LAVAL, QC, le
23 oct. 2020 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc.
« Neptune » ou la « Société ») (TSX :
NEPT ; NASDAQ : NEPT), une société diversifiée et
entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose
des marques naturelles, végétales, durables et portées par une
mission, a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement privé
précédemment annoncé auprès de certains investisseurs
institutionnels américains spécialisés dans les soins de santé. La
Société a émis 16 203 700 actions ordinaires et
10 532 401 bons de souscription permettant d'acheter
10 532 401 actions ordinaires à un prix de
2,16 dollars américains par action, pour un produit brut
d'environ 35 millions de dollars américains avant déduction
des frais et des charges liées au placement (le « placement
privé »). Chaque bon de souscription permettra à son
porteur d'acquérir une action ordinaire à un prix d'exercice de
2,25 dollars américains par action ordinaire au cours d'une
période débutant le 22 avril 2021 et se terminant le
22 octobre 2025.
![Neptune Solutions Bien-Etre (Groupe CNW/Neptune Solutions Bien-Être Inc.) Neptune Solutions Bien-Etre (Groupe CNW/Neptune Solutions Bien-Être Inc.)](https://mma.prnewswire.com/media/1321645/Neptune_Solutions_Bien__tre_Inc__Neptune_Solutions_Bien__tre_Inc.jpg)
La Société prévoit d'utiliser le produit net du placement privé
pour l'exécution des commandes, le fonds de roulement et d'autres
objectifs généraux de l'entreprise.
La firme A.G.P./Alliance Global Partners a agi en tant qu'agent
de placement unique pour ce placement privé.
« Ce placement privé permettra à Neptune de poursuivre ses mesures de
transformation afin de faire croître ses activités B2C et de
mettre l'accent sur ses activités B2B. La Société pourra
notamment créer de nouvelles marques, tant exclusives qu'exploitées
pour autrui, ainsi qu'établir des partenariats stratégiques avec
des marques et des entreprises mondiales de biens de consommation
courante afin d'étendre sa portée de distribution mondiale, a
déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune
Solutions Bien-Être. Cette stratégie de mise en marché à deux
niveaux distingue Neptune de ses
concurrents et lui offre des possibilités de revenus réguliers et à
long terme. Nous demeurons engagés à améliorer la santé et le
bien-être des consommateurs du monde entier. Ce faisant, Neptune
modifiera les habitudes de consommation grâce à des produits
écologiques et avant-gardistes, afin que nos clients puissent vivre
plus longtemps et se sentir mieux - et qu'ensemble, nous puissions
construire un monde plus durable. »
Ce placement privé a été effectué aux États-Unis en vertu de
l'exemption d'enregistrement des titres prévue à
l'article 4(a)(2) du Securities Act of 1933, tel que
modifié, et par la règle 506 du Règlement D promulgué par la
Securities and Exchange Commission (« SEC ») des
États-Unis. Les titres vendus dans le cadre de ce placement privé
ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans
enregistrement auprès de la SEC ou sans une exemption applicable de
ces exigences d'enregistrement. La Société a accepté de déposer un
supplément de prospectus à sa déclaration d'enregistrement
existante sur le formulaire F-10 (dossier n° 333-229631)
auprès de la SEC, couvrant la revente des actions ordinaires émises
dans le cadre de ce placement privé, ainsi que les actions
ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des bons de
souscription émis dans le cadre de ce placement privé.
Cette communication ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation d'offre d'achat et il n'y aura pas de vente de ces
titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en
vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.
À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC.
Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique
dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les
habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des
produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le
fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de
marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet
d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses
propres installations, qui assurent l'extraction et la création de
la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des
principaux détaillants mondiaux.
Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires
diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des
marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission,
ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les
produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son
portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean
RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood
RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de
connaître une croissance et une expansion rapides.
Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une
chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues,
réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin
de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi
s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et
commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du
classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires
stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de
ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée
envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et
le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des
solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de
renseignements, veuillez visiter le site
https://neptunecorp.com/.
Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto
n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité
ou à l'exactitude du présent communiqué.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS :
Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent
pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés
prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur
les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des
risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à
d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des
résultats passés ou des résultats futurs dont il est question,
expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre
les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et
incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui
contiennent des termes tels que « croit », « est
d'avis », « prévoit », « a l'intention »,
« s'attend », « entend » ou
« planifie » dénotent la nature incertaine et prospective
de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier
indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du
présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent
dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la
présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde
concernant l'information prospective » qui figure dans la
notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également
partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de
Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur
EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du
site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés
prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à
la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à
jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements,
d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf
si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent
document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant
l'utilisation prévue du produit du placement privé et d'autres
risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les
documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and
Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs
mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces
hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique
« Facteurs de risque » de la notice annuelle. Ni NASDAQ
ni la Bourse de Toronto
n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité
ou à l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.