- Diebold a atteint 68,9 pour cent des actions de Wincor
Nixdorf dans le but de se conformer aux conditions minimales
d'offre publique d'achat
- La période additionnelle d'acceptation débutera le
30 mars et prendra fin le 12 avril
- La transaction devrait être achevée à
l'été 2016
NORTH CANTON, Ohio,
30 mars 2016 /CNW/ - Diebold, Incorporated (NYSE : DBD),
un chef de file mondial qui fournit principalement au secteur
financier des logiciels, des services et des fournitures
libre-service, a confirmé aujourd'hui les résultats de l'offre
publique d'achat initiale de Wincor Nixdorf visant à recevoir
68,9 % des actions de Wincor Nixdorf dans le but de se
conformer aux conditions minimales d'offre publique d'achat en date
du 29 mars. L'offre doit obtenir une autorisation
réglementaire et devrait être achevée à l'été 2016.
Logo -
http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO
« Nous sommes très heureux d'avoir achevé avec succès notre
offre publique d'achat initiale des actions en circulation de
Wincor Nixdorf, ce qui concrétise notre ambition commune de créer
une société logicielle menée par les services d'une envergure
véritablement mondiale », a déclaré Andy W. Mattes, président et chef de la
direction de Diebold. « En plantant ce jalon, nous sommes
impatients de terminer cette transaction et d'intégrer nos deux
entreprises après avoir obtenu les autorisations réglementaires
appropriées. La réaction de notre clientèle est très positive, car
celle-ci croît que cette combinaison apportera une valeur ajoutée
unique en son genre dans l'industrie du libre-service. En tirant
parti des talents et des solutions novatrices de nos deux
organisations, nous aurons la taille, la force et la flexibilité
nécessaires pour prendre de l'expansion en Europe et dans d'autres marchés clés tout en
aidant nos clients à mettre en œuvre leurs propres transformations
commerciales. »
Au terme du délai de validité de l'offre,
22 544 692 actions de Wincor Nixdorf ont été offertes; de
plus, 262 279 procurations de vote s'approchant du seuil minimal
d'acceptation ont été émises à Diebold avant la fin de la période
d'acceptation. Ensemble, le nombre d'actions et les procurations de
vote représentent environ 68,9 % du capital-actions et des
droits de vote de Wincor Nixdorf (incluant les actions
propres).
En vertu du German Securities Acquisition and Takeover Act
(WpÜG), les actionnaires de Wincor Nixdorf qui n'ont pas soumis
leurs actions peuvent quand même accepter l'offre en offrant leurs
actions lors de la période additionnelle d'acceptation, qui
commencera le 30 mars 2016 pour se terminer le 12 avril
2016 à minuit (heure avancée de l'Europe centrale). Diebold divulguera un nombre
définitif d'actions offertes à la suite de l'expiration de la
période additionnelle d'acceptation. Pour en savoir plus, visitez
http://www.diebold.com/DieboldWincor.
À propos de Diebold
Diebold, Incorporated (NYSE : DBD) fournit la technologie,
les logiciels et les services qui relient les gens du monde entier
à leur argent en faisant le pont entre les mondes physique et
numérique des liquidités de manière pratique, sécuritaire et
efficace. Depuis sa fondation en 1859, Diebold a évolué pour
devenir l'un des principaux fournisseurs d'exception de services,
de sécurité et d'innovation libre-service pour les secteurs de la
finance, du commerce et de la vente au détail, notamment.
Diebold compte environ 15 000 employés dans le monde et son
siège social se trouve à Canton,
en Ohio, aux États-Unis. Visitez
Diebold à www.diebold.com ou sur Twitter :
http://twitter.com/DieboldInc.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS À L'INTENTION DES INVESTISSEURS ET
DES ACTIONNAIRES
En lien avec le regroupement proposé des entreprises, Diebold a
déposé une Déclaration d'inscription sur le formulaire S-4
auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »)
des États-Unis, que la SEC a déclaré en vigueur le 5 février
2016, laquelle inclut un prospectus de Diebold qui sera utilisé
dans le cadre de l'offre. De plus, le German Federal Financial
Supervisory Authority (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, « BaFin ») a approuvé
le 4 février 2016 la publication du document d'offre allemand
en lien avec cette offre. Diebold a publié le document d'offre
allemand le 5 février 2016. La période d'acceptation de
l'offre a pris fin le 22 mars 2016 (heure de l'Europe centrale), et la période additionnelle
d'acceptation commencera le 30 mars 2016 pour prendre fin le
12 avril 2016 à minuit (heure avancée de l'Europe centrale).
LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRESSÉS DE LIRE LE
PROSPECTUS ET LE DOCUMENT D'OFFRE, AINSI QUE TOUTE LA DOCUMENTATION
QUI A ÉTÉ OU SERA DÉPOSÉE AUPRÈS DE LA SEC OU DU BaFin, OU QUI EST
PUBLIÉE DANS LE SITE WEB DE DIEBOLD À www.diebold.com DANS LA
SECTION « INVESTOR RELATIONS », LESQUELS TRAITENT DE
L'OFFRE ET DE LE REGROUPEMENT PROPOSÉ DES ENTREPRISES, CAR CES
DOCUMENTS RENFERMENT OU RENFERMERONT DES RENSEIGNEMENTS
IMPORTANTS. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit du
prospectus, une traduction anglaise du document d'offre et de la
documentation connexe déposés par Diebold auprès de la SEC sur le
site Web de cet organisme à www.sec.gov. Le prospectus et les
autres documents connexes aux présentes peuvent aussi être obtenus
gratuitement par l'entremise du site Web de Diebold à
www.diebold.com dans la section « Investor Relations ».
Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit du document d'offre dans
le site Web du BaFin à www.bafin.de et dans celui de Diebold, où
une traduction anglaise de ce document est disponible, à
www.diebold.com sous la section « Investor Relations ».
Par ailleurs, vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire du
document d'offre auprès de la Deutsche Bank Aktiengesellschaft,
Taunusanlage 12, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, ou
encore par courriel à dct.tenderoffers@db.com ou par télécopieur à
+49 699 103 879.
Le présent document ne constitue pas une offre d'achat ni une
sollicitation d'offre de vente d'actions de Wincor Nixdorf ou de
Diebold. Les conditions et autres dispositions relatives à l'offre
publique sont divulguées dans le document d'offre, qui a été
publiée le 5 février 2016, et
dans la documentation qui a été ou qui sera déposée auprès de la
SEC. Les investisseurs et les porteurs de titres de Wincor Nixdorf,
ou d'un instrument qui confère un droit direct ou indirect
d'acquérir des actions de Wincor Nixdorf, sont fortement invités à
lire le prospectus, le document d'offre et toute la documentation
relative avec l'offre publique, car ces documents contiennent des
renseignements importants.
Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite sauf par
l'entremise d'un prospectus conforme aux dispositions de
l'article 10 de l'U.S. Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée, et d'un document d'offre allemand conformément à la
réglementation européenne applicable, y compris le German
Securities Acquisition and Takeover Act, et le German Securities
Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz). Sous réserve de
certaines exceptions devant être approuvées par les organismes de
réglementation pertinents ou de certains faits devant être
vérifiés, l'offre publique ne sera faite, que ce soit directement
ou indirectement, dans un territoire où une telle offre
contreviendrait aux lois de ce territoire, ni par courrier postal
ou par toute voie ou tout instrument (y compris de façon non
limitative toute transmission de télécopie, téléphone ou Internet)
de commerce interétatique ou étranger, ni par une place boursière
dans un tel territoire.
MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés contenus dans cette communication qui portent
sur des faits non historiques sont des énoncés prospectifs (comme
défini dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995).
Ceux-ci incluent des déclarations relatives aux intentions, plans,
croyances, attentes ou prévisions de la direction envers le futur
incluant, de manière non limitative, le regroupement avec Wincor
Nixdorf et l'offre. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les
attentes actuelles de Diebold et comportent des risques et des
incertitudes; en conséquence, les résultats réels pourraient
différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces
énoncés. De tels énoncés prospectifs peuvent être des déclarations
relatives au regroupement des entreprises, la probabilité qu'une
telle transaction se concrétise et les effets de toute transaction
sur les conditions financières et commerciales de Diebold ou de
Wincor Nixdorf, y compris les synergies, les résultats pro forma,
les marges d'exploitation ciblées, le ratio de la dette nette et du
BAIIA, la croissance des revenus ou de toute autre mesure
financière ou opérationnelle. Selon leur nature, les énoncés
prospectifs comportent des risques et des incertitudes parce qu'ils
sont relatifs à des événements et dépendent de circonstances qui
sont susceptibles de se produire ou non dans le futur. Les énoncés
prospectifs ne sont pas garants du rendement futur ni des résultats
actuels des opérations, de la posture financière et des liquidités,
et le développement des industries dans lesquelles Diebold et
Wincor Nixdorf sont actifs peut différer matériellement de ce qui
est déclaré ou suggéré dans les énoncés prospectifs contenus dans
ce document. De surcroît, les risques et les incertitudes relatifs
au regroupement envisagé de Diebold et de Wincor Nixdorf sont, de
manière non limitative, l'échéancier prévu et la probabilité que le
regroupement envisagé des entreprises se produise, y compris le
moment, la réception et les conditions de toute approbation
réglementaire ou gouvernementale requise pour le regroupement des
entreprises pouvant réduire les bénéfices anticipés ou pouvant
causer les partis à ne pas conclure la transaction ou à
l'abandonner, la capacité à intégrer avec succès les entités
commerciales, l'occurrence de tout événement, changement ou toute
autre circonstance pouvant mettre fin à l'entente de regroupement
des entreprises ou l'offre envisagée, le risque que les partis ne
puissent vouloir ou soient incapables de répondre aux conditions du
regroupement envisagé des entreprises ou l'offre envisagée suivant
des modalités acceptables et dans les délais voulus, les risques
liés à la perturbation du temps de gestion attribuable aux
activités opérationnelles continues en raison du regroupement
envisagé des entreprises, le risque que toute annonce relative au
regroupement envisagé des entreprises puisse avoir des effets
négatifs sur le cours des actions ordinaires de Diebold, et le
risque que la transaction envisagée ou que l'annonce potentielle
d'une telle transaction puisse avoir des effets négatifs sur la
capacité de Diebold à retenir et à embaucher du personnel clé et à
maintenir ses relations avec ses fournisseurs, et aussi sur ses
résultats d'exploitation et ses activités commerciales de manière
générale. Ces risques, ainsi que d'autres risques associés au
regroupement envisagé des entreprises, sont discutés plus en
profondeur dans le prospectus qui est joint à l'annexe 4 du
document d'offre allemand et qui a été déposé auprès de la SEC. Les
risques et les incertitudes sont désignés et discutés dans les
rapports que Diebold a déposés auprès de la SEC, lesquels sont
disponibles dans le site Internet de cet organisme à www.sec.gov.
Tout énoncé prospectif n'est valable qu'en date de ce document.
Sauf si la loi l'exige, ni Diebold ni Wincor Nixdorf n'a
l'obligation de publier une révision ou une mise à jour d'un énoncé
prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux
renseignements, d'événements futurs ou de toute autre raison.
SOURCE Diebold, Incorporated