces avis de rachat.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre
d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue
pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque
titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation
ou vente ou cet achat serait illégal.
Les nouveaux billets dont il est question dans
les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni
en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain
quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas
être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une
inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription
applicable. Les nouveaux billets dont il est question dans les
présentes ne peuvent être offerts et vendus aux États-Unis qu’à des
personnes qui peuvent être raisonnablement considérées comme des
acheteurs institutionnels qualifiés (qualified institutional
buyers) conformément à la Rule 144A prise en vertu de la
Securities Act des États-Unis et à l’extérieur des États-Unis
que conformément au Regulation S pris en vertu de la
Securities Act des États-Unis. Les nouveaux billets dont il
est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas
admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des
lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par
conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada seront
effectuées sous le régime d’une dispense des exigences
d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les
valeurs mobilières. Les nouveaux billets ne seront offerts et
vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès
d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines
dispenses de dépôt de prospectus.
La présente annonce ne constitue ni une offre
d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente des nouveaux
billets, des billets échéant en 2026 ou des billets échéant en
2027. La présente annonce ne constitue pas un avis de rachat à
l’égard des billets échéant en 2026, des billets échéant en 2027 ou
de tout autre billet. Les rachats des billets échéant en 2026, des
billets échéant en 2027 ou de tout autre billet seront faits
conformément à un avis de rachat aux termes des actes de fiducie
régissant ces billets.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés figurant dans la présente
annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les
attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs
exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à
d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte
que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de
façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.
Pour information
Francis Richer de La FlècheVice-président, Planification financière
et relations avec les investisseurs
Bombardier+1 514 240-9649 |
Mark MasluchDirecteur principal,
CommunicationsBombardier+1 514 855-7167 |