Aramis Group - Résultats annuels 2024
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Arcueil, le 26 novembre 2024
Résultats annuels 2024
Performance record en 2024 : +22 % de
croissance des volumes,
EBITDA et génération de trésorerie en forte
hausse
Résultats au 30 septembre 2024, date de
clôture de l’exercice
-
Chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros, en croissance
organique de +15,0%
-
Amélioration continue de la satisfaction client, qui atteint un
niveau record (NPS1) de 73, soutenue par un engagement
très fort des équipes dans nos 6 pays (e-NPS2 de
57)
-
Forte croissance de +21,9% des volumes de véhicules vendus à des
particuliers, dont +12% pour les voitures reconditionnées et
+81% pour les véhicules pré-immatriculés. Nette surperformance par
rapport au marché des voitures d’occasion3
-
Progression continue de la marge brute par véhicule vendu (GPU) à 2
285 euros, contre 2 161 euros en 2023. Forte amélioration de la
marge au deuxième semestre 2024, à un niveau record de 2 412 euros,
fruit d’améliorations continues et structurelles dans l’ensemble
des entités du Groupe et leur convergence vers un système
opérationnel unifié
-
EBITDA ajusté de 50,5 millions d’euros, multiplié par plus de 5 par
rapport à 2023 (9,6 millions d’euros)
-
Résultat net positif
-
Amélioration sensible du BFR opérationnel à 26 jours de chiffre
d’affaires, contre 31 jours en 2023
-
Forte génération de trésorerie de 21,3 millions d’euros
- Objectifs annuels
2025 :
- Croissance à deux
chiffres des volumes de véhicules reconditionnés vendus à
particulier, pour une croissance totale des volumes de véhicules
vendus « high single digit », à périmètre constant ;
- EBITDA ajusté
supérieur à 65 millions d’euros ;
- Amélioration
continue du BFR opérationnel en jours de chiffre d’affaires.
Nicolas Chartier et Guillaume Paoli,
co-fondateurs4
d’Aramis Group, déclarent :
« Grâce à l’engagement de ses équipes et à son modèle
d’affaires unique, Aramis Group a enregistré en 2024 une croissance
soutenue, tout en améliorant significativement sa profitabilité.
Avec plus de 110 000 véhicules vendus à particuliers cette année,
nos volumes cumulés atteignent désormais 700 000 depuis la création
du Groupe. Le taux de satisfaction client, en constante
progression, atteint des niveaux très élevés, validant la
pertinence et la pérennité de notre stratégie. L’EBITDA ajusté et
la génération de trésorerie ont fortement progressé, soutenus par
nos efforts continus pour améliorer notre productivité et la
qualité de notre offre. Forts de ces résultats, nous abordons 2025
avec confiance, déterminés à maintenir une croissance rentable et à
renforcer notre génération de trésorerie. »
RÉALISATIONS
MAJEURES 2024
En 2024, Aramis Group a renforcé sa dynamique
opérationnelle pour accélérer la convergence des entités vers un
modèle unifié, capitaliser sur son échelle européenne et s’inscrire
dans une croissance rentable.
Le partage des savoir-faire a été amplifié,
notamment en matière de gestion des flux et de sélection des
véhicules, avec des avancées marquées en Autriche et en
Espagne.
Le déploiement du modèle «
optichannel5 » s’est intensifié avec l’ouverture de
centres clients en Italie, Autriche et Espagne, où Clicars a
inauguré 4 points de vente en 2024. Ces initiatives soutiennent la
croissance des volumes, la notoriété des marques et l’optimisation
des flux logistiques, avec d’autres ouvertures prévues dans les 24
à 36 mois.
Le Groupe a continué à déployer sa marketplace
interne, en tirant parti de son échelle européenne. Cette
initiative lui permet d’enrichir son offre client, de maximiser ses
marges et d’optimiser la rotation de ses stocks, tout en s’appuyant
sur les disparités de dynamiques entre ses différents marchés.
Aramis Group a également poursuivi le
développement de sa plateforme technologique et data, déployant de
nouveaux modules pour enrichir l’expérience client et mieux
accompagner ses équipes. La création d’une plateforme de marque
homogène, visant à renforcer la cohérence de la proposition de
valeur et permettre une mutualisation des coûts marketing à
l’avenir, a également concentré des efforts.
Sur le plan financier, le Groupe a amélioré sa
productivité et son efficience grâce à la technologie et au partage
d’expérience entre entités. Les COCA restent bas grâce à une
optimisation continue des conversions et des dépenses
marketing.
Enfin, confiant dans son potentiel de croissance
profitable et génératrice de cash, Aramis Group a lancé un
programme de rachat d’actions en août 2024 pour couvrir ses plans
d’attribution d’actions de performance, consolidant ainsi
l’implication de ses salariés, déjà actionnaires à hauteur de 0,86
% du capital6.
ACTIVITÉ
ANNUELLE 2024
Synthèse des volumes et du chiffre
d’affaires
Volumes B2C annuels 2024
|
En unités |
En données publiées |
|
|
FY 2024 |
FY 2023 |
Var. % |
|
Voitures reconditionnées |
87 541 |
78 441 |
+11,6% |
|
Voitures pré-immatriculées |
24 683 |
13 622 |
+81,2% |
|
Total Volumes B2C |
112 224 |
92 063 |
+21,9% |
Chiffre d’affaires annuel 2024
Par segment
|
En millions d'euros |
En données publiées |
|
|
FY 2024 |
FY 2023 |
Var. % |
|
Voitures reconditionnées |
1 512,1 |
1 391,8 |
+8,6% |
|
Voitures pré-immatriculées |
459,1 |
244,1 |
+88,1% |
|
Total B2C |
1 971,2 |
1 635,8 |
+20,5% |
|
Total B2B |
150,6 |
205,3 |
-26,7% |
|
Total Services |
115,8 |
103,7 |
+11,6% |
|
Chiffre d’affaires |
2 237,5 |
1 944,9 |
+15,0% |
Par pays
|
En millions d'euros |
En données publiées |
|
|
FY 2024 |
FY 2023 |
Var. % |
|
France |
935,2 |
802,1 |
+16,6% |
|
Belgique |
289,7 |
249,3 |
+16,2% |
|
Espagne |
310,7 |
340,1 |
-8,6% |
|
Royaume-Uni |
454,1 |
390,5 |
+16,3% |
|
Autriche |
220,2 |
147,6 |
+49,2% |
|
Italie |
27,6 |
15,2 |
+81,8% |
|
Chiffre d’affaires |
2 237,5 |
1 944,9 |
+15,0% |
Analyse de l’évolution du chiffre
d’affaires par segment
B2C – ventes de voitures à clients particuliers (88% du
chiffre d’affaires)
Le chiffre d’affaires du segment
B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées
et pré-immatriculées à particuliers – s’établit à 1 971,2 millions
d’euros en 2024, en hausse de +20,5% par rapport à 2023, dont un
effet volumes de +21,9%. Dans un marché des véhicules d’occasion de
moins de 8 ans7 en croissance moyenne en volumes de
+4,7%8 en 2024, la proposition de valeur unique d’Aramis
Group lui a permis une nouvelle fois de constituer un choix
privilégié par les consommateurs et de surperformer le marché en
moyenne de 17 points.
Le chiffre d’affaires du segment
des voitures reconditionnées s’est établi
à 1 512,1 millions d’euros, en croissance de +8,6% par rapport
à 2023. Les volumes progressent de +11,6% par rapport à 2023,
tandis que le prix moyen unitaire recule de -2,6%.
Le chiffre d’affaires du segment
des voitures
pré-immatriculées9 s’élève à 459,1 millions
d’euros, en forte hausse de +88,1% par rapport à 2023, dont un
effet volumes de +81,2%. Ce segment a connu un retour à la normale
plus rapide qu’attendu. Après un deuxième trimestre record, les
volumes se sont ensuite stabilisés à un niveau légèrement inférieur
aux troisième et quatrième trimestres 2024, sans pour autant
freiner la croissance globale du Groupe, qui a intensifié ses
efforts sur les volumes de véhicules
reconditionnés10.
B2B – ventes de voitures à clients professionnels (7% du
chiffre d’affaires)
Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à
150,6 millions d’euros en 2024, en recul de -26,7% par rapport à
2023. La baisse de cette activité reflète la diminution, sur
l’exercice, de la part des approvisionnements d’Aramis Group en
véhicules d'occasion auprès des particuliers, dont une partie est
revendue en B2B (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou
150 000 kms).
Services (5% du chiffre d’affaires)
Le chiffre d’affaires généré par les services
s’établit à 115,8 millions d’euros en 2024, en progression de
+11,6% par rapport à 2023. Après un début d’exercice ralenti par
les dynamiques de taux d’intérêt, notamment au Royaume-Uni, la
situation s’est stabilisée sur le front des solutions de
financement, avec un taux de pénétration moyen consolidé de 43%,
contre 46% en 2023.
Analyse de l’évolution du chiffre
d’affaires par pays
Le chiffre d’affaires généré en France en 2024
progresse de +16,6%. La performance de l’entité française d’Aramis
Group a bénéficié, d’une part, de sa capacité à saisir des
opportunités sur les véhicules pré-immatriculés grâce à son réseau
unique de fournisseurs, d’autre part, du dynamisme de son réseau
commercial. Pour référence, le marché français11 a
progressé de +7% en volumes par rapport à 2023.
Le chiffre d'affaires réalisé au Royaume-Uni
ressort pour sa part en hausse de +16,3%. Les volumes vendus
affichent là aussi une orientation fortement positive, ce qui
constitue une véritable performance compte tenu de la situation
dégradée du marché11 sur la période, en recul à la fois en volume
(-2%) et en prix.
En Espagne, le chiffre d’affaires a reculé de
-8,6%, dont un effet volume de -3%. L'exercice a été axé sur le
redressement de la profitabilité, avec des gains de productivité
significatifs et une amélioration spectaculaire des marges. Cette
performance a contribué à renforcer les résultats consolidés du
Groupe et à la révision à la hausse des guidances annuelles 2024.
L’Espagne dispose désormais de bases opérationnelles assainies, lui
permettant d’envisager la reprise d’une croissance saine dès
2025.
En Belgique, le chiffre d’affaires s’établit en
hausse de +16,2%, dont +15% de volumes. L’activité a
progressivement accéléré au cours de l’exercice, aboutissant à un
quatrième trimestre très dynamique. Le marché11 belge a progressé
sur la même période de +11% en volumes.
En Autriche, le chiffre d’affaires bondit de
+49,2% par rapport à 2023. Les volumes vendus ont progressé de
+57%, et surperforment nettement le marché11 autrichien (+10% en
volumes sur la même période).
En Italie enfin, le chiffre d’affaires progresse
de +81,8%. Afin de dynamiser commercialement l’entité, l’ouverture
d’une agence à Milan a été réalisée en fin d’exercice.
COMPTE DE
RÉSULTAT
Synthèse du compte de résultat
|
En millions d'euros |
En données publiées |
|
|
FY 2024 |
FY 2023 |
Var. % |
|
Chiffre d’affaires |
2 237,5 |
1 944,9 |
+15,0% |
|
Marge brute |
256,4 |
198,9 |
+28,9% |
|
Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) |
2 285 |
2 161 |
+5,7% |
|
EBITDA ajusté |
50,5 |
9,6 |
+423,5% |
|
Résultat opérationnel |
12,2 |
(20,9) |
- |
|
Résultat opérationnel (hors produit de badwill lié à
l'acquisition de Brumbrum) |
12,2 |
(36,3) |
- |
|
Résultat net |
5,0 |
(32,3) |
- |
|
Résultat net (hors produit de badwill lié à l'acquisition de
Brumbrum) |
5,0 |
(47,7) |
- |
Marge brute
En 2024, la marge brute s’est élevée à 256,4
millions d’euros, en progression de +28,9% par rapport à 2023. La
marge brute unitaire (GPU), soit celle générée par véhicule B2C
vendu, atteint 2 285 euros, soit une amélioration significative de
près de 125 euros par rapport à l’année précédente.
Cette moyenne masque cependant d’une dynamique
contrastée au fil de l’année. Au premier semestre, la GPU s’est
établie à 2 153 euros, impactée par une dégradation ponctuelle et
exceptionnelle du marché au Royaume-Uni, pesant sur les marges
Métal12 et Services13. Au deuxième semestre,
en revanche, elle est ressortie à 2 412 euros, portée par des
gains opérationnels dans toutes les géographies et un retour à un
marché plus normalisé. Des progrès ont permis d’optimiser les
marges sur les véhicules vendus, notamment grâce à une sélection
affinée des voitures rendue possible par un meilleur partage des
savoir-faire au sein du Groupe.
EBITDA ajusté
L’EBITDA ajusté ressort à 50,5 millions d’euros
en 2024, en forte amélioration par rapport aux 9,6 millions d’euros
générés en 2023. La progression a été particulièrement marquée
entre le 1er semestre (16,2 millions d’euros) et le
2ème semestre (34,3 millions d’euros) de l’exercice.
Outre l’amélioration sensible des marges
unitaires détaillée précédemment, Aramis Group a maintenu une
gestion rigoureuse de ses frais commerciaux, généraux et
administratifs (SG&A). Ces derniers s’établissent à 205,9
millions d’euros en 2024, en hausse limitée de +8,8% par rapport à
2023, compte tenu de la croissance de +22% des volumes sur la
période.
Plus en détails, les dépenses marketing restent
maitrisées. Elles se sont établies à 33,6 millions d’euros en 2024,
en baisse de -11,2% exprimés en coût unitaire (COCA). Aramis Group
poursuit ses investissements dans ses marques, avec notamment le
lancement d’une campagne de publicité TV en Espagne, tout en
améliorant l’efficacité de ses dépenses d’acquisitions de trafic
par un travail fin mené sur la conversion de ses prospects.
Les charges de personnel reconnues dans les
SG&A se sont pour leur part élevées à 104,1 millions d’euros,
en augmentation relativement limitée de +6,6% compte tenu de la
croissance de +22% de l’activité et de l’inflation salariale. Elles
sont en baisse de -12,4% par véhicule vendu.
Les coûts de livraison des véhicules se sont
élevés à 29,2 millions d’euros, en hausse de +16,2% en valeur
absolue mais en baisse de -4,7% en coût unitaire.
Enfin, les autres SG&A, qui intègrent
notamment les frais généraux et de siège, sont ressortis à 39,0
millions d’euros, en hausse modérée de +9,7%, mais en baisse de
-10.0% par unité vendue B2C.
Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel 2024 ressort en
territoire positif à 12,2 millions d’euros contre une perte de
-20,9 millions d’euros en 2023, attestant du redressement en cours
de la profitabilité du Groupe.
Il se décompose de la manière
suivante :
- 50,5 millions d’euros d’EBITDA
ajusté ;
- -17,9 millions d’euros de dotations
aux amortissements et dépréciations (hors norme IFRS
16) ;
- -14,7 millions d’euros de loyers
(norme IFRS 16) ;
- -2,5 millions d’euros de charges de
personnel liées à des acquisitions (reconnaissance progressive dans
le compte de résultats consolidé des compléments de prix à venir
pour l'acquisition des filiales britanniques et
autrichienne) ;
- -2,7 million d’euros de charges de
personnel liées à des paiements fondés sur des actions ;
et
- -0,4 million d’euros de frais de
restructuration.
Résultat net
Le résultat net au titre de 2024 ressort lui
aussi positif à 5,0 millions d’euros contre une perte de -32,3
millions d’euros en 2023
Il intègre notamment un résultat financier de
-11,4 millions d’euros, dont un coût de l’endettement financier net
de -6,0 millions d’euros, des charges financières sur dettes de
location (IFRS16) de -4,5 millions d’euros et d’autres charges
financières nettes pour -1,0 millions d’euros. Il intègre également
et un produit d’impôt à hauteur de 4,2 millions d’euros.
CASH FLOW ET
STRUCTURE FINANCIÈRE
Stocks et besoin en fonds de roulement
opérationnel
|
En millions d’euros |
En données publiées |
|
|
30/09/2024 |
30/09/2023 |
Var. M€ |
31/03/2024 |
|
Stocks |
222,3 |
220,3 |
+2,0 |
226,9 |
|
Créances clients |
37,1 |
39,0 |
-1,9 |
51,4 |
|
Autres actifs courants (hors éléments non opérationnels) |
37,3 |
30,1 |
+7,2 |
38,8 |
|
Dettes fournisseurs |
67,1 |
78,3 |
-11,2 |
91,1 |
|
Autres passifs courants (hors éléments non opérationnels) |
63,7 |
44,2 |
+19,5 |
67,2 |
|
Autres éléments |
4,2 |
2,6 |
+1,7 |
2,5 |
|
Besoin en fonds de roulement opérationnel |
161,7 |
164,4 |
-2,7 |
156,3 |
|
En jours de chiffre d'affaires |
26 |
31 |
- |
27 |
Le montant des stocks s’élève à 222,3 millions
d’euros au 30 septembre 2024 quasiment stable par rapport au 30
septembre 2023, en dépit de la croissance de +22% des volumes sur
l’exercice. La gestion de ses stocks par Aramis Group, déjà
« best in class » sur le marché, a encore progressé dans
tous les pays.
Le BFR opérationnel s’établit à 161,7 millions
d’euros, en baisse de -2,7 million d’euros par rapport au 30
septembre 2023. Il représente 26 jours de chiffre d’affaires de
l’exercice 2024, soit une très nette amélioration de 5 jours par
rapport au niveau qui prévalait à fin 30 septembre 2023, et en
constante amélioration depuis 3 exercices consécutifs.
Cette performance reflète l’effort soutenu pour
améliorer la qualité de l’offre, ainsi que l’optimisation continue
des flux logistiques et des processus en usine, rendue possible par
le partage au sein d’Aramis Group de savoir-faire entre ses
différentes entités et sa progression technologique.
Situation de trésorerie
|
En millions d’euros |
En données publiées |
|
|
30/09/2024 |
30/09/2023 |
|
Dette nette à l'ouverture |
82,3 |
18,4 |
|
EBITDA ajusté |
+50,5 |
+9,6 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel |
+2,7 |
+32,0 |
|
Décaissements des dettes de personnel liées à des acquisitions |
-1,0 |
-1,6 |
|
Autres flux de trésorerie liés aux opérations |
+1,9 |
-0,2 |
|
Sous-total des flux de trésorerie liés aux
opérations |
+54,0 |
+39,8 |
|
Capex |
-13,7 |
-19,7 |
|
Acquisitions de filiales (hors frais) |
- |
-27,2 |
|
Autres flux de trésorerie liés aux investissements |
+2,8 |
+2,4 |
|
Sous-total des flux de trésorerie liés aux
investissements |
-10,9 |
-44,5 |
|
Intérêts payés |
-4,7 |
-4,4 |
|
Loyers (IFRS 16 - intérêts et capital) |
-17,1 |
-17,8 |
Autres flux de trésorerie lié aux financements
(hors émission et remboursement d'emprunts) |
+0,0 |
+0,0 |
|
Sous-total des flux de trésorerie liés aux
financements |
-21,8 |
-22,3 |
|
Total des flux de trésorerie |
+21,3 |
-27,0 |
|
Autres flux de financements sans effets sur la trésorerie |
- |
-37,0 |
|
Dette nette à la clôture |
61,0 |
82,3 |
Le Groupe a généré un free cash-flow de +21,3 millions euros sur
la période, résultant de l’amélioration de sa rentabilité et de la
maitrise de ses stocks.
La génération de trésorerie liée aux opérations
s’établit à +54 millions d’euros, essentiellement portée par
l’EBITDA généré en 2024 et la bonne maîtrise du BFR.
La consommation de trésorerie liée aux
investissements atteint -10,9 millions d’euros, principalement
composée des capex. Le Groupe a continué à investir dans ses
technologies, avec une mutualisation croissante de ses
investissements au niveau du Corporate.
La consommation de trésorerie liée aux
financements s’établit à -21,8 millions d’euros, constituée
principalement des loyers IFRS16 et des intérêts payés au cours de
la période.
La dette nette au 30 septembre 2024 ressort
ainsi à 61,0 millions d’euros, en nette baisse par rapport au 30
septembre 2023.
Les équilibres bilanciels du Groupe restent
parfaitement sains, avec un ratio de levier14 de
1,2x.
Aramis Group dispose par ailleurs au 30
septembre 2024 de lignes de crédit non tirées et sans conditions à
hauteur de 194 millions d’euros environ, dont 74% auprès de son
actionnaire de référence, le Groupe Stellantis.
PERSPECTIVES
Le marché des véhicules d’occasion a poursuivi
sa normalisation en 2024, retrouvant des équilibres traditionnels
avec des prix bien en deçà des niveaux atteints au pic de la
crise.
Aramis Group anticipe un retour du marché des
véhicules d’occasion à une dynamique légèrement croissante pour les
années à venir, et est très confiant dans sa capacité à poursuivre
sans contrainte son développement et renforcer son leadership
européen.
Pour atteindre ses objectifs, le Groupe
s’appuiera sur deux piliers stratégiques :
- La convergence autour de
son système opérationnel unique et une meilleure capitalisation sur
sa plateforme européenne : cela implique d’unifier les
pratiques internes et les outils technologiques tout en tirant
davantage parti de son échelle paneuropéenne ;
- « Raise the
bars » : cela signifie améliorer en continu son
système opérationnel, enrichir l’expérience client et utiliser la
technologie ainsi que l’intelligence artificielle pour renforcer
les équipes dans l’ensemble de l’organisation.
Par ailleurs, souhaitant inscrire sa croissance
dans une dynamique durable et créatrice de valeur, Aramis Group
vise un équilibre optimisé entre croissance, marges et génération
de trésorerie. Pour 2025, les objectifs fixés sont les suivants
:
- Une croissance à deux chiffres des
volumes de véhicules reconditionnés vendus à particulier, pour une
croissance totale des volumes de véhicules vendus « high single
digit », à périmètre constant ;
- Un EBITDA ajusté supérieur à 65
millions d’euros ;
- Une amélioration continue du BFR
opérationnel en jours de chiffre d’affaires.
***
Etat des procédures des commissaires aux
comptes :
Lors de sa réunion du 26 novembre 2024, le
Conseil d’administration d’Aramis Group a arrêté les états
financiers consolidés pour l’exercice 2024, clos le 30 septembre
2024. Les procédures d’audit sont en cours de finalisation.
Prochaine information
financière :
Activité du premier trimestre 2025 : 28
janvier 2025 (après bourse)
Résultats du premier semestre 2025 : 19 mai 2025 (après
bourse)
Activité du troisième trimestre 2025 : 24 juillet 2025 (après
bourse)
Résultats annuels 2025 : 25 novembre 2025 (après bourse)
À propos d’Aramis Group –
www.aramis.group
Aramis Group est le leader européen de la
vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe
est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du
e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis
Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une
offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il
révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre
de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur
la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de
la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros,
Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des
particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de
visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe
emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de
reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est
coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris
(Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).
Avertissement
Certaines informations incluses dans ce
communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont
fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris,
sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies
commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel
Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus,
des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour
conséquence que les résultats ou performances réels, ou les
résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de
ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés
ou identifiés au chapitre 4 " Facteurs de risques et environnement
de contrôle " du Document d'enregistrement universel en date du 19
décembre 2023, déposé par l'AMF sous le numéro D. 23-0864 et
disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur
le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et
déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de
performances futures. Les déclarations prospectives ne sont
valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce
communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de
titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres
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Tristan Roquet Montegon
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+33 (0)6 79 99 27 15
ANNEXES
État du résultat net
|
En milliers d'euros |
Exercice
2023-2024 |
Exercice
2022-2023 |
|
Chiffre d’affaires |
2 237 537 |
1 944 810 |
|
Achats consommés |
(1 859 131) |
(1 636 973) |
|
Autres achats et charges externes |
(172 092) |
(159 579) |
|
Impôts et taxes |
(6 201) |
(6 045) |
|
Charges de personnel |
(141 537) |
(127 448) |
|
Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des
actions |
(2 660) |
(987) |
|
Charges de personnel liées à des acquisitions |
(2 511) |
(9 991) |
|
Dotation aux provisions et dépréciations |
(7 194) |
(5 153) |
|
Frais liés à des opérations |
(14) |
(2 113) |
|
Autres produits opérationnels |
3 282 |
2 657 |
|
Autres charges opérationnelles |
(4 624) |
(3 923) |
|
Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation
d'immobilisations |
44 855 |
(4 746) |
|
Dotation aux amortissements et dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles |
(17 917) |
(16 848) |
|
Dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux
contrats de location |
(14 733) |
(14 693) |
|
Excédent de la juste valeur des actifs et passifs acquis sur le
prix |
- |
15 375 |
|
Résultat opérationnel |
12 206 |
(20 911) |
|
Coût de l'endettement financier net |
(5 960) |
(5 769) |
|
Charges financières sur dettes de location |
(4 489) |
(4 076) |
|
Autres produits financiers |
30 |
418 |
|
Autres charges financières |
(985) |
(1 937) |
|
Résultat financier |
(11 404) |
(11 364) |
|
Résultat avant impôt |
801 |
(32 275) |
|
Impôt sur le résultat |
4 212 |
(58) |
|
Résultat net |
5 013 |
(32 333) |
|
Attribuable aux propriétaires de la société |
5 013 |
(32 333) |
|
Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle |
- |
- |
État de la situation
financière
|
En milliers d'euros |
30/09/2024 |
31/03/2024 |
30/09/2023 |
| |
|
|
|
|
Goodwill |
65 121 |
64 437 |
64 118 |
|
Autres immobilisations incorporelles |
59 112 |
60 897 |
61 017 |
|
Immobilisations corporelles |
36 018 |
38 820 |
41 188 |
|
Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location |
98 516 |
96 392 |
98 091 |
|
Autres actifs financiers non courants, y compris dérivés |
1 219 |
1 238 |
1 157 |
|
Actifs d'impôt différé |
9 491 |
2 018 |
1 904 |
|
Actifs non courants |
269 477 |
263 802 |
267 475 |
|
Stocks |
222 314 |
226 924 |
220 336 |
|
Actifs cédés avec engagement de rachat |
2 600 |
3 874 |
5 010 |
|
Créances clients |
37 111 |
51 433 |
38 972 |
|
Créances d'impôt exigible |
959 |
309 |
437 |
|
Autres actifs courants |
39 322 |
40 864 |
32 446 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
37 012 |
29 937 |
49 040 |
|
Actifs courants |
339 318 |
353 342 |
346 241 |
|
Total de l'actif |
608 795 |
617 144 |
613 717 |
| |
|
|
|
|
Capital |
1 657 |
1 657 |
1 657 |
|
Primes d'émission |
271 165 |
271 165 |
271 165 |
|
Réserves de consolidation |
(90 227) |
(91 100) |
(59 683) |
|
Ecarts de conversion |
2 583 |
874 |
93 |
|
Résultat attribuable aux propriétaires de la société |
5 013 |
(13 340) |
(32 333) |
|
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société |
190 190 |
169 256 |
180 899 |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
- |
- |
- |
|
Total des capitaux propres |
190 190 |
169 256 |
180 899 |
|
Dettes financières non courantes |
42 873 |
43 653 |
43 622 |
|
Dettes de location non courantes |
88 031 |
85 679 |
86 626 |
|
Provisions non courantes |
5 098 |
3 302 |
2 508 |
|
Passifs d'impôt différé |
9 166 |
8 750 |
8 383 |
|
Dettes de personnel liées à des acquisitions non courantes |
18 498 |
23 515 |
21 560 |
|
Autres passifs non courants |
4 319 |
2 644 |
2 754 |
|
Passifs non courants |
167 984 |
167 543 |
165 453 |
|
Dettes financières courantes |
69 762 |
77 209 |
101 864 |
|
Dettes de location courantes |
14 658 |
14 154 |
13 529 |
|
Provisions courantes |
5 739 |
4 676 |
5 662 |
|
Dettes fournisseurs |
67 068 |
91 108 |
78 291 |
|
Passifs d'impôt exigible |
1 239 |
561 |
503 |
|
Dettes de personnel liées à des acquisitions courantes |
6 222 |
4 667 |
1 000 |
|
Autres passifs courants |
85 932 |
87 970 |
66 517 |
|
Passifs courants |
250 620 |
280 346 |
267 365 |
|
Total des capitaux propres et passifs |
608 795 |
617 144 |
613 717 |
État des flux de trésorerie
|
En milliers d'euros |
Exercice
2023-2024 |
Exercice
2022-2023 |
|
Résultat net |
5 013 |
(32 333) |
|
Elimination des amortissements et provisions |
35 377 |
34 296 |
|
Elimination de l'impôt sur les bénéfices |
(4 212) |
58 |
|
Elimination du résultat financier |
11 404 |
11 364 |
|
Elimination de l'excédent de la juste valeur des actifs et passifs
acquis sur le prix |
- |
(15 015) |
|
Neutralisation des éléments s'analysant comme des flux
d'investissement |
892 |
389 |
|
Coût des paiements fondés sur des actions |
2 660 |
987 |
|
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie |
(42) |
(0) |
|
Variation des dettes de personnel liées à des acquisitions |
2 159 |
8 400 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
3 363 |
31 066 |
|
Impôt payé |
(2 597) |
580 |
|
Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités
opérationnelles |
54 018 |
39 792 |
|
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles |
(13 712) |
(19 705) |
|
Cession d'immobilisations |
2 992 |
2 469 |
|
Variation des prêts et autres actifs financiers |
(62) |
(63) |
|
Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie
acquise |
(100) |
(2 457) |
|
Intérêts reçus |
10 |
0 |
|
Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités
d'investissement |
(10 872) |
(19 756) |
|
Augmentations (réductions) de capital |
0 |
2 |
|
Emissions d'emprunts |
45 019 |
50 549 |
|
Remboursements d'emprunts |
(86 598) |
(68 972) |
|
Achat/vente d'actions propres |
(649) |
76 |
|
Intérêts payés |
(11 636) |
(8 511) |
|
Autres frais financiers payés et produits financiers reçus |
23 |
(1 230) |
|
Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de
financement |
(53 842) |
(28 085) |
|
Incidence de la variation des taux de change |
149 |
180 |
|
Variation de trésorerie |
(10 548) |
(7 869) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture |
47 485 |
55 354 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture |
36 937 |
47 485 |
Réconciliation de la marge brute par
véhicule vendu (GPU)
|
En milliers d'euros |
En données publiées |
|
|
Exercice
2023-2024 |
Exercice
2022-2023 |
Var. % |
|
Chiffre d'affaires |
2 237 537 |
1 944 810 |
+15,0% |
|
Achats consommés |
(1 859 131) |
(1 636 973) |
+13,6% |
|
Marge brute (base données consolidées) |
378 406 |
307 837 |
+22,9% |
|
Frais de transport et coûts de reconditionnement |
(122 004) |
(108 919) |
+12,0% |
|
Marge brute |
256 402 |
198 918 |
+28,9% |
|
Nombre de véhicules B2C vendus (en unités) |
112 224 |
92 063 |
+21,9% |
|
Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) |
2 285 |
2 161 |
+5,7% |
Réconciliation de l’EBITDA
ajusté
|
En milliers d'euros |
En données publiées |
|
|
Exercice
2023-2024 |
Exercice
2022-2023 |
Var. % |
Résultat opérationnel avant amortissement
et dépréciation d'immobilisations |
44 855 |
(4 746) |
na |
|
Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des
actions |
2 660 |
987 |
+169,6% |
|
Charges de personnel liées à des acquisitions |
2 511 |
9 991 |
-74,9% |
|
Frais liés à des opérations |
14 |
2 113 |
-99,4% |
|
Frais de restructuration |
439 |
1 301 |
-66,2% |
|
EBITDA ajusté |
50 474 |
9 642 |
+423,5% |
Calcul détaillé du besoin en fonds de
roulement opérationnel
|
En milliers d'euros |
En données publiées |
|
|
30/09/2024 |
31/03/2024 |
30/09/2023 |
|
Stocks |
222 314 |
226 924 |
220 336 |
|
Créances clients |
37 111 |
51 433 |
38 972 |
|
Dettes fournisseurs |
(67 068) |
(91 108) |
(78 291) |
|
Autres actifs courants |
39 322 |
40 864 |
32 446 |
|
Retraitements relatifs au poste autres actifs courants
: |
|
|
|
|
- Créances sur personnel et organismes sociaux |
(342) |
(336) |
(300) |
|
- Créances fiscales autres que celles liées à la TVA |
(353) |
(404) |
(485) |
|
- Autres éléments non liés au BFR opérationnel |
(1 365) |
(1 340) |
(1 557) |
|
Autres passifs courants |
(85 932) |
(87 970) |
(66 517) |
|
Retraitements relatifs au poste autres passifs courants
: |
|
|
|
|
- Dettes sociales |
20 300 |
18 504 |
16 501 |
|
- Dettes fiscales autres que celles liées à la TVA |
1 143 |
1 159 |
4 697 |
|
- Dette sur acquisition de titres |
- |
100 |
100 |
- Eléments du poste "autres dettes" non liés à des
primes
à la conversion et bonus écologiques |
813 |
1 023 |
1 037 |
|
Produits constatés d'avance - non courant |
(4 220) |
(2 533) |
(2 567) |
|
Besoin en fonds de roulement opérationnel (A) |
161 721 |
156 316 |
164 372 |
|
Chiffre d’affaires des 12 derniers mois (B) |
2 237 537 |
2 102 334 |
1 944 810 |
Besoin en fonds de roulement opérationnel en jours de chiffre
d'affaires
(A/B multiplié par 365) |
26 |
27 |
31 |
Réconciliation de la dette nette avec
l’endettement financier net IFRS
|
En milliers d'euros |
En données publiées |
|
|
30/09/2024 |
31/03/2024 |
30/09/2023 |
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (dont
RCF) |
67 503 |
72 352 |
49 586 |
|
Dettes financières diverses |
30 454 |
33 648 |
80 238 |
|
Découverts bancaires |
74 |
599 |
1 555 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
(37 012) |
(29 937) |
(49 040) |
|
Dette financière nette |
61 020 |
76 662 |
82 339 |
|
Dettes de location |
102 689 |
99 833 |
100 155 |
|
Dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) |
14 603 |
14 263 |
14 106 |
|
Endettement financier net IFRS |
178 312 |
190 758 |
196 600 |
1 Net Promoter Score, indicateur répandu de la
mesure de la satisfaction clients, au 30 septembre 2024
2 Employee Net Promoter Score, un indicateur permettant de mesurer
l'engagement des employés, au 30 septembre 2024
3 Marché des véhicules d’occasion de moins de 8
ans sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et
Aramis Group – marché en croissance de +4,7%
4 Guillaume Paoli est Président Directeur général de la Société, et
Nicolas Chartier Directeur général délégué, sur la base d'une
rotation tous les 2 ans
5 Stratégie marketing qui privilégie le canal le plus adapté, en
ligne ou hors ligne, pour chaque interaction, assurant une
personnalisation optimale en fonction des comportements et
préférences des clients
6 Nombre de collaborateurs actionnaires au nominatif ou via le FCPE
Aramis Group
7 Cœur du marché d’Aramis Group
8 Source : S&P Global et Aramis Group, sur les 6 pays où
opère Aramis Group
9 Pour rappel, seules les filiales françaises et belges d’Aramis
Group vendent des véhicules pré-immatriculés
10 Certaines dynamiques de substitution peuvent exister entre les
véhicules pré-immatriculés et les véhicules d’occasion
reconditionnés les plus récents. Ainsi, un ralentissement de la
croissance sur le segment des véhicules reconditionnés récents
s’accompagne souvent d’une accélération des ventes de véhicules
pré-immatriculés, et inversement
11 Marché des véhicules d’occasion de moins de 8 ans, source
S&P Global et Aramis Group
12 Contribution à la marge brute de la vente des véhicules en tant
que tels
13 Contribution à la marge brute de la vente de services
additionnels
14 Dette nette / EBITDA ajusté
- Communiquė de presse - ARAMIS GROUP - Résultats annuels
2024
Aramis Group Sas (LSE:0AAA)
過去 株価チャート
から 11 2024 まで 12 2024
Aramis Group Sas (LSE:0AAA)
過去 株価チャート
から 12 2023 まで 12 2024
