-- L'offre publique d'achat de 38,98 € en numéraire plus
0,434 action ordinaire de Diebold par action de Wincor Nixdorf va
aller de l'avant
-- Le regroupement des entreprises reste soumis aux
approbations réglementaires et devrait se conclure à
l'été 2016
NORTH CANTON, Ohio, 25 mars
2016 /CNW/ -- Diebold, Incorporated (NYSE : DBD), grand
fournisseur mondial de livraison en libre-service, services et
logiciels destinés principalement au secteur financier, a annoncé
aujourd'hui qu'en s'appuyant sur des informations préliminaires
reçues de Clearstream, une société internationale de
règlement-livraison et de conservation, Diebold a atteint 68,9 pour
cent des actions Wincor Nixdorf (FWB : WIN, ISIN :
DE000A0CAYB2) dans l'optique de satisfaire les conditions minimales
de la soumission de l'offre proposée à 13 heures, heure
d'Europe centrale. Sur cette base,
et sous réserve de vérification finale, l'offre publique d'achat
volontaire pour les actions au porteur sans valeur nominale de
Wincor Nixdorf a réussi à atteindre le taux d'acceptation minimal
de 67,6 pour cent de toutes les actions Wincor Nixdorf existantes
(dont les actions propres détenues par Wincor Nixdorf). La période
d'acceptation de l'offre a expiré à 24 h 00 (heure
d'Europe centrale), le mardi 22
mars 2016. Diebold prévoit de publier les résultats finaux de la
période d'acceptation le 29 mars 2016. L'offre reste soumise aux
approbations réglementaires et devrait se conclure à
l'été 2016.
Logo -
http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO
Selon la loi allemande sur les
acquisitions et les offres d'achat de valeurs mobilières (WpÜG),
les actionnaires de Wincor Nixdorf qui n'ont pas soumis leurs
actions peuvent encore accepter l'offre en proposant leurs actions
pendant la période d'acceptation supplémentaire, qui devrait
commencer le 30 mars 2016 et
s'achever le 12 avril 2016 à midi (heure d'été d'Europe centrale). Les droits de rétractation
pour l'offre ont expiré. Les actionnaires européens peuvent
contacter Georgeson, Inc. pour toute question concernant l'offre
d'achat en composant le 00 800 3816 3816, tandis que les banques et
les courtiers peuvent appeler le +44 (0) 207 019 7003. Vous
trouverez des informations supplémentaires sur
http://www.diebold.com/DieboldWincor.
À propos de Diebold
Diebold, Incorporated (NYSE : DBD) fournit des
technologies, des logiciels et des services qui connectent les gens
avec leur argent dans le monde entier, reliant le monde physique et
le monde numérique des liquidités de manière pratique, sécurisée et
efficace. Depuis sa fondation en 1859, Diebold a évolué pour
devenir un très grand fournisseur d'innovation, de sécurité et de
services en libre-service exceptionnels, destinés aux marchés
financiers, à la distribution et à d'autres marchés.
Diebold emploie environ 15 000 personnes dans le monde et
est basée près de Canton, Ohio,
États-Unis. Veuillez visiter Diebold en cliquant sur
www.diebold.com ou sur Twitter :
http://twitter.com/DieboldInc.
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES INVESTISSEURS ET LES
ACTIONNAIRES
Dans le cadre du regroupement des entreprises proposé, Diebold a
déposé une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4
auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission
(« SEC »), qui a été déclarée en vigueur par la SEC le 5
février 2016, et qui comporte un
prospectus de Diebold à utiliser dans le cadre de l'offre. Par
ailleurs, le 4 février 2016, l'Autorité fédérale allemande de
contrôle des marchés financiers (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, « BaFin ») a approuvé
la publication du document allemand de l'offre dans le cadre de
l'offre. Diebold a publié le document allemand de l'offre le 5
février 2016.
LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE LE
PROSPECTUS ET LE DOCUMENT DE L'OFFRE, AINSI QUE D'AUTRES DOCUMENTS
QUI ONT ÉTÉ OU QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC OU DE LA BaFin
OU BIEN PUBLIÉS SUR LE SITE WEB DE DIEBOLD À L'ADRESSE
www.diebold.com DANS LA RUBRIQUE DES RELATIONS AVEC LES
INVESTISSEURS, ET QUI CONCERNENT LE REGROUPEMENT DES ENTREPRISES
PROPOSÉ ET L'OFFRE CAR CES DOCUMENTS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT
DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Vous pouvez obtenir une copie
gratuite du prospectus, une traduction en anglais du document de
l'offre et d'autres documents déposés par Diebold auprès de la SEC
sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Le prospectus et
d'autres documents s'y rapportant peuvent aussi être obtenus
gratuitement en accédant au site web de Diebold à l'adresse
www.diebold.com dans la rubrique des Relations avec les
investisseurs. Vous pouvez obtenir une copie gratuite du document
de l'offre sur le site de la BaFin à l'adresse www.bafin.de, ainsi
qu'une traduction en anglais s'y rapportant sur le site web de
Diebold à l'adresse www.diebold.com dans la rubrique des Relations
avec les investisseurs. Par ailleurs, vous pouvez obtenir une copie
du document de l'offre gratuitement en écrivant à Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325
Francfort-sur-le-Main, Allemagne, ou en leur adressant un courriel
à dct.tender‑offers@db.com ou par télécopie au
+49 69 910 38794.
Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une
sollicitation d'offre de vente des actions Wincor Nixdorf ou
Diebold. Les conditions et les autres dispositions concernant
l'offre publique sont divulguées dans le document de l'offre qui a
été publié le 5 février 2016, et dans
des documents qui ont été ou qui seront déposés auprès de la SEC.
Les investisseurs et les détenteurs d'actions Wincor Nixdorf, ou
d'autres instruments octroyant le droit d'acquérir directement ou
indirectement des actions Wincor Nixdorf, sont vivement encouragés
à lire le prospectus, le document de l'offre et tous les documents
concernant l'offre publique parce que ces documents contiennent des
informations importantes.
Aucune offre de titres ne sera faite, sauf au moyen d'un
prospectus répondant aux exigences de l'article 10 de l'U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié, et d'un document allemand
de l'offre conforme aux réglementations européennes applicables, y
compris la loi allemande sur les acquisitions et les offres d'achat
de valeurs mobilières et la loi allemande sur les prospectus de
valeurs mobilières (Wertpapierprospektgesetz). Sous réserve
de certaines exceptions devant être approuvées par les organismes
de réglementation pertinents ou de certains faits devant être
vérifiés, l'offre publique ne sera pas faite directement ou
indirectement, dans toute juridiction où cela constituerait une
violation des lois de ladite juridiction, ni par l'utilisation du
courrier ou de tout moyen ou instrumentalité (y compris, sans s'y
limiter, la transmission par télécopie, téléphone et Internet) de
commerce interétatique ou étranger, ou de tout établissement
d'échange de valeurs mobilières nationales, de toute juridiction de
la sorte.
MISE EN GARDE CONTRE LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué se
rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques
sont des énoncés prospectifs (au sens de la loi Private
Securities Litigation Reform Act de 1995). Ceux-ci comprennent
des énoncés concernant les intentions, les plans, les croyances,
les attentes ou les prévisions de la direction pour l'avenir, y
compris, mais sans s'y limiter, au regroupement des entreprises
proposé avec Wincor Nixdorf et à l'offre. De tels énoncés
prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de Diebold et
impliquent des risques et incertitudes; par conséquent, les
résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou
sous-entendus dans ces énoncés. De tels énoncés prospectifs peuvent
comporter des énoncés concernant le regroupement des entreprises et
l'offre, la probabilité de réalisation de cette transaction et les
effets de toute transaction sur les conditions des activités et
financières de Diebold ou de Wincor Nixdorf, y compris les
synergies, les chiffres d'affaires pro forma, la marge
d'exploitation prévue, les rapports de la dette nette sur l'EBITDA,
l'accumulation des bénéfices et d'autres mesures financières ou
d'exploitation. Par nature, les énoncés prospectifs comportent des
risques et des incertitudes parce qu'ils se rapportent à des
évènements et dépendent de circonstances qui peuvent se produire,
ou non, à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne sont pas des
garanties des résultats à venir, et les résultats réels des
activités, la situation financière et les liquidités, et le
développement des secteurs d'activité dans lesquels Diebold et
Wincor Nixdorf opèrent peuvent varier sensiblement de ceux exprimés
ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans le
présent document. Par ailleurs, les risques et les incertitudes
liés au regroupement des entreprises envisagé entre Diebold et
Wincor Nixdorf comprennent, mais sans s'y limiter, le calendrier
prévu et la probabilité de la réalisation du regroupement des
entreprises envisagé, notamment le calendrier, la réception et les
conditions générales de toute approbation gouvernementale et
réglementaire requise dans le cadre du regroupement des entreprises
envisagé qui pourraient réduire les bénéfices prévus ou entraîner
les parties à ne pas réaliser ou à abandonner la transaction, la
capacité à intégrer avec succès les entreprises, la survenance de
tout évènement, changement ou autres circonstances susceptibles de
provoquer la résiliation de l'accord de regroupement des
entreprises ou de l'offre envisagée, le risque que les parties
puissent ne pas vouloir ou ne pas pouvoir satisfaire les conditions
du regroupement des entreprises envisagé ou de l'offre prévue en
temps opportun ou pas du tout, les risques liés à la perturbation
du temps de gestion générée par les opérations commerciales en
cours en raison du regroupement des entreprises envisagé, le risque
que des annonces relatives au regroupement des entreprises envisagé
puissent avoir des effets défavorables sur le prix de marché des
actions ordinaires de Diebold, et le risque que la transaction
envisagée ou l'annonce potentielle de cette transaction puissent
avoir un effet défavorable sur la capacité de Diebold à retenir et
à recruter du personnel stratégique et à entretenir des relations
avec ses fournisseurs, ainsi que sur ses résultats d'exploitation
et ses activités en général. Ces risques, ainsi que d'autres
risques associés au regroupement des entreprises envisagé, sont
plus largement décrits dans le prospectus qui est joint à
l'annexe 4 du document allemand de l'offre et qui a été déposé
auprès de la SEC. Les autres risques et incertitudes sont
identifiés et exprimés dans les rapports que Diebold a déposés
auprès de la SEC et sont disponibles sur le site web de la SEC à
l'adresse www.sec.gov. Tous les énoncés prospectifs ne sont
valables qu'à la date du présent document. Sauf dans le cas où la
loi applicable l'exige, ni Diebold ni Wincor Nixdorf n'assument
l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout
énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'évènements futurs ou autrement.
SOURCE Diebold, Incorporated